Le aziende tecnologiche statunitensi possono trarre profitto dalla Cina contrastandone al contempo l'influenza globale?

Secondo l'ITIF, le aziende americane dovrebbero continuare a operare sul mercato cinese per accaparrarsi 441 miliardi di dollari di fatturato annuo. Nel frattempo, il CSIS intende utilizzare strumenti di intelligence e dati in tempo reale per contrastare l'influenza di Pechino a livello globale.

Questa settimana due think tank di Washington hanno pubblicato rapporti con approcci differenti sulla competizione con la Cina. I due metodi potrebbero coesistere, consentendo agli Stati Uniti di rimanere presenti nel mercato cinese e al contempo di sfidare il potere della Cina in altri ambiti.

La Information Technology and Innovation Foundation ha pubblicato i suoi risultati il ​​4 maggio. La ricerca mostra che le filiali statunitensi hanno generato oltre 640 miliardi di dollari di fatturato in Cina nel 2023.

Circa il 70% della produzione, per un valore di 441 miliardi di dollari, è stato venduto ai consumatori cinesi.

La fondazione ha censito quasi 2.000 aziende statunitensi con attività nella Cina continentale e 921 a Hong Kong che lo scorso anno hanno registrato attività, vendite o ricavi superiori a 25 milioni di dollari. Tra le società quotate in borsa, 173 hanno dichiarato ricavi in ​​Cina per un totale di oltre 307 miliardi di dollari nel 2024. Apple ha rappresentato il 22% di tale totale. Le prime 10 aziende hanno costituito il 61%.

Nel 2023, il settore manifatturiero ha rappresentato il 55% delle vendite delle aziende statunitensi in Cina, la quota più alta degli ultimi dieci anni. I produttori alimentari hanno venduto il 96% della loro produzione al mercato locale cinese, mentre i produttori di mezzi di trasporto hanno venduto il 92% a livello locale.

In dieci anni, la spesa in ricerca e sviluppo delle aziende statunitensi in Cina è raddoppiata, passando da poco più di 3 miliardi di dollari nel 2014 a quasi 7 miliardi di dollari nel 2023. Le aziende con un fatturato maggiore in Cina hanno mostrato una maggiore intensità di ricerca. Tuttavia, le aziende statunitensi investono meno in ricerca e sviluppo in Cina rispetto a Europa, Giappone o Corea del Sud.

La forza lavoro si riduce a causa del calo della redditività

Dal 2016 al 2023, l'occupazione nelle filiali statunitensi è diminuita costantemente, con un calo ogni anno ad eccezione del 2021. Tra il 2018 e il 2019, si è registrato un forte calo del 25% a causa delle tensioni commerciali. Nel 2023, l'occupazione totale si attestava a 1,2 milioni di persone. Il settore manifatturiero rappresentava il 52% del totale. La Camera di Commercio Americana in Cina ha rilevato che l'84% delle aziende associate aveva team dirigenziali composti prevalentemente da cittadini cinesi.

Le condizioni economiche sono peggiorate di recente. Il Consiglio commerciale USA-Cina ha riferito che il 18% delle attività dei suoi membri ha registrato perdite. Oltre un quarto delle aziende ha preso in considerazione la possibilità di trasferirsi fuori dalla Cina negli ultimi quattro anni, con un aumento del 71% rispetto ai periodi precedenti.

La fondazione afferma che la presenza americana favorisce gli interessi nazionali in diversi modi. Le aziende hanno accesso ai talenti tecnologici cinesi. La Cina produce il 47% dei migliori specialisti di intelligenza artificiale, rispetto al 18% degli Stati Uniti.

Il mercato funge da strumento per tracle tendenze tecnologiche e il comportamento dei consumatori. Nel 2021 Ford ha aggiunto funzionalità basate sul feedback dei clienti cinesi.

Le tecnologie statunitensi creano dipendenze nelle catene di approvvigionamento cinesi. I sistemi operativi per laptop e telefoni mostrano una predominanza americana, sebbene HarmonyOS di Huawei abbia raggiunto oltre un miliardo di dispositivi. La Commercial Aircraft Corporation of China si affida a motori di fabbricazione americana per il suo aereo C919, costruito da una partnership tra GE Aerospace e un'azienda francese.

L'opinione pubblica mostra posizioni contrastanti su questi temi. Mentre il 79% degli americani è preoccupato per le pratiche commerciali sleali della Cina, solo il 12% è favorevole a un divieto totale degli investimenti statunitensi in Cina. Un altro 46% sostiene restrizioni mirate alle tecnologie avanzate, mentre il 18% si oppone a qualsiasi divieto.

Il Centro per gli Studi Strategici e Internazionali ha pubblicato la sua analisi il 29 aprile. Il rapporto raccomanda di utilizzare fonti di intelligence aperte per contrastare l'influenza cinese. Una discussione durata un anno ha riunito 58 esperti di sicurezza nazionale, tecnologia e campagne di sensibilizzazione.

Il rapporto illustra tre strategie basate su tecnologia, media e pressioni economiche.

Innanzitutto, è fondamentale il monitoraggio in tempo reale per individuare i punti deboli nelle attività di influenza cinese, come ad esempio le rotte del traffico di fentanil. In secondo luogo, è necessario migliorare i canali di informazione tra le agenzie governative e una comunicazione più efficace per contrastare la narrativa cinese a livello locale. Infine, è fondamentale adottare misure per prevenire potenzialiconflitti, come l'acquisizione di nodi della catena di approvvigionamento e l'interruzione delle reti di spedizione cinesi.

Hanno inoltre raccomandato di evidenziare i momenti in cui i funzionari cinesi rivelano le loro vere intenzioni in contesti non prestabiliti.