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L'argento sale del 70% nel 2025, superando l'oro mentre l'offerta si riduce
- L'argento supera l'oro con un aumento del 70%, poiché la scarsa offerta e la domanda industriale fanno aumentare i prezzi.
- Quattro anni di domanda superiore alla produzione mineraria hanno ridotto le riserve d'argento di Londra a un terzo dal 2021.
- Gli utenti industriali, come i produttori di veicoli elettrici e di energia solare, sono sotto pressione a causa dell'aumento dei prezzi e dei colli di bottiglia nelle spedizioni che riducono l'offerta globale.
L'argento è balzato del 70% nelle contrattazioni di Londra a metà ottobre, superando il rialzo del 55% dell'oro nello stesso periodo. L'impennata si verifica in un momento in cui le scorte si stanno esaurendo e gli acquirenti di diversi settori competono per accaparrarsi il metallo disponibile.
Il conflitto in corso tra Russia e Ucraina e le mosse economiche non convenzionali dell'amministrazione Trump hanno spinto sia gli investitori tradizionali che le banche nazionali a orientarsi verso questi tradizionali asset sicuri. Ma l'argento si trova ad affrontare una sfida unica che l'oro non deve affrontare. Non è solo qualcosa che le persone acquistano per proteggere il proprio denaro. Anche le fabbriche ne hanno bisogno. L'argento è un eccezionale conduttore di elettricità, il che lo rende essenziale per circuiti stampati, interruttori e batterie.
Anche le case automobilistiche utilizzano l'argento nei veicoli elettrici, mentre i produttori di pannelli solari ne dipendono per i loro prodotti. Gli ospedali lo utilizzano per rivestire le apparecchiature mediche. Le persone continuano ad acquistare gioielli e monete d'argento, proprio come fanno con l'oro.
Un vantaggio dell'argento rispetto all'oro è il suo prezzo. Ogni oncia costa meno, rendendo più facile l'acquisto per gli investitori abituali. Quando i metalli preziosi iniziano a salire, i prezzi dell'argento in genere si muovono più rapidamente e in modo piùmatic.
Cina e India sono leader mondiali negli acquisti di argento. I loro enormi settori manifatturieri necessitano di forniture costanti e le loro popolazioni numerose considerano i gioielli in argento come qualcosa di prezioso da tramandare di famiglia in famiglia. Anche le zecche nazionali ne utilizzano grandi quantità per coniare monete e lingotti.
Il mercato dell'argento reagisce a più fattori rispetto all'oro. Le tendenze produttive, le variazioni dei tassi di interesse e le normative sulle energie rinnovabili influenzano i prezzi. Quando l'economia accelera, le fabbriche acquistano più argento. Quando incombe la minaccia di recessione, gli investitori iniziano ad acquistare.
Le scorte d'argento si esauriscono più velocemente del previsto
I dati della LBMA mostrano che le riserve d'argento di Londra sono diminuite di circa un terzo da metà del 2021. Questo lascia meno metallo prezioso disponibile quando qualcuno ha bisogno di prenderlo in prestito o di riceverlo in consegna.
Per quattro anni consecutivi, la domanda mondiale ha superato la capacità mineraria. Questo continuo drenaggio ha eroso la riserva di argento nei caveau di Londra. Allo stesso tempo, i fondi di investimento garantiti dall'argento fisico hannotracnuovo denaro, costringendo i gestori patrimoniali ad acquisire metallo vero, mentre le scorte continuavano a ridursi.
All'inizio di quest'anno, le voci sui dazi statunitensi su alcuni metalli importati hanno scatenato acquisti speculativi, prosciugando ulteriormente le scorte. I prezzi dell'argento a Londra ora vengono scambiati con premi pluriennali rispetto aitracfuture a New York.
La stagione delle festività indiane, che ha raggiunto il suo apice con il Diwali il 20 ottobre, vede tradizionalmente un aumento degli acquisti di metalli preziosi. Le importazioni di argento sono quasi raddoppiate rispetto allo scorso anno, le gioiellerie si sono affrettate a rifornirsi, mentre i prezzi sono saliti alle stelle. Gli acquirenti indiani ora pagano premi del 10% o più rispetto ai prezzi di riferimento globali.
Le industrie risentono della crisi
Alcuni commercianti hanno iniziato a prenotare posti sui voli cargo attraverso l'Atlantico per trasportare lingotti d'argento, un metodo di spedizione costoso solitamente riservato all'oro, per trarre profitto dalle differenze di prezzo tra New York e Londra.
Per i produttori di pannelli solari, per i quali la pasta d'argento svolge un ruolo fondamentale, i prezzi costantemente elevati potrebbero iniziare a incidere sui profitti e spingere le aziende a trovare materiali sostitutivi.
La produzione mineraria mondiale è ancora limitata dal calo della qualità del minerale e dalla scarsità di nuovi progetti. Messico, Cina e Perù si trovano ad affrontare ostacoli che vanno dagli ostacoli normativi ai limiti ambientali.
Spostare le scorte da New York a Londra potrebbe alleviare la crisi immediata, ma non risolverà le attuali carenze di approvvigionamento.
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