A Metaplanet emite US$ 210 milhões em títulos ordinários com juros de 0% para adquirir mais Bitcoin

A empresa japonesa Metaplanet anunciou que, em reunião de seu conselho de administração realizada em 16 de junho de 2025, foi aprovada a emissão de títulos de cupom zero no valor total de US$ 210 milhões para o EVO Fund. Os títulos são subscritos exclusivamente pelo EVO Fund e toda a receita será utilizada para a compra de mais Bitcoin.

Após a resolução do conselho, a empresa emitiu a 18ª Série de Obrigações Ordinárias sem cupom e sem juros para o EVO Fund, captando US$ 210 milhões. Os títulos têm vencimento previsto para 12 de dezembro de 2025, com opções de resgate antecipado vinculadas a futuras captações de recursos.

A equipe da Metaplanet afirmou que a emissão desses títulos deverá ter um impacto mínimo nos resultados financeiros consolidados da empresa para o ano fiscal que termina em dezembro de 2025.

Em 28 de janeiro de 2025, o conselho de administração da Metaplanet aprovou a emissão da 13ª à 17ª série de Direitos de Aquisição de Ações para o Fundo EVO por meio de alocação a terceiros. A emissão consistiu em cinco tranches, cada uma composta por 4,2 milhões de ações, totalizando 21 milhões. O preço de exercício para cada tranche foi fixado em 100% do preço de fechamento do dia anterior (0% de desconto), com um mecanismo de preço de exercício ajustável e cláusulas de suspensão projetadas para se adequarem às condições de mercado.

A Metaplanet pretende captar US$ 5,4 bilhões em ações, emitindo 555 milhões de ações até 2027

A Metaplanet anunciou no início deste mês o lançamento de uma campanha de captação de recursos de US$ 5,4 bilhões para financiar a aquisição de mais Bitcoin. Os fundos serão obtidos por meio da emissão de 555 milhões de ações (92,4% do total de ações em circulação) em warrants com preços de exercício variáveis ​​— a versão japonesa de uma linha de crédito para ações negociadas no mercado.

Em 13 de fevereiro de 2025, a Metaplanet confirmou o recebimento de 4 bilhões de ienes (US$ 27,7 milhões) captados por meio da 6ª Série de títulos. Em 19 de fevereiro de 2025, a Metaplanet concluiu o resgate antecipado parcial de 2 bilhões de ienes (aproximadamente US$ 13,9 milhões) desses títulos. Os 2 bilhões de ienes restantes foram totalmente resgatados em 21 de fevereiro, concluindo o pagamento antes do prazo previsto. A empresa também captou 2 bilhões de ienes (aproximadamente US$ 13,9 milhões) em 12 de março e outros 2 bilhões de ienes em 18 de março, após a emissão da 8ª e 9ª Séries de ações ordinárias, respectivamente. 

Em 16 de abril, o Conselho aprovou a emissão da 11ª Série de Obrigações Ordinárias sem cupom e sem juros para o Fundo EVO por meio de alocação a terceiros, captando US$ 10 milhões. Em 2 de maio, a empresa emitiu a 12ª Série de Obrigações Ordinárias sem cupom e sem juros para o Fundo EVO, captando ¥ 3,6 bilhões (aproximadamente US$ 25 milhões). Em 13 de maio, emitiu a 15ª Série de Obrigações Ordinárias sem cupom e sem juros para o Fundo EVO, captando US$ 15 milhões. 

Em 28 de maio, a Metaplanet emitiu a 16ª Série de Obrigações Ordinárias para o EVO Fund, captando US$ 50 milhões, e emitiu a 17ª Série em 29 de maio, captando outros US$ 21 milhões. Os títulos têm vencimento previsto para 27 e 28 de novembro, respectivamente.

Metaplanet atinge a marca de 10 mil BTC com queda de rendimento de 8,4% no acumulado do trimestre

*Metaplanet adquire mais 1.112 BTC, totalizando 10.000 BTC* pic.twitter.com/XlM13kQnS9

— Metaplanet Inc. (@Metaplanet) 16 de junho de 2025

O CEO da Metaplanet, Simon Gerovich, afirmou hoje que sua empresa adquiriu 1.112 BTC por aproximadamente US$ 117,2 milhões, a cerca de US$ 105.435 por BTC, e alcançou um rendimento de 266,1% em BTC até o momento, em 2025. Até hoje, a Metaplanet detém 10 mil BTC, adquiridos por aproximadamente US$ 947 milhões, a cerca de US$ 94,7 mil por BTC. Após o anúncio da aquisição de BTC pela Metaplanet, Bitcointeve uma alta imediata de 2,3%, passando de US$ 105,4 mil para US$ 106,9 mil em grandes corretoras como Binance em tempo real dados da CoinGecko.

O “Plano de 555 Milhões”, como Gerovich descreveu , deu continuidade ao seu “Plano de 210 Milhões”, com a empresa agora visando atingir 30 mil BTC até o final de 2025, partindo dos 10 mil BTC anteriores, 100 mil BTC até o final de 2026, partindo dos 21 mil BTC, e 210 mil BTC até o final de 2027 para entrar no Bitcoin — referindo-se a detenções de 1% ou mais do suprimento total de 21 milhões de BTC. A empresa revelou que a meta de 210 mil BTC seria buscada utilizando diversos instrumentos, incluindo warrants com preço de exercício variável, possíveis títulos conversíveis, ações preferenciais e títulos ordinários.

De acordo com da Metaplanet sobre a aquisição de BTC, as reservas da empresa aumentaram de 1.600 BTC em 23 de dezembro para 10.000 BTC em 16 de junho. De 1º de janeiro de 2025 a 31 de março, a empresa obteve um rendimento de BTC de 95,6%. No trimestre até o momento, de 1º de abril a 16 de junho, o rendimento de BTC da empresa foi de 87,2%.