엔비디아 실적 발표 앞두고 글로벌 주식이 침체되면서 Bitcoin 89,000달러 아래로 폭락

S&P 500은 수요일에 0.5% 상승 마감하며 4일간의 기술주 주도 하락 이후 반등했습니다. 이는 투자자들이 엔비디아의 엄청난 실적 보고서를 앞두고 AI 중심 기업으로 다시 몰려들었기 때문입니다.

나스닥 종합지수는 0.8% 상승했고, 다우존스 산업평균지수는 54포인트(0.1%) 상승하며 세션을 힘겹게 마감했지만 여전히 상승세를 유지했습니다.

알파벳은 화요일에 공개된 새로운 AI 모델인 제미니 3에 대한 기대감이 커지면서 3% 이상 급등하여 새로운 최고치를 기록했습니다.

이러한 움직임은 최근 거래에서 과도한 가치 평가에 대한 우려로 인해 압박을 받았던 AI 거래에 대한 신뢰를 다시 확립하는 데 도움이 되었습니다.

하지만 모든 시선은 엔비디아에 쏠려 있습니다. 엔비디아는 장 마감 후 2% 이상 상승했습니다. S&P 500 지수에서 가장 큰 비중을 차지하는 이 칩 대기업은 장 마감 후 실적을 발표할 것으로 예상되며, 월가는 AI 프로세서와 데이터 인프라 수요 급증에 힘입어 추가 상승에 베팅하고 있습니다.

분석가들은 3tron매출이 크게 성장할 것으로 예상하고 있으며, 이 결과에 대한 반응이 향후 AI 산업 전체의 방향을 결정할 수 있습니다.

이 라이브 이벤트는 이제 종료되었습니다.

Bitcoin의 반등은 공식적으로 나타나지 않았고, 레버리지 강세론자들은 피를 흘리고 있습니다. 수요일 엔비디아 실적 발표를 앞두고 세계 최대 암호화폐인 비트코인은 거의 30% 하락하여 수요일 ​​뉴욕 증시에서 89,500달러 선에서 거래되고 있으며, 반등 조짐은 보이지 않습니다.

더 나쁜 점은 반등에 베팅한 트레이더들이 돈을 잃었을 뿐만 아니라, 스스로 함정에 빠졌다는 것입니다.

K33 리서치에 따르면 Binance와 같은 해외 거래소에서 레버리지 투자자들이 주로 선택하는 Bitcoin ​​무기한 선물의 미결제약정이 지난주 36,000 BTC 이상 급증했으며, 이는 33억 달러 이상의 가치를 지닌다고 합니다. 이는 4월 이후 가장 큰 폭의 상승이며, 가격이 하락하는 상황에서 발생한 것으로, 드물고 위험한 상황입니다.

일반적으로 하락장에서는 상승세가 약화되면서 자금 조달 금리가 마이너스로 떨어지는 경향이 있습니다. 하지만 이번에는 다릅니다. 금리는 높은 수준을 유지하며 플러스를 유지했고, 이는 Bitcoin ​​가격이 9만 8천 달러, 9만 5천 달러, 9만 1천 달러, 그리고 지금은 8만 9천 달러 아래로 떨어졌음에도 불구하고 투자자들이 매수 포지션을 계속 쌓았다는 것을 의미합니다.

K33의 베틀 룬데는 "Perp 미결제약정이 10월 최고치로 돌아왔습니다."라고 말하며, 시장이 이제 청산 압박에 직면해 있다고 경고했습니다.

이러한 고통의 상당 부분은 Bitcoin 하락할 때 발동되는 사전 설정 매수 주문(resting limit order)에서 비롯됩니다. 이는 할인된 가격을 잡기 위한 것이었지만, 오히려 모멘텀이 약화되는 순간 투자자들을 새로운 레버리지 투자로 끌어들였습니다.

