Nvidiaの20億ドル規模のAI投資により、Marvellに注目が集まる

NVIDIAはAIチップの先へ進み、ネットワーク、フォトニクス、カスタムシリコンへと事業を拡大している。課題はコンピューティング能力から接続性へと移りつつあるようだ。同社は主要サプライヤー数社と提携しており、その中にはMarvell Technology、Lumentum、Coherent Corpなどが含まれ、投資額は約20億ドルに上る。.

NVIDIAのCEO、ジェンセン・フアン氏は、 Marvellを「次世代の1兆ドル企業」 。同氏は、AIネットワークおよびカスタムチップメーカーであるMarvellへの投資家の関心を再び高めようと試みた。この発言を受けて、Marvellの株価は12%以上上昇した。投資家がAIインフラへの需要拡大を見込んでいるため、株価は2026年までに2倍以上に上昇するという上昇基調が続いている。

データによると、マーベル社の株価はプレマーケット取引で約24％上昇している。.

マーベルはAI需要の加速を予測

。AI クラスター NvidiaとMarvell Technologyの提携は、高度なネットワーク技術、カスタムシリコン、およびシリコンフォトニクス技術を中心に展開されています。Marvellは、クラウドプロバイダーやその他のパートナーがカスタムアクセラレータやプロセッサをNvidiaのAIインフラストラクチャに接続できるようにするNvidiaのNVLink Fusionエコシステムにも参加しています が大規模化・複雑化するにつれ、コンピューティング能力と同様に、ネットワーク技術と相互接続技術の重要性がますます高まっています。

マーベルの 最近の決算結果は 、投資家が同社に強気な理由を示唆している。データによると、同社の第2四半期の売上高予測は約27億ドルで、ウォール街のアナリスト予想を全て上回っている。

あるレポートによると、同社のカスタムチップ事業は2029年度までに年間100億ドル以上の収益を生み出す可能性があるという。マーベルはまた、2028年度の収益見通しを約165億ドルに引き上げ、ハイパースケールクラウドプロバイダーからのAI関連の需要に牽引され、データセンター事業が今年約50％成長すると予想している。.

強気な見通しにもかかわらず、マーベルの時価総額は依然として1兆ドルには遠く及ばない。同社の現在の 時価 総額 は約1900億ドルであり、1兆ドルに達するには5倍以上の増価が必要となる。しかしながら、投資家は同社のAIインフラにおける役割拡大を評価しており、カスタムAIチップ、光インターコネクト、データセンターネットワークソリューションへの需要が加速し続ける中、株価は年初来で100%以上上昇している。

マーベルのCEO、 マット・マーフィー氏は 、AIインフラが新たな制約段階に入りつつあると指摘した。当初はコンピューティング能力が制約要因であり、次にメモリがそれに続いたが、現在は接続性が主な制約要因となっているという。この変化は、異なるシステム間での高速接続を必要とするAIクラスタソリューションの大規模な利用によるものだ。

マーベルのAIインフラへの投資が実を結ぶ

マーベルは、需要が高まっている分野に注力するようになった。かつては データセンター事業 だが、最新の財務報告によると、現在ではその割合は約75%に達している。大手クラウド企業が新たなAIインフラを構築するにつれ、データセンター事業への需要が高まっている。

AIネットワーク市場において、各企業はAIインフラストラクチャのデータ移動という側面への対応に基づいて戦略を defiしている。各社はスタック内の異なる領域をターゲットとしている。例えば、Marvell Technologyはハイパースケーラー向けにカスタムシリコン、光インターコネクト、ネットワーク半導体をターゲットとしている。同社は、シリコンフォトニクスとラックスケールインターコネクトへの関心の高まりを受け、次世代AI接続市場における急成長企業としての地位を確立している。.

ブロードコムは 現在、データセンターネットワーク市場において圧倒的なシェアを誇る企業です。同社はイーサネットスイッチ市場で絶対的なリーダーとしての地位を確立し、主要なクラウド事業者向けに組み込みインフラソリューションを提供しています。このリーダーシップは、その規模の大きさと、世界のほとんどのデータセンターにおけるプレゼンスによって実現されています。

一方、 AMD は主要なネットワーク企業ではなく、コンピューティング能力を提供する企業である。AIインフラストラクチャの場合、AMDはCPUとGPUの能力に依存するネットワークの間接的な参加者とみなすことができる。