Los gigantes de Wall Street viajan a Arabia Saudita para una conferencia de inversión en medio de tensiones regionales
- Los principales ejecutivos de Wall Street se dirigen al gran evento de inversión de Arabia Saudita, FII, buscando acuerdos en medio del aumento de los conflictos regionales y el impulso de Arabia Saudita por atraer inversión extranjera.
- El plan Visión 2030 de Arabia Saudita necesita miles de millones en capital extranjero, pero con menores ingresos petroleros, el reino está priorizando proyectos clave y ajustando su presupuesto.
- Las crecientes tensiones en Oriente Medio están ejerciendo presión sobre la confianza de los inversores, pero Arabia Saudita sigue comprometida a atraer fondos globales y líderes tecnológicos.
Los ejecutivos de Wall Street se dirigen a la anual Iniciativa de Inversión Futura (FII) de Arabia Saudita en Riad, atraídos por promesas de inversión y el Fondo de Inversión Pública (PIF) de Arabia Saudita de 1 billón de dólares.
Se espera que grandes nombres como David Solomon de Goldman Sachs, Larry Fink de BlackRock y Jane Fraser de Citigroup asistan al evento, que llena los lujosos hoteles de Riad y muestra la Visión 2030 de Arabia Saudita.
Esta iniciativa planea transformar la economía del reino, reduciendo su dependencia del petróleo y fortaleciendo otros sectores. El FII, lanzado en 2017, pone de manifiesto la influencia de Arabia Saudita, a pesar de las crecientes tensiones regionales.
Pero este año hay un ambiente diferente. La restricción financiera en Arabia Saudita y los conflictos escalados en Oriente Medio (con amenazas a la infraestructura petrolera) están haciendo que los inversores reflexionen.
A medida que el reino se centra más en la inversión doméstica, se espera que los ejecutivos acostumbrados a los cheques saudíes muestren su compromiso con el futuro del país.
«Arabia Saudita les ha dejado claro: sabemos que quieren nuestro dinero, pero ¿cómo participan en nuestro futuro?», dijo el economista Marius Vygantas. Muchos no están preparados para responder.
Cómo afectan las guerras en Gaza y Líbano a la cumbre
La conferencia del año pasado siguió al ataque del 7 de octubre de Hamás contra Israel, lo que llevó a una letal represalia de Israel contra Gaza y complicó las relaciones entre Arabia Saudita, EE. UU. e Israel.
Muchos ejecutivos occidentales habían evitado el FII después del asesinato en 2018 del periodista Jamal Khashoggi, atribuido por la inteligencia estadounidense al Príncipe Heredero Mohammed bin Salman (MbS).
Desde entonces, MbS ha buscado reparar su reputación internacional, con Arabia Saudita pidiendo ceses al fuego en Gaza y Líbano ante la creciente violencia, temiendo las repercusiones en su propia estabilidad.
Algunos ejecutivos en el FII del año pasado respaldaron abiertamente a Israel, mientras que Jamie Dimon de JPMorgan Chase aconsejó a Arabia Saudita no abandonar una iniciativa de paz liderada por EE. UU. con Israel. Arabia Saudita busca estabilidad regional, lo que cree que ayudará a atraer capital y experiencia extranjeros.
MbS incluso se unió a la reciente cumbre de la UE con los estados del Golfo, señalando su interés en ampliar las alianzas de Arabia Saudita mientras impulsa la Visión 2030. Este año, el FII contará con una «Nueva Cumbre de África», con líderes de la industria de minería y banca.
Los estados del Golfo están mirando los minerales críticos en África mientras intentan diversificarse del petróleo. El FPI de Arabia Saudita está muy involucrado, con proyectos que van desde el proyecto de la ciudad NEOM hasta sitios de turismo de lujo como Red Sea Global.