K33에 따르면, 이전에 유사한 포지셔닝 역학이 발생한 7건의 사례에서 Bitcoin 6차례나 하락했으며, 한 달 평균 하락률은 15%였습니다. 개인 투자자들은 여전히 ​​손실을 만회하고 있는 반면, 블랙록의 IBIT 자금 유출에서 볼 수 있듯이 기관 투자자들은 이미 매도 포지션을 취하고 있습니다.

수요일에 미국 주식이 상승세로 출발하면서 4일간의 기술주 주도 하락세가 멈췄습니다. 알파벳 주가는 5% 급등했고, 오늘 늦게 발표될 엔비디아의 실적 발표를 앞두고 투자자들이 AI 거래로 돌아섰습니다.

S&P 500 지수는 0.2% 상승했고, 나스닥 종합지수는 0.5% 상승했습니다. 비기술주에 밀려 다우지수는 152포인트(-0.3%) 하락했습니다.

반등은 인공지능에 대한 새로운 낙관론에 의해 촉발되었으며, 알파벳의 랠리는 화요일에 출시된 제미니 3 AI 출시에 대한 기대감에 힘입어 이루어졌습니다.

며칠간의 매도에 충격을 받은 투자자들은 엔비디아의 실적이 안도감을 주고 AI 평가가 너무 빨리, 너무 과도하다는 생각을 깨뜨릴 것이라고 베팅하는 듯합니다.

1차 딜러들은 연방준비제도이사회가 12조 달러 규모의 미국 레포 시장을 안정화하기 위해 고안한 주요 유동성 지원책인 상시 레포 시설(SRF)을 활용하라는 압력에 저항하고 있습니다.

단기 자금 조달에 대한 스트레스가 증가하고 있음에도 불구하고 월가 은행들은 여전히 ​​연방준비제도로부터 직접 돈을 빌리는 것을 경계하고 있습니다. 이는 그것이 시장에 약세나 문제를 가져올 수 있다는 우려 때문입니다.

지난주 비공개 회의에서 연방준비제도이사회(Fed) 관계자들은 주요 은행들이 SRF를 더 많이 활용할 것을 촉구했지만, 토론 내용을 브리핑받은 소식통에 따르면 딜러들은 낙인과 운영상의 어려움을 이유로 강하게 반발했습니다.

2021년에 만들어진 SRF는 2019년과 2020년 초에 발생했던 것과 같은 레포 시장 압류를 방지하기 위한 것이었습니다. 이를 통해 연방준비제도와 직접 정부 채권을 거래하는 은행인 1차 딜러가 cash을 받고 국채를 예치함으로써 유동성을 확보할 수 있습니다.

하지만 시장 변동성이 증가하고 단기 금융 상품에 유동성 붕괴가 발생했음에도 불구하고 이러한 투자는 거의 이루어지지 않았습니다.

일부 딜러는 이 시설을 사용하면 투자자나 거래 상대방의 감시를 받을 수 있다고 지적했고, 다른 딜러는 대차대조표 제약이나 내부 정책 마찰로 인해 차입 프로세스를 실제화하기 어렵다고 말했습니다.

수요일에 유럽 주식 시장은 어느 정도 회복세를 보였습니다. Stoxx 600은 런던 시간 오전 중반에 0.2% 상승했는데, 이는 잔혹했던 기술주 주도의 매도세가 약해지기 시작했다는 신호입니다.

FTSE 100 지수는 0.10% 상승한 9,561.38을 기록했고, 독일 DAX 지수는 0.26%, 스페인 IBEX 35 지수는 0.35% 상승했습니다. 프랑스 CAC 40 지수는 거의 보합세를 보였고, 이탈리아 FTSE MIB 지수는 소폭 하락했습니다.

17개 유럽 국가의 대형 및 중형 기업을 trac하는 Stoxx 600은 1포인트 미만으로 상승한 562.78에 머물렀습니다.

