Les technologies américaines peuvent-elles tirer profit de la Chine tout en contrant sa portée mondiale ?

L'ITIF estime que les entreprises américaines devraient continuer à opérer sur le marché chinois pour capter 441 milliards de dollars de revenus annuels. Parallèlement, le CSIS souhaite utiliser des outils de renseignement et des données en temps réel pour contrer l'influence de Pékin dans le monde entier.

Deux think tanks de Washington ont publié des rapports cette semaine avec des approches différentes sur la concurrence avec la Chine. Les deux approches pourraient fonctionner ensemble, les États-Unis restant sur le marché chinois tout en défiant le pouvoir chinois ailleurs.

La Fondation pour l'information technologique et l'innovation a publié ses conclusions le 4 mai. La recherche montre que les filiales américaines ont généré plus de 640 milliards de dollars de revenus en provenance de Chine en 2023.

Environ 70 % de la production, d'une valeur de 441 milliards de dollars, a été vendue aux consommateurs chinois.

La fondation a compté près de 2 000 entreprises américaines ayant des opérations en Chine continentale et 921 à Hong Kong qui ont déclaré des actifs, des ventes ou des revenus supérieurs à 25 millions de dollars l'année dernière. Parmi les sociétés cotées en bourse, 173 ont divulgué des revenus chinois s'élevant à plus de 307 milliards de dollars en 2024. Apple a représenté 22 % de ce total. Les dix premières entreprises représentaient 61 %.

La fabrication représentait 55 % des ventes des entreprises américaines en Chine en 2023, le niveau le plus élevé en une décennie. Les producteurs alimentaires ont vendu 96 % de leur production sur le marché chinois local. Les fabricants d'équipements de transport en ont vendu 92 % localement.

Les dépenses de recherche des opérations américaines en Chine ont doublé en dix ans, passant de légèrement plus de 3 milliards de dollars en 2014 à près de 7 milliards de dollars en 2023. Les entreprises ayant des ventes plus importantes en Chine ont montré une intensité de recherche plus élevée. Mais les entreprises américaines investissent moins dans la recherche en Chine qu'en Europe, au Japon ou en Corée du Sud.

La main-d'œuvre diminue à mesure que la rentabilité baisse

L'emploi dans les filiales américaines a diminué régulièrement de 2016 à 2023, baissant chaque année sauf en 2021. Entre 2018 et 2019, il y a eu une forte baisse de 25 % pendant les tensions commerciales. L'emploi total s'élevait à 1,2 million de personnes en 2023. La fabrication représentait 52 %. La Chambre de commerce américaine en Chine a constaté que 84 % des entreprises membres avaient des équipes de direction composées principalement de ressortissants chinois.

Les conditions commerciales se sont détériorées récemment. Le Conseil commercial États-Unis-Chine a signalé que 18 % des opérations des membres fonctionnaient à perte. Plus d'un quart des entreprises ont envisagé de se relocaliser hors de Chine au cours des quatre dernières années, soit une augmentation de 71 % par rapport aux périodes précédentes.

La fondation affirme que la présence américaine sert les intérêts nationaux de plusieurs manières. Les entreprises ont accès aux talents technologiques chinois. La Chine produit 47 % des meilleurs spécialistes de l'intelligence artificielle, contre 18 % pour les États-Unis.

Le marché sert de moyen pour suivre les tendances technologiques et le comportement des consommateurs. Ford a ajouté des fonctionnalités basées sur les commentaires des clients chinois en 2021.

Les technologies américaines créent des dépendances dans les chaînes d'approvisionnement chinoises. Les systèmes d'exploitation pour ordinateurs portables et téléphones montrent la domination américaine, bien que l'HarmonyOS de Huawei ait atteint plus d'un milliard d'appareils. La Commercial Aircraft Corporation of China s'appuie sur des moteurs fabriqués aux États-Unis pour ses avions C919, construits par un partenariat entre GE Aerospace et une entreprise française.

L'opinion publique montre des points de vue mitigés sur ces questions. Alors que 79 % des Américains s'inquiètent des pratiques commerciales injustes de la Chine, seuls 12 % soutiennent une interdiction totale des investissements américains en Chine. 46 % autres soutiennent des restrictions étroites sur les technologies avancées, 18 % s'opposant à toute interdiction.

Le Centre d'études stratégiques et internationales a publié son analyse le 29 avril. Le rapport recommande d'utiliser le renseignement d'origine ouverte pour contrer l'influence chinoise. Une discussion d'un an a réuni 58 experts en sécurité nationale, technologie et campagnes publiques.

Le rapport couvre trois stratégies basées sur la technologie, les médias et la pression économique.

La première mesure est la surveillance en temps réel pour identifier les faiblesses des efforts d'influence chinois, tels que les routes de trafic de fentanyl. La deuxième est l'amélioration des canaux d'information entre les agences gouvernementales et une meilleure communication pour contrer les récits chinois aux niveaux locaux. La troisième est la mesure contre tout conflit potentiel, comme l'acquisition de nœuds de la chaîne d'approvisionnement et la perturbation des réseaux d'expédition chinois.

Ils ont également recommandé de mettre en lumière les moments où les responsables chinois révèlent leurs véritables intentions dans des contextes non scriptés.