Pero con el reino revisando sus finanzas, algunos proyectos pueden enfrentar retrasos o recortes, mientras el gobierno prioriza aquellos críticos para la Visión 2030. El FPI busca compromisos de empresas extranjeras en lugar de simplemente emitir cheques.
La inversión extranjera impulsa la Visión 2030 de Arabia Saudita
Arabia Saudita ha establecido un objetivo ambicioso de $100 mil millones en inversión extranjera directa (IED) para 2030, casi el 6% de su PIB. La IED está creciendo, pero a mitad de camino hacia la meta de la Visión 2030, los niveles actuales sugieren que Arabia Saudita podría tener dificultades para alcanzar su objetivo.
El FPI, central para la Visión 2030, ha asociado globalmente para proyectos, desde la ciudad futurista NEOM hasta la ciudad de entretenimiento Qiddiya, pero con los precios del petróleo a la baja, los ingresos han disminuido. En respuesta, el gobierno ha comenzado a revisar el gasto de los proyectos, reduciendo algunas iniciativas para extender sus recursos.
La presión aumenta sobre las empresas internacionales, acostumbradas al respaldo saudí para sus acuerdos globales, para comprometer fondos a proyectos domésticos. BlackRock, por ejemplo, acordó establecer una plataforma de inversión multiactiva en Riad, asegurada con $5 mil millones del FPI.
El FII del año pasado vio acuerdos por valor de $17.9 mil millones, mientras que los organizadores proyectan $28 mil millones en nuevos acuerdos para el evento de este año. Entre los posibles acuerdos hay un fondo centrado en IA, que podría crecer hasta $40 mil millones en colaboración con Andreessen Horowitz.
Otro anuncio probable es una inversión de $10 mil millones en producción de hidrógeno, parte de la transición de Arabia Saudita hacia energías de bajas emisiones de carbono.
El país también está expandiendo sus conexiones financieras internacionales. Dos fondos cotizados en bolsa debutarán en la bolsa de valores de Riad, permitiendo a los inversores locales comprar acciones de Hong Kong mientras el reino busca fortalecer sus lazos con China.
Invitados de alto perfil de Asia, incluido el Secretario Financiero de Hong Kong, Paul Chan, están programados para hablar, reflejando aún más el creciente enfoque de Arabia Saudita en Asia ante las tensiones con Occidente.
Mientras tanto, Copley Fund Research informa que los fondos de mercados emergentes con exposición a Arabia Saudita alcanzaron el 56%, pero se estancaron recientemente a medida que se intensificaban los conflictos entre Israel e Irán. Algunos fondos incluso redujeron sus tenencias saudíes entre marzo y septiembre, clasificando al reino como un mercado con subponderación importante después de Taiwán e India.
Los límites del poder financiero de Arabia Saudita ponen a prueba las ambiciones de MbS
Arabia Saudita, a pesar de su riqueza petrolera, enfrenta restricciones económicas que están obligando a MbS a repensar el gasto. El gobierno predice déficits presupuestarios hasta al menos 2027 y ha retrasado ciertos proyectos de la Visión 2030.
Aún así, unas 7,000 personas se han registrado para el evento de este año, un número mayor que el del año pasado, que se celebró poco después de que comenzara el último conflicto regional. Richard Attias, CEO del Instituto FII, sigue siendo optimista. «Los inversores vienen a pesar de lo que está pasando», dijo. «El espectáculo debe continuar.»
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Jai Hamid
Jai Hamid ha estado cubriendo criptomonedas, mercados bursátiles, tecnología, la economía global y los eventos geopolíticos que afectan a los mercados durante los últimos 6 años. Ha trabajado con publicaciones centradas en blockchain, incluidas AMB Crypto, Coin Edition y CryptoTale, en análisis de mercado, grandes empresas, regulación y tendencias macroeconómicas. Se graduó en la London School of Journalism y ha compartido tres veces sus conocimientos sobre el mercado de criptomonedas en una de las principales cadenas de televisión de África.
