Krypto- und Aktienmärkte rüsten sich für den heutigen Beschäftigungsbericht – Das Bild sieht nicht gut aus
- Vorhersagen zum US-Beschäftigungsbericht nennen einen Anstieg der Arbeitsplätze im Dezember um 183.000, mit einer 40-prozentigen Chance, die Marke von 200.000 zu überschreiten, was Bedenken hinsichtlich eines Zinsanstiegs der Fed schürt.
- Steigende Renditen bei Staatsanleihen üben Druck auf Aktien und Anleihen aus; der S&P 500 könnte um 1 % fallen, wenn die Erwerbstätigenzahlen über den Prognosen liegen. Auch die globalen Märkte zeigen Rückgänge.
- Bitcoin fällt unter 95.000 $, Altcoins verzeichnen erhebliche Verluste, da die Kryptomärkte unter dem Druck starker Erwartungen an die US-Erwerbstätigkeit leiden.
Die Märkte in verschiedenen Asset-Klassen rüsten sich für die Veröffentlichung des US-Beschäftigungsberichts für Dezember, einer Wirtschaftsindikator, der die Märkte in jeder Hinsicht beeinflussen könnte: Aktien, Anleihen und Kryptowährungen. Die Erwartungen sind gemischt, während Anleger gespannt die Daten verfolgen, um die nächsten Schritte der Federal Reserve einzuschätzen.
Wie vom Kobeissi Letter enthüllt, schätzen Prognosemärkte, dass im Dezember 183.000 Arbeitsplätze zur US-Wirtschaft hinzugefügt wurden, mit einer 40-prozentigen Chance, dass die Zahl 200.000 übersteigt.
Heute ist der letzte Beschäftigungsbericht von 2024.
Prognosemärkte erwarten derzeit, dass im Dezember 183.000 Arbeitsplätze zur US-Wirtschaft hinzugefügt wurden, laut @Kalshi.
Darüber hinaus besteht eine 40-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass im Monat 200.000 neue Arbeitsplätze geschaffen wurden.
Die Arbeitslosenquote wird voraussichtlich unverändert bleiben… pic.twitter.com/1OkmxfjigW
— The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) 10. Januar 2025
Die Arbeitslosenquote wird voraussichtlich bei 4,2 % stabil bleiben, wobei die Märkte eine 50-prozentige Chance auf einen leichten Anstieg der Quote andeuten.
Zinspolitik der Fed und Renditen von Staatsanleihen im Fokus der Märkte
Die Zinsstrategie der Federal Reserve bleibt ein focal point, während die Renditen von Staatsanleihen vor der Veröffentlichung der Beschäftigungsdaten stiegen. Die Rendite der 10-jährigen Anleihe stieg diese Woche auf 4,72 %, getrieben von Bedenken hinsichtlich hartnäckiger Inflation. Ein stärkerer als erwarteter Beschäftigungsbericht könnte die Aktienmärkte weiter unter Druck setzen, wobei Analysten vorhersagen, dass der S&P 500 um bis zu 1 % fallen könnte, wenn die Beschäftigtenzahlen 200.000 übersteigen.
Wall-Street-Analysten weisen darauf hin, dass eine höhere Arbeitslosigkeit den Druck auf die Federal Reserve angesichts wiederkehrender Inflationsängste verstärken könnte.
November sah 227,000 Arbeitsplätze fügte, deutlich höher als die im Oktober nach oben revidierten 36.000, die reportedly von Hurrikan Milton und einem Boeing-Streik beeinflusst wurden.
Trotz dieser Schwankungen lagen die durchschnittlichen monatlichen Neueinstellungen bis November bei etwa 180.000 – langsamer als die Höchststände während der Pandemie, aber im Einklang mit den Trends vor 2020.
Peter Cecchini, Direktor für Forschung bei Axonic Capital, kommentierte die Sensibilität der Märkte gegenüber Wirtschaftsdaten und sagte: „Aktien preisen nahezu Perfektion ein, aber die Inflation war hartnäckiger, als die Fed zugibt.”
