A aposta de US$ 200B da Samsung em IA aumenta as apostas para fornecedores da Nvidia
- Samsung e Broadcom assinaram um memorando de entendimento para expandir a cooperação em memória para IA, fundição e empacotamento avançado, com planos para projetos valendo mais de US$ 200 bilhões até 2030.
- A parceria visa garantir o fornecimento de memória de alta largura de banda (HBM) para os chips de IA de próxima geração da Broadcom, à medida que a demanda por hardware de IA continua superando a oferta.
- Embora nenhuma ordem vinculativa tenha sido anunciada, o acordo fortalece o esforço da Samsung para recuperar participação de mercado em memória para IA e aprofundar seu papel na cadeia de suprimentos de semicondutores de IA.
Samsung Electronics e Broadcom entraram em um termo de entendimento (MOU) para fortalecer sua colaboração nas áreas de memória, fabricação de foundry e embalagem avançada. Eles esperam gastar mais de US$ 200 bilhões como resultado de sua parceria até 2030. O acordo ocorre em um momento em que muitos fabricantes de chips de IA estão tentando garantir seus suprimentos de memória de alta largura de banda (HBM), um dos principais desafios da indústria.
O acordo foi tornado público em uma cúpula de IA realizada em São Francisco, onde o Presidente Lee Jae Myung da Coreia do Sul e representantes de empresas de IA proeminentes participaram. O escritório presidencial da Coreia do Sul considerou a colaboração com a Broadcom como uma das iniciativas para aprimorar a indústria local de semicondutores de IA.
Embora a Samsung tenha reconhecido as projeções financeiras antecipadas e a escala da parceria, a empresa e o escritório do Presidente da Coreia do Sul se recusaram a especificar quantos bilhões eles forneceriam a cada ano, quais seriam os preços, quando os envios seriam agendados ou como o valor seria dividido entre memória, foundry e embalagem avançada. Devido à falta de qualquer pedido ou acordo de compra, o valor estimado de US$ 200 bilhões representaria apenas uma estratégia de longo prazo, e não receitas já determinadas.
Por que a compra de memória pela Broadcom importa além das duas empresas
A Broadcom não fabrica chips de memória, mas tornou-se um dos maiores designers do mundo de aceleradores de IA personalizados. A Samsung disse que a parceria mais ampla apoiará os chips de IA de próxima geração da Broadcom por meio de avanços em HBM, fabricação de foundry e embalagem avançada. A Broadcom já desenvolve Unidades de Processamento Tensor do Google (TPUs) e aceleradores MTIA da Meta, ambos os quais exigem grandes quantidades de HBM.
É por isso que o acordo tem o potencial de criar ondas no setor de IA. A HBM continua sendo um dos componentes mais restritos em termos de disponibilidade em hardware de IA. O acordo Samsung-Broadcom pode garantir uma capacidade de fabricação inteira que outros desenvolvedores de chips podem querer acessar também.
Já está claro que a demanda está aumentando. De acordo com o Seoul Economic Daily, o Chairman Chey Tae-won do Grupo SK disse que a Broadcom tem solicitado continuamente o que ele chama de uma quantidade surpreendente de chips de memória, enfatizando a maneira como os clientes de IA em escala hiperscalada estão trabalhando duro para garantir que possam comprar suprimentos suficientes para o futuro.
Os dados da indústria apoiam essa afirmação. O relatório do primeiro trimestre de 2026 da TrendForce sobre tecnologia HBM mostrou que a SK hynix ainda está firmemente na liderança do mercado, enquanto a Samsung registrou a recuperação mais rápida devido ao aumento dos envios de HBM3E, seguidos pelo lançamento da comercialização da HBM4. Uma atualização da TrendForce, emitida posteriormente, relatou que a Samsung conseguiu validar HBM4 e começou a enviá-la antes de qualquer outro fornecedor, o que reforça sua posição diante de uma demanda crescente por IA.
O acordo chega enquanto os suprimentos de memória permanecem apertados
O timing pode ser tão crucial quanto o acordo.
O custo da memória experimentou crescimento ao longo do ano, dada a alta demanda por servidores de IA que excede a oferta desses servidores, e os especialistas não esperam que essa situação mude qualquer momento cedo.
