Metaplanet emette $210M in obbligazioni ordinarie allo 0% per acquisire ulteriore Bitcoin

L'azienda quotata giapponese Metaplanet ha annunciato che la sua riunione del consiglio del 16 giugno 2025 ha risolto di emettere obbligazioni straight zero-coupon per un totale di $210M verso EVO Fund. Le obbligazioni sono sottoscritte esclusivamente da EVO Fund e tutti i proventi saranno utilizzati per acquistare più Bitcoin.

Dopo la risoluzione del consiglio, la società emesso la 18a Serie di obbligazioni ordinarie zero-coupon, senza interessi, verso EVO Fund, raccogliendo $210M. Le obbligazioni scadono il 12 dicembre 2025, con opzioni di riscatto anticipato legate ad attività future di raccolta fondi.

Il team di Metaplanet ha affermato che l'emissione di queste obbligazioni si prevedeva avesse un impatto minimo sui risultati finanziari consolidati dell'azienda per l'anno fiscale che termina a dicembre 2025.

Il 28 gennaio 2025, il consiglio di amministrazione di Metaplanet ha approvato l'emissione della 13a alla 17a Serie di Diritti di Acquisto Azioni verso EVO Fund tramite allotment di terze parti. L'emissione consisteva in cinque tranche, ciascuna comprendente 4,2M di azioni, per un totale di 21M. Il prezzo di esercizio per ogni tranche è stato fissato al 100% del prezzo di chiusura del giorno precedente (sconto 0%), con un meccanismo di prezzo di esercizio regolabile e disposizioni di sospensione progettate per allinearsi alle condizioni di mercato.

Metaplanet mira a una raccolta di capitale di $5,4 miliardi, emettendo 555M di azioni entro il 2027

Metaplanet . L'azienda crede che FRUT servirà come “espressione a biglietto unico” degli aspetti della piattaforma e dell'hardware dell'intelligenza artificiale. Questo significa semplicemente che gli investitori ottengono accesso all'infrastruttura AI con un prodotto, invece di mescolare diversi produttori di chip e nomi di piattaforme. all'inizio di questo mese il lancio di una campagna di raccolta di capitale di $5,4 miliardi per finanziare l'acquisizione di ulteriore Bitcoin. I fondi saranno raccolti emettendo 555 milioni di azioni (92,4% delle azioni totali in circolazione) in warrant a strike mobile, la versione giapponese di una struttura di equity at-the-market.

Il 13 febbraio 2025, Metaplanet ha confermato la ricezione di JPY 4 miliardi ($27,7M) raccolti attraverso la 6a Serie di obbligazioni. Il 19 febbraio 2025, Metaplanet ha completato il riscatto anticipato parziale di JPY 2 miliardi (~$13,9M) della 6a Serie di obbligazioni. Il restante JPY 2 miliardi è stato completamente riscattato il 21 febbraio, completando la rimborsazione in anticipo rispetto ai tempi previsti. La società ha anche raccolto JPY 2 miliardi (~13,9M) il 12 marzo e un altro JPY 2 miliardi il 18 marzo dopo l'emissione della 8a e 9a Serie di Azioni Ordinarie, rispettivamente. 

Il 16 aprile, il Consiglio ha approvato l'emissione dell'11ª Serie di Obbligazioni Ordinarie a zero cupone e senza interessi verso EVO Fund tramite allotment di terzi, raccogliendo 10 milioni di dollari. Il 2 maggio, la società ha emesso la 12ª Serie di Obbligazioni Ordinarie a zero cupone e senza interessi verso EVO Fund, raccogliendo 3,6 miliardi di yen (~25 milioni di dollari). Il 13 maggio, hanno emesso la 15ª Serie di Obbligazioni Ordinarie a zero cupone e senza interessi verso EVO Fund, raccogliendo 15 milioni di dollari. 

Il 28 maggio, Metaplanet ha emesso la 16ª Serie di Obbligazioni Ordinarie verso EVO Fund, raccogliendo 50 milioni di dollari, e ha emesso la 17ª Serie il 29 maggio, raccogliendo altri 21 milioni di dollari. Le obbligazioni sono programmate per la scadenza rispettivamente il 27 e 28 novembre.

Metaplanet raggiunge il punto 10K BTC mentre il rendimento scende del 8.4% QTD

*Metaplanet Acquista Ulteriori 1.112 $BTC, le Totale Holdings Raggiungono 10.000 BTC* pic.twitter.com/XlM13kQnS9

— Metaplanet Inc. (@Metaplanet) Giugno 16, 2025

CEO di Metaplanet Simon Gerovich ha la sua società ha acquisito oggi 1.112 BTC per ~117,2 milioni di dollari a ~105.435 dollari per BTC e ha raggiunto un rendimento BTC del 266,1% YTD 2025. Ad oggi, Metaplanet detiene 10K BTC acquisiti per ~947 milioni di dollari a ~94,7K dollari per BTC. In seguito all'annuncio dell'acquisizione di BTC da parte di Metaplanet, il prezzo di Bitcoin ha registrato un immediato aumento del 2,3%, passando da 105,4K a 106,9K USD sui principali exchange come Binance e Coinbase, secondo dati in tempo reale dati da CoinGecko.

Il "Piano da 555 Milioni", come Gerovich tutti quegli sforzi come una "priorità strategica principale" all'epoca. ha dichiarato, segue il precedente "Piano 210 Milioni", con la società che ora punta a detenere 30K BTC entro la fine del 2025 (da 10K BTC precedentemente), 100K BTC entro la fine del 2026 (da 21K BTC) e 210K BTC entro la fine del 2027 per entrare nel club dell'1% di Bitcoin, riferendosi a detenimenti dell'1% o più della fornitura totale di 21 milioni di BTC. La società ha rivelato che l'obiettivo di 210K BTC sarebbe perseguito utilizzando vari strumenti, tra warrant strike mobili, potenziali obbligazioni convertibili, azioni privilegiate e obbligazioni ordinarie.

Secondo Metaplanet nell'ultimo comunicato sull'acquisizione di BTC, le partecipazioni della società sono aumentate da 1,6K BTC il 23 dicembre a 10K BTC il 16 giugno. Dal 1° gennaio 2025 al 31 marzo, la società ha raggiunto un rendimento BTC del 95,6%. Nel trimestre in corso, dal 1° aprile al 16 giugno, il rendimento BTC della società è stato dell'87,2%.