영국에서 발표된 최신 데이터에 따르면 10월 물가상승률이 3.6%로 둔화되었습니다. 이러한 상황은 영란은행의 크리스마스 금리 인하 가능성에 대한 논의를 이미 부추기고 있습니다. 이 수치는 경제학자들의 예상과 일치하며, 레이첼 리브스 재무장관이 가을 예산안을 발표하기 불과 일주일 전에 발표되었습니다.

시장은 신속하게 반응했습니다. 파운드화는 달러와 유로화에 비해 하락했고, 국채 수익률은 엇갈렸습니다.

2년 만기 영국 국채 수익률은 2베이시스포인트 하락해 단기 금리 인하 기대감을 나타냈고, 10년과 30년 만기 수익률은 소폭 상승했으며, 30년 만기 수익률은 G7 국가 중 장기 차입 비용이 가장 높은 임계치인 5%를 상회했습니다.

FTSE 100 지수가 상징적인 10,000선 근처에 머무르는 가운데, 인플레이션 지표는 영국 주식 시장에 숨통을 트게 하고 있습니다. 하지만 채권 투자자들은 아직 긴장을 풀지 않고 있습니다. 재정 불확실성이 여전히 남아 있는 상황에서, 길트는 여전히 긴장한 듯 거래되고 있습니다.

중국 리튬 가격이 3일 연속 급등했습니다. 수요일에 선물 가격이 톤당 10만 위안(14,065달러)을 돌파했지만, 에너지 저장 부문의 수요에 대한 낙관론이 다시 커지면서 약간 하락했습니다.

하지만 그 급격한 움직임은 사람들을 불안하게 만들기 시작했습니다.

광저우 선물 거래소에서 가장 활발하게 거래되는 탄산리튬trac은 11월에 약 20% 상승하여 2024년 7월 이후 최고 수준에 도달했습니다.

현물 가격은 함께 움직이고 있으며, 배터리 제조업체들은 2026년 초에 예상되는 공급 제약에 앞서 재고를 확보하고 있다고 합니다.

거래업체 관계자들은 간펑리튬 회장이 수요가 30% 이상 증가할 경우 내년 가격이 톤당 20만 위안까지 치솟을 수 있다고 예측한 후 시장 분위기가 바뀌었다고 말합니다

이러한 예측은 시장에 큰 충격을 주었습니다. 특히 리튬이 2022년 정점을 찍은 이후 공급 과잉과 예상보다 느린 전기 자동차 성장으로 인해 침체되어 있었기 때문입니다.

이제 에너지 저장 수요가 회복되면서 강세론이 다시 고개를 들고 있습니다. 하지만 일각에서는 특히 거시경제 변동성과 전 세계적으로 전기차 판매량이 여전히 고르지 않은 상황에서 랠리 속도가 다소 거품이 끼었다고 경고합니다.

수요일에 미국 재무부 채권 수익률은 대체로 변동이 없었습니다. 투자자들이 지연된 경제 데이터와 목요일에 발표될 중요한 비농업 고용 보고서를 앞두고 웅크리고 있었기 때문입니다. 이 보고서는 연방준비제도이사회의 12월 금리 결정에 영향을 미칠 수 있습니다.

10년 만기 국채 수익률은 1bp 미만으로 소폭 하락하여 4.117%를 유지했고, 2년 만기 국채 수익률은 3.573%에 머물렀습니다. 30년 만기 국채 수익률은 거의 변동이 없어 4.74%에 마감되었습니다.

1개월(3.945%)과 3개월(3.882%)을 포함한 곡선의 단기 금리는 조심스러운 전면 재조정을 반영하여 약간 상승했습니다.

이러한 신중한 일시 정지는 10월 무역수지와 9월 비농업 고용지표와 같은 중요 데이터의 발표를 지연시켰던 미국 정부 폐쇄가 해결된 데 따른 것입니다.

