Les entreprises technologiques américaines peuvent-elles tirer profit de la Chine tout en contrant son influence mondiale ?

L'ITIF affirme que les entreprises américaines devraient poursuivre leurs activités sur le marché chinois afin de capter 441 milliards de dollars de revenus annuels. Parallèlement, le CSIS souhaite utiliser des outils de renseignement et des données en temps réel pour contrer l'influence de Pékin à l'échelle mondiale.

Deux groupes de réflexion basés à Washington ont publié cette semaine des rapports présentant des visions différentes de la concurrence avec la Chine. Ces deux approches pourraient se compléter : les États-Unis pourraient ainsi maintenir leur présence sur le marché chinois tout en contestant la puissance chinoise ailleurs.

La Fondation pour les technologies de l'information et l'innovation a publié ses conclusions le 4 mai. L'étude montre que les filiales américaines ont réalisé plus de 640 milliards de dollars de revenus en provenance de Chine en 2023.

Environ 70 % de la production, d'une valeur de 441 milliards de dollars, a été vendue à des consommateurs chinois.

La fondation a recensé près de 2 000 entreprises américaines implantées en Chine continentale et 921 à Hong Kong ayant déclaré un chiffre d'affaires, des actifs ou des revenus supérieurs à 25 millions de dollars l'an dernier. Parmi les sociétés cotées en bourse, 173 ont révélé un chiffre d'affaires en Chine totalisant plus de 307 milliards de dollars en 2024. Apple a représenté 22 % de ce total. Les dix premières entreprises ont généré 61 % de ce chiffre.

En 2023, le secteur manufacturier représentait 55 % du chiffre d'affaires des entreprises américaines en Chine, soit la part la plus élevée depuis dix ans. Les producteurs alimentaires ont écoulé 96 % de leur production sur le marché chinois local, tandis que les fabricants de matériel de transport en ont vendu 92 %.

Les dépenses de recherche des entreprises américaines en Chine ont doublé en dix ans, passant d'un peu plus de 3 milliards de dollars en 2014 à près de 7 milliards en 2023. Les entreprises réalisant un chiffre d'affaires plus important en Chine ont affiché une intensité de recherche plus élevée. Cependant, les entreprises américaines investissent moins dans la recherche en Chine qu'en Europe, au Japon ou en Corée du Sud.

Les effectifs diminuent à mesure que la rentabilité baisse

L'emploi dans les filiales américaines a diminué régulièrement de 2016 à 2023, enregistrant une baisse chaque année à l'exception de 2021. Entre 2018 et 2019, on a observé une forte diminution de 25 % dans un contexte de tensions commerciales. L'emploi total s'élevait à 1,2 million de personnes en 2023. Le secteur manufacturier représentait 52 % de cet emploi. La Chambre de commerce américaine en Chine a constaté que 84 % des entreprises membres avaient des équipes dirigeantes composées majoritairement de ressortissants chinois.

La conjoncture économique s'est récemment dégradée. Le Conseil commercial États-Unis-Chine a indiqué que 18 % des entreprises membres étaient déficitaires. Plus d'un quart des entreprises ont envisagé de se délocaliser hors de Chine au cours des quatre dernières années, soit une hausse de 71 % par rapport aux périodes précédentes.

La fondation affirme que la présence américaine sert les intérêts nationaux de plusieurs manières. Les entreprises ont accès aux talents technologiques chinois. La Chine fournit 47 % des meilleurs spécialistes en intelligence artificielle, contre seulement 18 % pour les États-Unis.

Le marché permet de tracles tendances technologiques et le comportement des consommateurs. Ford a ajouté des fonctionnalités en 2021 en se basant sur les commentaires des clients chinois.

Les technologies américaines créent des dépendances dans les chaînes d'approvisionnement chinoises. Les systèmes d'exploitation pour ordinateurs portables et téléphones témoignent de la domination américaine, même si HarmonyOS de Huawei équipe plus d'un milliard d'appareils. La Commercial Aircraft Corporation of China utilise des moteurs de fabrication américaine pour son avion C919, fruit d'un partenariat entre GE Aerospace et une entreprise française.

L'opinion publique est partagée sur ces questions. Si 79 % des Américains s'inquiètent des pratiques commerciales déloyales de la Chine, seuls 12 % sont favorables à une interdiction totale des investissements américains en Chine. Par ailleurs, 46 % soutiennent des restrictions ciblées sur les technologies de pointe, tandis que 18 % s'opposent à toute interdiction.

Le Centre d'études stratégiques et internationales a publié son analyse le 29 avril. Le rapport recommande le recours aux renseignements en sources ouvertes pour contrer l'influence chinoise. Un an de discussions a réuni 58 experts en sécurité nationale, en technologies et en campagnes publiques.

Le rapport aborde trois stratégies fondées sur la technologie, les médias et les pressions économiques.

Premièrement, il est essentiel d'assurer une surveillance en temps réel afin de déceler les failles dans les efforts d'influence chinois, notamment sur les routes du trafic de fentanyl. Deuxièmement, il convient d'améliorer les canaux d'information entre les agences gouvernementales et la communication afin de contrer le discours chinois au niveau local. Troisièmement, il est nécessaire de prendre des mesures pour prévenir toutconflit potentiel, comme le rachat de maillons de la chaîne d'approvisionnement et la perturbation des réseaux maritimes chinois.

Ils ont également recommandé de mettre en lumière les moments où les responsables chinois révèlent leurs véritables intentions dans des contextes non scénarisés.