미국 기술 기업은 중국의 글로벌 영향력에 대항하면서도 중국에서 수익을 올릴 수 있는가?

ITIF는 미국 기업이 연간 4,410억 달러의 수익을 확보하기 위해 중국 시장에서 계속 운영해야 한다고 말한다. 반면 CSIS는 정보 도구와 실시간 데이터를 활용해 전 세계 베이징의 영향력에 대항할 것을 제안한다.

워싱턴의 두 싱크탱크가 이번 주 중국과의 경쟁에 대한 서로 다른 관점을 담은 보고서를 발표했다. 두 접근 방식은 미국이 중국 시장에 머무르면서 다른 곳에서는 중국의 힘을 도전하는 방식으로 함께 작동할 수 있다.

정보기술혁신재단 은 5월 4일 자신의 연구 결과를 발표했다. 이 연구에 따르면 미국 계열사들은 2023년 중국에서 6,400억 달러 이상의 수익을 올렸다.

총 4,410억 달러 규모의 생산물 중 약 70%가 중국 소비자에게 판매되었다.

재단은 지난해 자산, 매출 또는 소득이 2,500만 달러 이상인 본토 중국에 진출한 미국 기업 2,000곳과 홍콩에 진출한 921곳을 집계했다. 상장 기업 중 173곳은 2024년 중국 매출이 총 3,070억 달러 이상임을 공시했다. 애플은 이 총액의 22%를 차지했다. 상위 10개 기업은 61%를 차지했다.

2023년 미국 기업의 중국 내 매출에서 제조업이 차지하는 비중은 55%로 10년 중 가장 높았다. 식품 생산업체는 생산량의 96%를 중국 현지 시장에 판매했다. 운송 장비 제조업체는 92%를 현지에서 판매했다.

중국 내 미국 사업부의 연구 개발 지출은 10년 동안 두 배 증가해 2014년 30억 달러 약간 초과에서 2023년 약 70억 달러로 늘었다. 중국 매출이 큰 기업일수록 연구 집약도가 높았다. 그러나 미국 기업은 유럽, 일본 또는 한국보다 중국 내에서 연구 개발에 덜 투자한다.

수익성 감소에 따라 인력 축소

미국 계열사의 고용은 2016년부터 2023년까지 꾸준히 감소했으며, 2021년을 제외하고 매년 감소했다. 2018년부터 2019년까지 무역 긴장 기간 동안 25%의 급격한 감소를 기록했다. 2023년 총 고용 인원은 120만 명이었다. 제조업이 52%를 차지했다. 중국 미국상공회의소는 회원 기업의 84%가 중국 국적으로 구성된 경영진을 보유하고 있다고 밝혔다.

최근 경영 환경이 악화되고 있다. 미중상공회의소는 회원 사업의 18%가 적자를 기록했다고 보고했다. 지난 4년 동안 기업들의 4분의 1 이상이 중국 외부로의 이전을 고려했으며, 이는 이전 기간 대비 71% 증가한 수치다.

재단은 미국의 존재가 여러 가지 방식으로 국가 이익에 도움이 된다고 말한다. 기업들은 중국 기술 인재에 접근할 수 있다. 중국은 전 세계 최고 인공지능 전문가의 47%를 생산하는 반면, 미국은 18%에 불과하다.

이 시장은 기술 동향과 소비자 행동을 추적하는 수단으로 작동한다. 포드는 2021년 중국 고객 피드백을 바탕으로 기능을 추가했다.

미국 기술은 중국 공급망에 의존성을 창출한다. 노트북과 스마트폰의 운영 체제는 미국의 우위를 보여주지만, 화웨이의 하모니OS는 10억 대 이상의 기기에 도달했다. 중국상용기체유한공사(C919)는 GE 항공과 프랑스 기업의 합작으로 제작된 C919 항공기에 미국산 엔진을 의존하고 있다.

여론은 이러한 문제에 대해mixed된 시각을 보인다. 미국인의 79%가 불공정한 중국 무역 관행에 대해 우려하고 있지만, 미국 내 중국 투자 완전 금지에 동의하는 비율은 12%에 불과하다. 또 다른 46%는 첨단 기술에 대한 제한적 금지를 지지하며, 18%는 어떠한 금지에도 반대한다.

전략국제문제연구소(CSIS) 는 4월 29일 자신의 분석 결과를 발표했다. 이 보고서는 중국 영향력에 대항하기 위해 오픈소스 정보(OSINT)를 활용할 것을 권장한다. 1년 간의 논의에는 국가 안보, 기술, 공공 캠페인 분야의 전문가 58명이 참여했다.

이 보고서는 기술, 미디어, 경제적 압력을 기반으로 한 세 가지 전략을 다룬다.

첫째는 페니타닐 밀매 경로 등 중국 영향력 시도의 약점을 찾기 위한 실시간 모니터링이다. 둘째는 정부 부처 간 정보 채널을 개선하고 지역 차원에서 중국 서사에 대항하기 위한 소통 강화다. 셋째는 공급망 노드 매입 및 중국 해상 운송망 교란과 같은 potential 갈등을 방지하기 위한 조치다.

또한 중국 관리들이 즉흥적인 상황에서 진정한 의도를 드러내는 순간들을 강조할 것을 권고했다.