Será que as empresas de tecnologia dos EUA podem lucrar com a China e, ao mesmo tempo, contrabalançar seu alcance global?

O ITIF afirma que as empresas americanas devem continuar operando no mercado chinês para capturar os US$ 441 bilhões em receitas anuais. Enquanto isso, o CSIS quer usar ferramentas de inteligência e dados em tempo real para contrabalançar a influência de Pequim em todo o mundo.

Dois centros de estudos de Washington divulgaram relatórios esta semana com perspectivas diferentes sobre como competir com a China. As duas abordagens poderiam funcionar em conjunto, com os Estados Unidos permanecendo no mercado chinês enquanto desafiam o poder da China em outros mercados.

A Information Technology and Innovation Foundation publicou suas conclusões em 4 de maio. A pesquisa mostra que as filiais americanas faturaram mais de US$ 640 bilhões na China em 2023.

Cerca de 70% da produção, avaliada em US$ 441 bilhões, foi vendida para consumidores chineses.

A fundação contabilizou quase 2.000 empresas americanas com operações na China continental e 921 em Hong Kong que reportaram ativos, vendas ou lucros acima de US$ 25 milhões no ano passado. Entre as empresas de capital aberto, 173 divulgaram receitas na China totalizando mais de US$ 307 bilhões em 2024. A Apple representou 22% desse total. As 10 maiores empresas, por sua vez, detiveram 61%.

Em 2023, o setor manufatureiro representou 55% das vendas de empresas americanas na China, a maior participação em uma década. Os produtores de alimentos venderam 96% de sua produção para o mercado local chinês. Os fabricantes de equipamentos de transporte venderam 92% de sua produção localmente.

Os gastos com pesquisa das operações americanas na China dobraram em dez anos, passando de pouco mais de US$ 3 bilhões em 2014 para quase US$ 7 bilhões em 2023. Empresas com maior volume de vendas na China demonstraram maior intensidade de pesquisa. No entanto, as empresas americanas investem menos em pesquisa na China do que na Europa, no Japão ou na Coreia do Sul.

A força de trabalho diminui à medida que a rentabilidade cai

O emprego nas filiais americanas caiu de forma constante de 2016 a 2023, registrando queda em todos os anos, exceto em 2021. Entre 2018 e 2019, houve um declínio acentuado de 25% durante as tensões comerciais. O emprego total era de 1,2 milhão de pessoas em 2023. O setor manufatureiro representava 52% desse total. A Câmara Americana de Comércio na China constatou que 84% das empresas associadas tinham equipes de gestão compostas principalmente por cidadãos chineses.

As condições de negócios pioraram recentemente. O Conselho Empresarial EUA-China relatou que 18% das operações de seus membros apresentaram prejuízo. Mais de um quarto das empresas considerou a possibilidade de realocar suas operações para fora da China nos últimos quatro anos, um aumento de 71% em relação aos períodos anteriores.

A fundação afirma que a presença americana beneficia os interesses nacionais de diversas maneiras. As empresas têm acesso a talentos chineses na área de tecnologia. A China forma 47% dos principais especialistas em inteligência artificial, em comparação com 18% dos Estados Unidos.

O mercado funciona como uma forma de tracas tendências tecnológicas e o comportamento do consumidor. A Ford adicionou recursos com base no feedback dos clientes chineses em 2021.

As tecnologias americanas criam dependências nas cadeias de suprimentos chinesas. Os sistemas operacionais para laptops e celulares demonstram o domínio americano, embora o HarmonyOS da Huawei tenha alcançado mais de um bilhão de dispositivos. A Corporação de Aeronaves Comerciais da China utiliza motores fabricados nos EUA para suas aeronaves C919, construídas em parceria entre a GE Aerospace e uma empresa francesa.

A opinião pública apresenta visões divergentes sobre essas questões. Enquanto 79% dos americanos se preocupam com as práticas comerciais desleais da China, apenas 12% apoiam uma proibição total do investimento americano na China. Outros 46% apoiam restrições limitadas a tecnologias avançadas, com 18% se opondo a qualquer proibição.

O Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais (CSIS) divulgou sua análise em 29 de abril. O relatório recomenda o uso de inteligência de código aberto para combater a influência chinesa. Uma discussão que durou um ano reuniu 58 especialistas em segurança nacional, tecnologia e campanhas públicas.

O relatório aborda três estratégias baseadas em tecnologia, mídia e pressão econômica.

Primeiro, o monitoramento em tempo real para identificar pontos fracos nas estratégias de influência chinesas, como as rotas de tráfico de fentanil. Segundo, a melhoria dos canais de informação entre as agências governamentais e uma comunicação mais eficaz para combater as narrativas chinesas em nível local. Terceiro, medidas contra potenciaisconflitos, como a aquisição de pontos estratégicos na cadeia de suprimentos e a interrupção das redes de transporte marítimo chinesas.

Eles também recomendaram destacar os momentos em que as autoridades chinesas revelam suas verdadeiras intenções em situações espontâneas.