연방준비제도이사회(Fed) 의장 크리스 월러는 월요일에 중앙은행이 12월에 추가 금리 인하를 강행할지 여부를 결정하는 주요 변수로 인플레이션이 아닌 고용 동향을 주시하고 있다는 점을 분명히 했습니다.

월러는 또한 인플레이션 기대치 상승에 대한 우려를 경시하며, 일자리 성장 둔화가 연준의 전략을 드러낼 수 있다는 견해를 강화했습니다.

수요일 초반 금 가격은 상승세를 보였습니다. 현물 금은 온스당 0.5% 상승한 4,089.59달러를 기록했고, 12월 인도분 미국 금 선물은 0.6% 상승한 4,090.30달러를 기록했습니다. 이는 연방준비제도 이사회 회의록과 지연된 고용 보고서라는 두 가지 주요 미국 경제 지표를 앞두고 시장이 위험 회피 모드로 전환되었기 때문입니다.

변동성이 높아지면 금에 대한 수요가 급증하는 경향이 있으며, 금리 정책을 둘러싼 불확실성으로 인해 감정은 분명히 방어적으로 기울어지고 있습니다.

투자자들은 오늘 늦게 발표될 연방준비제도이사회(Fed) 의사록에서 나올 단서를 기다리고 있으며, 중앙은행이 장기간 금리를 높게 유지하려는 의지를 갖고 있는지에 대한 통찰력을 기대하고 있습니다.

최근 정부 폐쇄로 인해 연기되었던 미국의 고용 데이터가 목요일에 하락할 것으로 예상됩니다.

로이터가 조사한 경제학자들은 9월에 겨우 5만 개의 일자리가 늘어날 것으로 예상하는데, 이는 급격한 둔화로, 금리 인상 주기가 정점에 도달했다는 추측을 강화할 수 있습니다.

화요일에 발표된 실업수당 신청 자료에 따르면, 10월 중순에 실업수당을 받는 미국인의 수가 2개월 만에 최고치를 기록했습니다. 이는 노동 시장이 냉각되고 있다는 또 다른 신호입니다.

FTSE 100 지수는 10,000포인트 돌파를 향해 달려갔지만, 잠시 주춤했습니다. 지난주 사상 최고치인 9,930을 기록한 영국 최고 주가 지수는 현재 9,600 이하에 머물러 있습니다.

올해 들어서도 17% 상승세를 보이며 S&P 500, 나스닥, 다우보다 좋은 성과를 보이고 있지만, AI 가치 평가에 대한 불안감이 커지면서 전 세계 주식이 최근 매도세를 보이면서 일시적으로 주가가 곤두박질쳤습니다.

시장 전략가들은 이번 폭락이 더 큰 의미를 잃지는 않을 것이라고 말한다. AJ Bell의 댄 코츠워스에 따르면, FTSE 지수가 단 119일 만에 9,000에서 거의 10,000까지 급격하게 상승했는데, 이는 역대 가장 빠른 1,000포인트 상승 기록 중 하나다.

10K는 단지 숫자에 불과할 수 있지만, 코츠워스는 11월 26일에 가을 예산안을 발표할 준비를 하고 있는 레이첼 리브스 재무장관에게는 상징적인 승리를 의미할 것이라고 주장합니다.

올해 FTSE가 뛰어난 성과를 거둔 것은 금, 유틸리티, 국방 및 기타 가치 지향 부문에 대한 높은 노출로 인해 가능했으며, AI 버블에 대한 우려가 전 세계 기술 주식으로 확산되면서 FTSE가 더 안전한 헤지 수단으로 여겨졌습니다.

블랙록의 iShares Bitcoin Trust(IBIT)는 화요일 5억 달러 이상의 손실을 기록하며 출시 이후 최대 규모의 하루 자금 유출을 기록했습니다. 한때 시장의 빛나는 암호화폐 트로피였던 이 펀드는 참혹한 전락을 겪었습니다. 블룸버그 데이터에 따르면 5억 2,300만 달러의 자금 유출은 5일 연속 순환매를 기록했으며, 이는 이번 달 암호화폐 투자 심리를 더욱 위축시키는 압력으로 작용했습니다.