Ein Handelsnotiz von JPMorgan Chase, zitierte von Bloomberg, signalisierte ebenfalls potenzielle Marktrückgänge von 0,5 % bis 1 %, wenn das Wachstum der Beschäftigten die Vorhersagen vom 10. Januar übertrifft.
Aktien- und Anleihemärkte reagieren auf Datenverschiebungen
Aktien- und Anleihemärkte erlebten Anfang dieser Woche Volatilität nach der Veröffentlichung der JOLTS-Umfrage zu offenen Stellen, die eine Stabilisierung des Arbeitsmarktes anzeigte.
Die S&P 500 ist in den letzten Monaten gestiegen, aber steigende Renditen erhöhen den Druck auf die Aktienmärkte. Analysten von ING deuteten an, dass ein schwächerer als erwarteter Beschäftigungsbericht mit weniger als 150.000 neuen Arbeitsstellen den Aufwärtstrend der Staatsanleiherenditen stoppen könnte.
“Lohnabrechnungen sind immer ein entscheidender Bericht, aber wir müssen uns erheblich vom Konsens entfernen, um dieses Mal einen Effekt zu haben,“, sagte Padhraic Garvey von ING.
Reuters berichtete , dass Japans Nikkei um 0,9 % fiel und zu einem wöchentlichen Verlust von 1,6 % beitrug, während der MSCI-Asien-Pazifik-Index außerhalb Japans um 1,2 % sank. Steigende US-Staatsanleiherenditen und die Stärke des Dollars belasteten die internationalen Märkte stark.
Der US-Dollar-Index, der die grüne Bank gegen Währungen der Hauptpartner verfolgt, ist auf seinen sechsten wöchentlichen Gewinn in Folge vorbereitet und markiert die längste Gewinnserie seit 2023. Während der asiatischen Handelsstunden stärkte sich der Dollar gegenüber dem Yen und dem britischen Pfund, wobei Letzterer ein 14-Monats-Tief im Zuge wirtschaftlicher Unsicherheit im Vereinigten Königreich erreichte.
Druck im Kryptowährungsmarkt nimmt zu
Der Kryptowährungsmarkt spürte ebenfalls die Hitze vor dem Beschäftigungsbericht. Bitcoin fiel während des frühen Freitagshandels unter die Marke von 95.000 US-Dollar, gedrückt durch steigende Anleiherenditen und die Erwartung starker US-Beschäftigungsdaten.
Auch große Altcoins sahen Rückgänge, wobei Ethereum um 5 %, XRP um 4 % und Solana in der letzten Woche um über 10 % sank. Die globale Krypto-Marktkapitalisierung belief sich ebenfalls auf 3,3 Billionen US-Dollar und verzeichnete in den letzten zwei Tagen kaum bis keine Gewinne, laut Coingecko Daten.
“Bitcoin bleibt in einer Range, während Anleger vorsichtig bleiben. Bullen müssen einschreiten, um Kursbewegungen zu sehen,“ bemerkte Edul Patel, CEO von Mudrex. In der Zwischenzeit charakterisierte Avinash Shekhar, CEO von Pi42, den Rückgang von Bitcoin auf 92.000 US-Dollar als „kurzfristiges Rauschen“, das die langfristige Dynamik der Münze in den kommenden Monaten wahrscheinlich nicht beeinflussen wird.
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Florence Muchai
Florence berichtet seit sechs Jahren über Kryptowährungen, Gaming, Technologie und KI. Ihr Studium der Computerwissenschaften an der Meru University of Science and Technology sowie ihr Studium im Bereich Katastrophenmanagement und internationale Diplomatie an der MMUST haben sie umfassend mit Sprach-, Beobachtungs- und technischen Fähigkeiten ausgestattet. Florence war bei der VAP Group tätig und arbeitete als Redakteurin für mehrere Krypto-Medienhäuser.
