Metaplanet emette 210 milioni di dollari in obbligazioni ordinarie allo 0% per acquisire ulteriori Bitcoin

La società giapponese quotata in borsa Metaplanet ha annunciato che il suo consiglio di amministrazione, riunitosi il 16 giugno 2025, ha deliberato l'emissione di obbligazioni a tasso zero per un totale di 210 milioni di dollari a favore di EVO Fund. Le obbligazioni sono sottoscritte esclusivamente da EVO Fund e tutti i proventi saranno utilizzati per acquistare altri Bitcoin.

A seguito della delibera del consiglio di amministrazione, la società ha emesso la 18ª serie di obbligazioni ordinarie a cedola zero e senza interessi a favore di EVO Fund, raccogliendo 210 milioni di dollari. Le obbligazioni scadranno il 12 dicembre 2025, con opzioni di rimborso anticipato legate a future operazioni di raccolta fondi.

Il team di Metaplanet ha affermato che si prevede che l'emissione di queste obbligazioni avrà un impatto minimo sui risultati finanziari consolidati della società per l'anno fiscale che si concluderà a dicembre 2025.

Il 28 gennaio 2025, il consiglio di amministrazione di Metaplanet ha approvato l'emissione della 13a, 2a e 17a serie di diritti di acquisto di azioni del Fondo EVO tramite assegnazione a terzi. L'emissione è avvenuta in cinque tranche, ciascuna composta da 4,2 milioni di azioni, per un totale di 21 milioni. Il prezzo di esercizio per ciascuna tranche è stato fissato al 100% del prezzo di chiusura del giorno precedente (sconto dello 0%), con un meccanismo di prezzo di esercizio variabile e clausole di sospensione concepite per allinearsi alle condizioni di mercato.

Metaplanet punta a raccogliere 5,4 miliardi di dollari di capitale, emettendo 555 milioni di azioni entro il 2027

Metaplanet ha annunciato all'inizio di questo mese il lancio di una campagna di raccolta di capitali da 5,4 miliardi di dollari per finanziare l'acquisizione di ulteriori Bitcoin. I fondi saranno raccolti tramite l'emissione di 555 milioni di azioni (il 92,4% delle azioni totali in circolazione) con warrant a prezzo di esercizio variabile, la versione giapponese di un'offerta pubblica di azioni sul mercato.

Il 13 febbraio 2025, Metaplanet ha confermato di aver ricevuto i 4 miliardi di yen (27,7 milioni di dollari) raccolti tramite le obbligazioni della sesta serie. Il 19 febbraio 2025, Metaplanet ha completato il rimborso anticipato parziale di 2 miliardi di yen (circa 13,9 milioni di dollari) delle obbligazioni della sesta serie. I restanti 2 miliardi di yen sono stati rimborsati integralmente il 21 febbraio, completando il rimborso in anticipo rispetto al previsto. La società ha inoltre raccolto 2 miliardi di yen (circa 13,9 milioni di dollari) il 12 marzo e altri 2 miliardi di yen il 18 marzo, dopo aver emesso rispettivamente l'ottava e la nona serie di azioni ordinarie. 

Il 16 aprile, il Consiglio di Amministrazione ha approvato l'emissione dell'undicesima serie di obbligazioni ordinarie a cedola zero e infruttifere a favore di EVO Fund tramite allotment da parte di terzi, raccogliendo 10 milioni di dollari. Il 2 maggio, la società ha emesso la dodicesima serie di obbligazioni ordinarie a cedola zero e infruttifere a favore di EVO Fund, raccogliendo 3,6 miliardi di yen (circa 25 milioni di dollari). Il 13 maggio, ha emesso la quindicesima serie di obbligazioni ordinarie a cedola zero e infruttifere a favore di EVO Fund, raccogliendo 15 milioni di dollari. 

Il 28 maggio, Metaplanet ha emesso la 16a serie di obbligazioni ordinarie a favore di EVO Fund, raccogliendo 50 milioni di dollari, e la 17a serie il 29 maggio, raccogliendo altri 21 milioni di dollari. La scadenza delle obbligazioni è prevista rispettivamente per il 27 e il 28 novembre.

Metaplanet raggiunge il punto di 10K BTC mentre il rendimento scende dell'8,4% QTD

*Metaplanet acquisisce altri 1.112 $BTC, il totale delle partecipazioni raggiunge i 10.000 BTC* pic.twitter.com/XlM13kQnS9

— Metaplanet Inc. (@Metaplanet) 16 giugno 2025

Il CEO di Metaplanet, Simon Gerovich, ha dichiarato che la sua azienda ha acquisito oggi 1.112 BTC per circa 117,2 milioni di dollari, a un prezzo di circa 105.435 dollari per BTC, ottenendo un rendimento del 266,1% da inizio anno al 2025. Ad oggi, Metaplanet detiene 10.000 BTC, acquisiti per circa 947 milioni di dollari, a un prezzo di circa 94.700 dollari per BTC. In seguito all'annuncio dell'acquisizione di BTC da parte di Metaplanet, BitcoinBinanceBinance BinanceBinanceBinanceBinance BinanceBinance e Coinbase, secondo i dati di CoinGecko.

Il "Piano da 555 milioni", come ha definito , fa seguito al precedente "Piano da 210 milioni", con l'obiettivo attuale di raggiungere 30.000 BTC entro la fine del 2025 (rispetto ai 10.000 BTC precedenti), 100.000 BTC entro la fine del 2026 (rispetto ai 21.000 BTC attuali) e 210.000 BTC entro la fine del 2027 per entrare nel " Bitcoin 1% club", ovvero detenere l'1% o più dell'offerta totale di 21 milioni di BTC. L'azienda ha reso noto che l'obiettivo dei 210.000 BTC sarà perseguito utilizzando diversi strumenti, tra cui warrant con prezzo di esercizio variabile, potenziali obbligazioni convertibili, azioni privilegiate e obbligazioni ordinarie.

Secondo di Metaplanet sull'acquisizione di BTC, le partecipazioni della società sono aumentate da 1.600 BTC il 23 dicembre a 10.000 BTC il 16 giugno. Dal 1° gennaio 2025 al 31 marzo, la società ha ottenuto un rendimento in BTC del 95,6%. Nel trimestre in corso, dal 1° aprile al 16 giugno, il rendimento in BTC della società è stato dell'87,2%.