Bitcoin 은 10월 사상 최고치 대비 거의 30% 하락하며 4월 이후 최저치로 떨어졌습니다. 화요일에는 중요한 지지선 아래로 떨어지면서 12개 미국 Bitcoin ​​ETF의 투자 심리가 하락세로 돌아섰습니다. 이 펀드들은 이번 달 총 30억 달러 이상의 자금 유출을 기록했으며, 그중 거의 3분의 2가 IBIT에서 발생했고, 11월에는 20억 달러가 빠져나갔습니다.

IBIT는 Bitcoin 화폐 금융의 황금기였으며, 올해만 해도 260억 달러에 가까운 자금이 유입되었고, 2024년 1월 대대적인 데뷔 이후 자산이 720억 달러를 넘어섰습니다. 하지만 최근 지속적인 인출로 인해 그러한 전망은 어두워졌고, 이제 투자자들은 이러한 추세를 분명한 약세 신호로 보고 있습니다.

이 게시물은 실시간으로 업데이트됩니다.

수요일에는 에너지 가격이 가장 큰 관심사입니다. 러시아의 노바텍이 중국 구매자를 위해 최대 40%까지 가스 화물 가격을 인하하여 승인된 Arctic LNG 2 프로젝트를 구제하려고 애쓰고 있으며, 미국의 재고가 예상치 못하게 급증하면서 원유 가격이 하락하고 있습니다.

로이터 통신에 따르면, 노바텍은 8월부터 대폭 할인된 가격으로 LNG 화물을 공급해 왔으며, 미국과 유럽의 제재에도 불구하고 러시아산 가스를 구매하려는 중국 기업들을 유치하기 위해 LNG 화물 가격을 30~40%까지 낮췄습니다. 210억 달러 규모의 이 프로젝트는 지금까지 물량 확보에 어려움을 겪어 왔습니다. 그러나 블라디미르 푸틴의 핵심 동맹국인 중국이 서방의 제재에 공개적으로 반대하면서, 미국이 구매자들에 대한 조치를 위협하는 상황에서도 이러한 저가 거래가 활발하게 이루어지고 있습니다.

이는 바이든 행정부를 곤경에 빠뜨립니다. 러시아의 에너지 구매와 관련하여 중국 기업에 대한 단속은 최근 미중 무역 전쟁에서 맺어진 위태로운 휴전을 깨뜨릴 수 있습니다. 한 고위 에너지 소식통은 로이터 통신에 이러한 제재를 시행하는 것이 역효과를 낳을 수 있으며, 베이징과의 LNG 공급 계약을 체결하려는 워싱턴의 노력을 위태롭게 할 수 있다고 말했습니다.

유가는 예상보다 큰 폭으로 증가한 미국 원유 재고로 인해 소폭 하락했습니다. 미국석유협회(API)는 지난주 원유 재고가 445만 배럴 증가했으며, 휘발유와 증류유 재고는 각각 155만 배럴과 57만 7천 배럴 증가했다고 밝혔습니다.

이로 인해 브렌트유는 0.2% 하락한 64.78달러를, WTI는 0.2% 하락한 60.65달러를 기록했습니다. 하지만 두 벤치마크 모두 이번 주 초의 상승세를 유지하고 있습니다. 러시아의 원유 공급에 대한 제재는 당분간 유가 추가 하락을 막는 데 도움이 되었습니다.

아시아 태평양 지역 시장은 수요일에 하락세를 보였으며, AI 가치 평가를 둘러싼 열기로 인해 기술 기업들이 압박을 받으면서 월가의 하락세를 반영했습니다.

반도체 주식이 하락세를 주도했고, 투자자들은 오늘 발표될 엔비디아의 실적을 앞두고 과열된 주식을 매도했습니다.

