월가 거물들이 지역 긴장 속 사우디아라비아 투자 컨퍼런스 참석차 향한다

월가의 경영진들이 사우디아라비아의 연례 미래투자이니셔티브(FII)에 참석하기 위해 리야드로 향하고 있는데, 이는 투자 유치 약속과 사우디아라비아의 1조 달러 규모 공공투자펀드(PIF)에 대한 기대감 때문입니다.

골드만삭스의 데이비드 솔로몬, 블랙록의 래리 핑크, 시티그룹의 제인 프레이저와 같은 거물급 인사들이 리야드의 고급 호텔들을 가득 채우며 사우디아라비아의 비전 2030을 선보이는 이번 행사에 참석할 것으로 예상됩니다.

이 계획은 왕국의 경제를 혁신하여 석유 의존도를 낮추고 다른 부문을 강화하는 것을 목표로 합니다. 2017년에 출범한 FII는 지역 긴장이 고조되는 상황에도 불구하고 사우디아라비아의 영향력을 과시하고 있습니다.

하지만 올해는 분위기가 사뭇 다릅니다. 사우디아라비아의 재정 긴축과 중동 지역의 분쟁 격화(석유 기반 시설에 대한 위협 포함)로 인해 투자자들이 주저하고 있습니다.

사우디아라비아가 국내 투자에 더욱 집중함에 따라, 사우디의 엄격한 심사에 익숙했던 경영진들은 이제 사우디의 미래에 대한 헌신을 보여줄 것으로 기대되고 있습니다.

"사우디는 그들에게 '당신들이 우리 돈을 원하는 건 알겠지만, 우리 미래에 어떻게 기여할 건가요?'라고 분명히 말했습니다."라고 경제학자 마리우스 비간타스는 말했다. 많은 이들이 그 질문에 답할 준비가 되어 있지 않다.

가자지구와 레바논 전쟁이 정상회담에 미치는 영향은?

지난해 회의는 10월 7일 하마스의 이스라엘 공격 이후에 열렸으며, 이 공격은 이스라엘의 가자지구에 대한 치명적인 보복으로 이어졌고 사우디아라비아-미국-이스라엘 관계를 더욱 복잡하게 만들었습니다.

많은 서방 기업 임원들은 2018년 미국 정보기관이 무함마드 빈 살만 왕세자(MbS)의 소행으로 지목한 언론인 자말 카슈끄지 살해 사건 이후 FII(금융산업연구소) 투자를 꺼려왔습니다.

그 이후 무함마드 빈 살만 왕세자는 국제적 평판을 회복하기 위해 노력해 왔으며, 사우디아라비아는 폭력 사태가 고조되는 가운데 가자와 레바논에서 휴전을 촉구하며 자국의 안정에 미칠 영향을 우려하고 있습니다.

지난해 FII(외국인투자자협회)에 참석한 일부 임원들은 공개적으로 이스라엘을 지지했으며, JP모건 체이스의 제이미 다이먼 회장은 사우디아라비아에 미국 주도의 이스라엘과의 평화 구상을 포기하지 말라고 조언했습니다. 사우디아라비아는 지역 안정이 외국 자본과 전문 인력trac에 도움이 될 것이라고 믿고 있습니다.

무함마드 빈 살만 왕세자는 최근 유럽연합(EU)과 걸프 국가들의 정상회담에도 참석하여, 비전 2030을 추진하는 과정에서 사우디아라비아의 동맹 확대에 대한 관심을 표명했습니다. 올해 국제투자연맹(FII)은 광업 및 금융업계 리더들이 참여하는 "새로운 아프리카 정상회담"을 개최할 예정입니다.

걸프 국가들은 석유 의존도를 줄이기 위해 아프리카의 핵심 광물 자원에 주목하고 있습니다. 사우디아라비아 국부펀드(PIF)는 네옴(NEOM) 도시 프로젝트부터 레드 씨 글로벌(Red Sea Global)과 같은 고급 관광 시설에 이르기까지 다양한 프로젝트에 적극적으로 참여하고 있습니다.

