Metaplanet emite US$ 210 milhões em obrigações ordinárias a 0% para adquirir mais Bitcoin

A empresa listada no Japão Metaplanet anunciou que sua reunião do conselho em 16 de junho de 2025 decidiu emitir obrigações ordinárias diretas sem cupom totalizando US$ 210 milhões para o EVO Fund. As obrigações são exclusivamente assinadas pelo EVO Fund e todos os recursos serão usados para comprar mais Bitcoin.

Após a resolução do conselho, a empresa emitido a 18ª Série de obrigações ordinárias sem cupom e sem juros para o EVO Fund, levantando US$ 210 milhões. As obrigações estão programadas para vencer em 12 de dezembro de 2025, com opções de resgate antecipado vinculadas a futuras atividades de captação de recursos.

A equipe da Metaplanet afirmou que a emissão dessas obrigações deveria ter um impacto mínimo nos resultados financeiros consolidados da empresa para o ano fiscal que termina em dezembro de 2025.

Em 28 de janeiro de 2025, o conselho de administração da Metaplanet aprovou a emissão da 13ª à 17ª Série de Direitos de Aquisição de Ações para o EVO Fund via alocação para terceiros. A emissão consistiu em cinco tranches, cada uma compreendendo 4,2 milhões de ações, totalizando 21 milhões. O preço de exercício para cada tranche foi definido em 100% do preço de fechamento do dia anterior (desconto de 0%), com um mecanismo de preço de exercício ajustável e disposições de suspensão projetadas para se alinhar às condições de mercado.

Metaplanet visa captação de capital de US$ 5,4 bilhões, emitindo 555 milhões de ações até 2027

Metaplanet . A empresa acredita que o FRUT servirá como uma “expressão de bilhete único” dos aspectos de plataforma e hardware da inteligência artificial. Isso simplesmente significa que os investidores têm acesso à infraestrutura de IA com um produto, em vez de misturar diferentes fabricantes de chips e nomes de plataformas. no início deste mês, o lançamento de uma campanha de captação de capital de US$ 5,4 bilhões para financiar a aquisição de mais BitcoinOs fundos serão levantados emitindo 555 milhões de ações (92,4% do total de ações em circulação) em warrants de preço de exercício móvel — a versão japonesa de uma facilidade de capital de mercado.

Em 13 de fevereiro de 2025, a Metaplanet confirmou o recebimento de JPY 4 bilhões (US$ 27,7 milhões) levantados através da 6ª Série de obrigações. Em 19 de fevereiro de 2025, a Metaplanet concluiu o resgate antecipado parcial de JPY 2 bilhões (~US$ 13,9 milhões) da 6ª Série de obrigações. Os JPY 2 bilhões restantes foram totalmente resgatados em 21 de fevereiro, completando o pagamento antes do prazo. A empresa também levantou JPY 2 bilhões (~US$ 13,9 milhões) em 12 de março e mais JPY 2 bilhões em 18 de março após a emissão da 8ª e 9ª Série de Ações Ordinárias, respectivamente. 

Em 16 de abril, o Conselho aprovou a emissão da 11ª Série de obrigações ordinárias sem cupom e sem juros para o EVO Fund via alocação para terceiros, levantando US$ 10 milhões. Em 2 de maio, a empresa emitiu a 12ª Série de obrigações ordinárias sem cupom e sem juros para o EVO Fund, levantando JPY 3,6 bilhões (~US$ 25 milhões). Em 13 de maio, emitiram a 15ª Série de obrigações ordinárias sem cupom e sem juros para o EVO Fund, levantando US$ 15 milhões. 

Em 28 de maio, a Metaplanet emitiu a 16ª Série de Obrigações Ordinárias para o EVO Fund, levantando US$ 50 milhões, e emitiu a 17ª Série em 29 de maio, levantando mais US$ 21 milhões. As obrigações estão programadas para vencer em 27 e 28 de novembro, respectivamente.

Metaplanat atinge o ponto 10K BTC enquanto o rendimento cai 8.4% no trimestre

*Metaplanet Adiciona 1.112 $BTC, Total de Holdings Atinge 10.000 BTC* pic.twitter.com/XlM13kQnS9

— Metaplanet Inc. (@Metaplanet) Junho 16, 2025

CEO da Metaplanet, Simon Gerovich disse sua empresa adquiriu hoje 1.112 BTC por ~US$ 117,2 milhões a ~US$ 105.435 por BTC e alcançou um rendimento de BTC de 266,1% YTD 2025. Até hoje, a Metaplanet detém 10K BTC adquiridos por ~US$ 947 milhões a ~US$ 94,7K por BTC. Desde o anúncio da aquisição de BTC pela Metaplanet, o preço do Bitcoin viu um aumento imediato de 2,3%, passando de US$ 105,4K para US$ 106,9K em grandes exchanges como Binance e Coinbase, de acordo com dados em tempo real dados da CoinGecko.

O "555 Plano Milionário", como Gerovich descreveu o descreveu, deu continuidade ao seu anterior "Plano 210 Milhões", com a empresa agora mirando holdings de 30K BTC até o final de 2025, partindo de 10K BTC anteriormente; 100K BTC até o final de 2026, partindo de 21K BTC; e 210K BTC até o final de 2027 para entrar no clube dos 1% do Bitcoin — referindo-se a holdings de 1% ou mais do total de 21 milhões de BTC. A empresa divulgou que o objetivo de 210K BTC seria perseguido usando vários instrumentos, incluindo warrants de preço de exercício móvel, obrigações conversíveis potenciais, ações preferenciais e obrigações ordinárias.

De acordo com A mais recente declaração de aquisição de BTC da Metaplanet, os holdings da empresa aumentaram de 1,6K BTC em 23 de dezembro para 10K BTC em 16 de junho. De 1º de janeiro de 2025 a 31 de março, a empresa alcançou um rendimento de BTC de 95,6%. No trimestre até a data, de 1º de abril a 16 de junho, o rendimento de BTC da empresa foi de 87,2%.