일본에서는 닛케이 225 지수가 변동성이 큰 거래에서 0.2% 하락했는데, 이는 반도체 관련 종목들의 급격한 매도세에 초반에 영향을 받은 것입니다. 주요 반도체 검사 장비 제조업체인 아드반테스트는 장 초반 4% 이상 급락한 후 손실을 축소하며 0.88% 하락 마감했습니다. 르네사스는 여전히 큰 폭의 적자를 기록하며 4.4% 하락했습니다.

한국에서는 코스피가 0.54% 하락했고, 소형주 코스닥은 0.58% 하락했습니다. 지수 주요 종목인 삼성tron와 SK하이닉스는 하락폭을 줄였지만, 각각 0.51%와 0.79% 하락 마감했습니다.

호주의 S&P/ASX 200 지수는 횡보한 후 0.13% 하락하여 마감했고, 홍콩의 항셍 지수는 0.45% 하락했습니다.

홍콩에서 가장 큰 손실을 본 기업은 샤오미로, AI 하드웨어 수요 증가로 인해 메모리 칩 가격이 상승하여 2026년 스마트폰 가격이 급등할 것이라는 경고 이후 주가가 4% 이상 폭락했습니다.

중국 본토 CSI 300은 추세에 역행하여 0.21% 상승했고, 인도의 Nifty 50과 Sensex는 각각 0.16%와 0.14% 하락하여 소폭 하락세를 보인 후, 나중에 상승세를 회복했습니다.

숫자 스냅샷:

• 🇯🇵 니케이 225: 48,696.04 (–0.01%)

• 🇦🇺 ASX 200: 8,458.30 (–0.13%)

• 🇰🇷 코스피: 3,925.71(-0.71%)

• 🇭🇰 항셍: 25,812.54(–0.45%)

• 🇨🇳 상하이: 3,938.29 (–0.04%)

• 🇮🇳 니프티 50: 25,966.75 (+0.22%)

Bitcoin 오늘 91,000달러를 간신히 넘기고 있으며, 투자자들이 오늘 늦게 발표될 엔비디아의 실적에 대비하는 가운데 시장의 불안한 심리를 반영하여 그 자리에 놓여 있습니다.

금은 지난주 최저가에서 조금씩 상승하고 있으며, 이는 배경에서 조용한 안전 밸브 역할을 합니다.

화요일 밤 월가가 기술주 중심의 하락세를 이어가면서 주식 선물은 거의 동결되었습니다. 다우지수 선물은 47포인트(-0.1%) 하락했고, S&P 500 선물은 0.2%, 나스닥 100 지수는 0.3% 하락했습니다. 엔비디아의 실적 발표 여부에 따라 이번 거래는 잔혹하거나 폭발적인 흐름을 보일 수 있습니다.

화요일 거래에서도 하락세를 꺾지 못했습니다. 다우와 S&P 500 모두 4일 연속 하락세를 기록했고, S&P 500은 8월 이후 가장 긴 하락세를 기록했습니다.

나스닥은 6일 중 5일째 빨간불을 기록했는데, 이는 한때 멈출 수 없었던 기술주 모멘텀이 모두가 기다리고 있는 실적 발표를 앞두고 얼마나 큰 타격을 입었는지를 보여줍니다.

대부분 부문은 화요일에 상승세로 마감했지만, 시장을 견인하는 대형주(엔비디아, 팔란티르, 마이크로소프트, AMD)가 모두 큰 폭의 하락세를 보였기 때문에 큰 의미가 없었습니다.

기술 셀렉트 섹터 SPDR 펀드(XLK)는 1.6% 하락하여 이번 달 가장 큰 손실을 본 종목으로 기술 및 소비재 부문이 확정되었고, 헬스케어 부문은 여전히 ​​전체 부문보다 우수한 성과를 보이고 있습니다.