하지만 왕국이 재정을 재검토함에 따라 일부 프로젝트는 지연되거나 축소될 수 있으며, 정부는 비전 2030에 중요한 프로젝트에 우선순위를 두고 있습니다. 이에 따라 국부펀드(PIF)는 외국 기업들이 단순히 자금을 지원하는 데 그치지 않고 실질적인 투자를 약속하기를 기대하고 있습니다.

외국인 투자가 사우디 비전 2030 달성을 견인하고 있다

사우디아라비아는 2030년까지 외국인 직접 투자(FDI)를 1,000억 달러(GDP의 약 6%)로 유치하겠다는 야심찬 목표를 세웠습니다. FDI는 증가 추세이지만, 비전 2030 목표 달성 시점의 중간 지점인 현재 수준을 보면 사우디아라비아가 목표 달성에 어려움을 겪을 수도 있음을 시사합니다.

비전 2030의 핵심 기관인 국부펀드(PIF)는 미래 도시 네옴(NEOM)부터 엔터테인먼트 도시 키디야(Qiddiya)에 이르기까지 전 세계 다양한 프로젝트에서 파트너십을 맺어왔지만, 유가 하락으로 수익이 감소했습니다. 이에 정부는 프로젝트 지출을 재검토하고 일부 사업을 축소하여 재원을 더욱 효율적으로 활용하기 시작했습니다.

글로벌 거래에서 사우디아라비아의 지원에 익숙해진 국제 기업들이 국내 프로젝트에 자금을 투자하라는 압력을 받고 있다. 예를 들어 블랙록은 사우디 국부펀드(PIF)로부터 50억 달러를 지원받아 리야드에 다중 자산 투자 플랫폼을 설립하기로 합의했다.

지난해 FII에서는 179억 달러 규모의 거래가 성사되었으며, 주최측은 올해 행사에서 280억 달러 규모의 신규 계약이 체결될 것으로 예상하고 있습니다. 잠재적인 거래 중에는 앤드리슨 호로위츠와의 협력을 통해 최대 400억 달러 규모로 성장할 수 있는 대규모 AI 전문 펀드 조성 계획도 포함되어 있습니다.

또 다른 유력한 발표는 사우디아라비아의 저탄소 에너지 전환 전략의 일환으로 수소 생산에 100억 달러를 투자한다는 내용일 것이다.

사우디아라비아는 국제 금융 네트워크를 확장하고 있습니다. 두 개의 상장지수펀드(ETF)가 리야드 증권거래소에 상장될 예정이며, 이를 통해 현지 투자자들은 홍콩 주식에 투자할 수 있게 됩니다. 이는 사우디아라비아가 중국과의 관계 강화를 모색하는 가운데 나온 조치입니다.

홍콩 재무장관 폴 찬을 비롯한 아시아의 저명한 인사들이 연설할 예정이며, 이는 서방과의 긴장 고조 속에서 아시아에 대한 사우디아라비아의 관심이 커지고 있음을 더욱 잘 보여준다.

한편, 코플리 펀드 리서치(Copley Fund Research)에 따르면 사우디아라비아에 투자하는 신흥 시장 펀드의 비중은 56%까지 치솟았으나, 이스라엘과 이란 간의 갈등이 심화되면서 최근 정체 상태에 빠졌습니다. 일부 펀드는 3월에서 9월 사이에 사우디아라비아 투자 비중을 줄이기도 했으며, 이로 인해 사우디아라비아는 대만과 인도에 이어 주요 투자 비중 축소 시장으로 분류되었습니다.

사우디아라비아의 재정력 한계가 무함마드 빈 살만 왕세자의 야망을 시험하고 있다

석유 부국인 사우디아라비아는 경제적 제약에 직면해 있으며, 이로 인해 무함마드 빈 살만 왕세자는 지출 계획을 재고해야 하는 상황에 놓였습니다. 정부는 최소 2027년까지 재정 defi지속될 것으로 예상하고 있으며, 비전 2030 계획의 일부 사업을 연기했습니다.

그럼에도 불구하고 올해 행사에는 약 7,000명이 등록했는데, 이는 최근 지역 분쟁이 시작된 직후에 개최되었던 작년보다 많은 수치입니다. FII 연구소의 CEO인 리처드 아티아스는 여전히 낙관적입니다. 그는 "상황이 어떻든 투자자들은 오고 있습니다."라며 "행사는 계속되어야 합니다."라고 말했습니다