일본, 5000억 달러 이상의 ETF 처분, 글로벌 시장 붕괴 재발 방지 약속

일본은 주요 중앙은행이 시도한 가장 느린 퇴출 중 하나를 준비하고 있으며, 관리들은 다음 달 5000억 달러 이상의 ETF 매각을 시작할 준비를 하고 있습니다.

보고서에 따르면 매각은 수십 년에 걸쳐 진행되어야 하며, 과거 정책 변동 시 글로벌 시장이 그랬던 것처럼 급격히 흔들리지 않도록 극도의 주의가 필요합니다.

일본은행은 9월 말 기준 ETF 시장 가치를 83조 엔으로 기록했으며, 장부 가치는 37.1조 엔이었습니다. 관리들은 트레이더들이 이미 긴장 상태에 있는 시기에 시장을 흔들 정도로 빠르게 자산을 처분하지 않을 것임을 명확히 했습니다.

일본은 9월 이사회에서 계획을 확정했으며, 연간 3300억 엔을 매각하기로 동의했습니다. 이 속도는 변화가 없다면 완료하는 데 약 112년이 걸릴 정도로 느립니다.

내부 회의에 정통한 사람들은 알려진 바에 따르면 은행이 ETF 판매 흐름을 거의 보이지 않게 느끼기를 원한다고 말했습니다. 이는 2000년대 약한 은행에서 매입한 주식을 약 10년 동안 처분할 때 사용했던 스타일과 동일합니다. 그 판매는 7월에 시장 사고 없이 마무리되었으며, 은행은 이제 동일한 톤을 유지하려고 노력하고 있습니다.

일본, 글로벌 위험을 주시하며 느린 ETF 매각 연장

관리들은 최근 몇 년간 일본의 주식 랠리가 ETF 더미의 시장 가치를 장부 가치 훨씬 위로 끌어올려 매각 타이밍을 더욱 민감하게 만들었다고 말했습니다. 그들은 은행이 월별 일정한 속도를 유지하고 혼란을 피하겠다는 계획을 고수할 것이라고 말했습니다.

그들은 또한 2008년 위기가 시스템에 영향을 미친 것처럼 시스템에 충격이 가해지면 프로세스가 중단될 것이라고 말했습니다.

일본은 스미토모 미츠이 트러스트 은행이 매각 프로그램 처리를 위한 입찰에 승리했다고 확인했습니다. 이 선정은 이번 달 초 이루어졌으며, 아시아 전역의 시장이 AI 매도나 중국의 약한 데이터 등 모든 것에 반응하는 동안에도 진행되어야 할 긴 정리 과정의 시작을 신호합니다.

지역 트레이더들은 금요일 월스트리트가 하락하는 것을 지켜보았습니다. 투자자들은 AI 거래에서 물러났습니다. 한 포트폴리오 매니저는 금요일이 '가치가 성장을 상회한 날'이었으며, 투자자들이 AI와 관련된 모든 것에 대해 '신경이 예민하고', '신중하며', '주저하고' 있다고 말했습니다.

지역 전역의 시장이 월요일 하락했습니다. 한국의 코스피는 2.16% 하락했고 코스닥은 1.17% 하락했습니다. 메모리 칩 거대 기업인 SK하이닉스는 4% 이상 하락했고, 삼성전자는 3.3% 하락했습니다.

트레이더들은 중국 11월의 소매 판매, 고정 자산 투자, 산업 생산량 수치를 기다리고 있으며, 이는 모두 지역의 위험 흐름을 형성합니다.

일본, 감정, 시장, 중국 데이터 추적, ETF 계획 시작

일본은 월요일 4분기 탱칸 결과를 발표했습니다. 대형 제조업체의 지수는 4년 만에 최고 수준인 +15로 상승했습니다. 이전 수치는 +14였으며, 로이터가 조사한 경제학자들은 오늘 같은 수치가 도달할 것으로 예상했습니다.

비제조업 지수는 +34로 집계되었습니다. 탱칸 조사는 세계 4위 경제국인 일본의 기업들이 비즈니스 환경에 대해 어떻게 느끼는지 측정하는 일본은행의 조사입니다.

광범위한 아시아태평양 지수도 하락했습니다. 호주의 S&P/ASX 200은 30년 이상 가장 치명적인 총기 공격으로 최소 15명이 사망한 일요일을 처리하는 동안 0.66% 하락했습니다. 홍콩의 항셍지수는 0.79% 하락했고, 중국 본토의 CSI 300은 횡보했습니다.

일본의 닛케이 225는 1.3% 하락했고, 토픽스는 0.27% 하락했습니다. 약한 중국 데이터가 발표되면서 중국은 전년 대비 소매 판매가 1.3% 증가했다고 보고했으며, 이는 2.8%의 중앙 예측치와 이전 달의 2.9%보다 훨씬 낮았습니다. 산업 생산량은 4.9%에서 4.8%로 증가했으며, 경제학자들이 예상한 5%에 미치지 못했습니다.