Em 3 de julho, a empresa de previsão TrendForce previu que os contratos para chips DRAM no terceiro trimestre de 2026 aumentariam em 13-18% em comparação com o trimestre anterior, enquanto os preços dos chips NAND flash devem subir em 10-15%, enfatizando o fato de que o mercado de chips DRAM está muito apertado.
De acordo com a SemiAnalysis, a indústria entrou em uma chamada “fase de escassez de silício”, durante a qual a produção de lógica avançada e memória não consegue acompanhar o financiamento da infraestrutura de IA. Nesse cenário, as empresas que estão preparadas para fazer compromissos de longo prazo garantem mais certeza em relação ao fornecimento futuro, enquanto os fabricantes se veem presos em contratos de longo prazo com clientes por suas capacidades extremamente limitadas.
A tentativa da Samsung de recuperar terreno na memória de IA
A Samsung formou o acordo com a Broadcom no meio de esforços para fortalecer a posição de mercado na memória de IA após perder a liderança em HBM para a SK hynix. A empresa afirmou que a parceria com a Broadcom reúne sua expertise em memória, produção de foundry e embalagem avançada para criar uma plataforma abrangente para clientes de IA.
A Samsung revelou há alguns meses que havia iniciado a produção em massa da HBM4 e, em 29 de maio, lançou o que afirmou serem as primeiras amostras de HBM4E de 12 camadas disponíveis para grandes clientes. A Samsung afirmou que a última adição à sua linha de memória poderia alcançar velocidades de transferência de 16 gigabits por segundo, bem como largura de banda de 3,6 terabytes por segundo por pilha, direcionada a aceleradores de IA futuros.
Seu negócio de foundry também ganhou impulso. A SemiAnalysis relatou que a Samsung Foundry garantiu os programas AI5 e AI6 da Tesla junto com a TSMC e entrou na cadeia de suprimentos de data centers da Nvidia.
Se o memorando da Broadcom eventualmente se transformar em pedidos de produção firmes, a Samsung adicionaria outro cliente de IA de destaque a seu portfólio de semicondutores em expansão. O Escritório Presidencial da Coreia do Sul também disse que empresas de tecnologia coreanas e globais anunciaram cerca de US$ 950 bilhões em cooperação de semicondutores durante a Cúpula de IA, tornando o acordo da Broadcom um dos maiores compromissos estratégicos do evento.
Não apenas leia notícias sobre criptomoedas. Entenda-as. Inscreva-se em nossa newsletter. É grátis.
Perguntas Frequentes
O que Samsung e Broadcom realmente concordaram?
Eles assinaram um memorando de entendimento para um acordo de fornecimento de semicondutores de US$ 200 bilhões, segundo a Casa Presidencial da Coreia do Sul conforme relatado pelo Seoul Economic Daily, embora o cronograma e a divisão de produtos não tenham sido divulgados.
Por que um acordo de memória da Broadcom afeta toda a indústria de IA?
A Broadcom projeta os aceleradores personalizados por trás dos programas TPU do Google e MTIA da Meta, e a SemiAnalysis a classifica logo atrás da Nvidia em demanda por HBM; portanto, um grande compromisso de fornecimento para ela reduz a memória disponível para compradores de IA concorrentes.
Quão apertado está o mercado de memória atualmente?
A TrendForce, em 3 de julho de 2026, previu que os preços contratuais da DRAM subiriam entre 13% e 18%, e os da NAND Flash entre 10% e 15%, trimestre a trimestre no terceiro trimestre, classificando o mercado de DRAM como extremamente tenso devido à demanda por servidores de IA.
Aviso. As informações fornecidas não constituem aconselhamento de negociação. Cryptopolitan.com não assume responsabilidade por quaisquer investimentos realizados com base nas informações fornecidas nesta página. Recomendamos fortemente a realização de pesquisa independente e/ou consulta a um profissional qualificado antes de tomar qualquer decisão de investimento.
Ashish Kumar
Ashish Kumar é jornalista de cripto e finanças com oito anos de experiência em redações. Ele cobre o que acontece com os mercados de cripto, regulação, DeFi e ecossistemas de exchanges. Trabalhou na Coingape, Todayq e Newsroompost. Ashish possui pós-graduação em Jornalismo Inglês pelo IIMC. Também entrevistou figuras do setor, incluindo Arthur Hayes, Yat Siu, Austin Federa e outros.
