- 미국 고용 보고서 예측은 12월 일자리 증가가 18만3천 명일 것으로 보이며, 20만 명을 초과할 확률이 40%로 연준 금리 인상 우려를 키우고 있다.
- 국채 수익률 상승이 주식과 채권에 부담을 가중시키고 있으며, 고용 통계가 예상치를 상회할 경우 S&P 500 지수가 1% 하락할 수 있다. 글로벌 시장도 하락세를 보이고 있다.
- 비트코인이 9만5천 달러 아래로 떨어지고 알트코인이 큰 손실을 보며, 강력한 미국 고용 기대감으로 인해 암호화폐 시장이 압박을 받고 있다.
다양한 자산 클래스의 시장들은 12월 미국 고용 보고서 발표에 대비하고 있습니다. 이 경제 지표는 주식, 채권, 암호화폐 등 모든 측면에서 시장에 영향을 줄 수 있습니다. 기대감은 엇갈리며, 투자자들은 연방준비제도(Fed)의 다음 조치를 가늠하기 위해 데이터를 주의 깊게 지켜보고 있습니다.
The Kobeissi Letter에 따르면, 예측 시장은 12월 미국 경제에 183,000개의 일자리가 추가되었으며, 이 수치가 200,000을 초과할 확률이 40%라고 추정합니다.
오늘은 2024의 마지막 고용 보고서입니다.
예측 시장은 현재 12월 미국 경제에 183,000개의 일자리가 추가될 것으로 예상합니다. 출처: @Kalshi.
또한, 해당 달에 20만 개의 일자리가 추가되었을 확률이 40%이다.
실업률은 유지될 것으로 예상됩니다… pic.twitter.com/1OkmxfjigW
— The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) 2025년 1월 10일
실업률은 4.2%로 안정적으로 유지될 것으로 전망되지만, 시장은 실업률이 소폭 상승할 확률이 50%라고 시사합니다.
시장 감시 하의 연준 정책 및 국채 수익률
국채 수익률이 고용 데이터 발표 전에 상승함에 따라 연방준비제도(Fed)의 금리 전략은 초점이 되고 있습니다. 10년물 국채 수익률은 끈적한 인플레이션에 대한 우려로 인해 이번 주 4.72%로 상승했습니다. 예상보다 강한 고용 데이터는 주식 시장에 추가적인 압력을 가할 수 있으며, 분석가들은 고용 증가가 200,000을 초과할 경우 S&P 500이 최대 1% 하락할 수 있다고 예측합니다.
월스트리트 분석가들은 높은 실업률이 재부상하는 인플레이션 우려 속에서 연방준비제도(Fed)에 대한 압력을 가중시킬 수 있다고 지적합니다.
11월에는 227,000 일자리가 추가적으로, 발생했으며, 이는 허리케인 밀턴과 보잉 파업의 영향으로 보고된 10월의 상향 조정된 36,000명보다 훨씬 높았습니다.
이러한 변동에도 불구하고 11월까지의 월평균 일자리 추가 수는 약 180,000명으로, 팬데믹 시대 최고치보다는 느렸지만 2020년 이전 추세와 일치했습니다.
Axonic Capital의 연구 책임자인 Peter Cecchini는 시장이 경제 데이터에 민감하게 반응한다고 언급하며 다음과 같이 말했습니다. "주식 시장은 거의 완벽한 상황을 반영하고 있지만, 인플레이션은 연준이 인정하는 것보다 훨씬 끈적했습니다.”
JPMorgan Chase의 거래 데스크 메모는 인용 , Bloomberg에 의해 보도되었으며, 일자리 성장이 1월 10일 이전 예측을 초과할 경우 시장이 0.5%에서 1% 하락할 수 있음을 시사했습니다.
주식 및 채권 시장의 데이터 변화에 대한 반응
주식 및 채권 시장은 이번 주 초 JOLTS 일자리 공개 조사 발표 후 변동성을 경험했으며, 이 조사는 노동 시장의 안정화를 나타냈습니다.
The S&P 500 최근 몇 달 동안 강세를 보였지만, 상승하는 수익률이 주식 시장 압력을 가중시키고 있습니다. ING 분석가들은 예상보다 약한 고용 보고서, 즉 신규 일자리가 150,000명 미만일 경우 국채 수익률의 상승 추세가 중단될 수 있다고 제안했습니다.
“고용 증가는 항상 중요한 보고서이지만, 이번에는 합의치에서 현저히 벗어나야 효과가 있을 것입니다.,라고 ING의 Padhraic Garvey는 말했습니다.
Reuters 6월 DFS가 기존 안전 장치를 유지하면서 GENIUS ACT와 일치하는 새로운 스테이블코인 규제를 제안했다고 보도했습니다. 여기에는 완전한 준비금 backing과 독립적인 감사 포함됩니다. , 일본의 닛케이 지수는 0.9% 하락하여 주간 손실 1.6%에 기여했으며, 일본을 제외한 MSCI 아시아 태평양 지수는 1.2% 하락했습니다. 상승하는 미국 국채 수익률과 달러 강세가 국제 시장에 큰 부담으로 작용했습니다.
주요 통화 대비 그린백을 추적하는 미국 달러 지수는 6주 연속 주간 상승을 앞두고 있으며, 이는 2023년 이후 가장 긴 승 streak입니다. 아시아 거래 시간 동안 달러는 엔화와 영국 파운드화에 대해 강세를 보였으며, 영국 파운드는 영국 경제 불확실성 속에서 14개월 만에 저점을 기록했습니다.
암호화폐 시장 압력 가열
암호화폐 시장도 고용 보고서 발표 전에 열기를 느꼈습니다. 비트코인은 금요일 초 거래 중 상승하는 국채 수익률과 강력한 미국 고용 데이터 기대감에 의해 $95,000선 아래로 하락했습니다.
주요 알트코인들도 하락을 보였으며, 이더리움은 5%, XRP는 4%, 솔라나는 지난 주 10% 이상 하락했습니다. 전 세계 암호화폐 시가총액도 3.3조 달러에 안착했으며, 지난 이틀 동안 거의 또는 전혀 상승하지 않았습니다. 출처: Coingecko 데이터.
“투자자들이 신중함을 유지하는 가운데 비트코인은 횡보장을 유지하고 있습니다. 가격 움직임을 보기 위해 매수세(황소)가 나서야 합니다,라고 Mudrex의 CEO인 Edul Patel은 지적했습니다. 한편, Pi42의 CEO인 Avinash Shekhar는 비트코인의 $92,000 하락을 향후 몇 달 동안 코인의 장기 모멘텀에 영향을 미치지 않을 '단기적 잡음'으로 특징지었습니다.
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플로렌스 무차이
플로렌스는 지난 6년 동안 암호화폐, 게임, 기술 및 AI 뉴스를 다루어 왔습니다. 메루 과학기술대학교에서 컴퓨터학을, MMUST에서 재난 관리 및 국제 외교를 전공하며 언어, 관찰력 및 기술적 역량을 충분히 갖추었습니다. 플로렌스는 VAP 그룹에서 근무했으며 여러 암호화폐 미디어 하우스의 편집자로 활동했습니다.
