Metaplanet发行2.1亿美元0%普通债券以收购额外比特币

日本上市公司Metaplanet宣布，其2025年6月16日的董事会会议决定向EVO Fund发行总额为2.1亿美元的零息直债。债券由EVO Fund独家认购，所有收益将用于购买更多比特币。

董事会决议后，公司 若提案获得足够支持，则予以批准。流动性提供者、资助方和审计员将获得利息作为回报，而借款人则可在无需抵押的情况下获取资金。 向EVO Fund发行了第18系列零息、无息普通债券，筹集2.1亿美元。债券定于2025年12月12日到期，提前赎回选项与未来的筹资活动挂钩。

Metaplanet团队声称，发行这些债券预计对截至2025年12月的财年合并财务结果影响最小。

2025年1月28日，Metaplanet董事会批准通过第三方配售向EVO Fund发行第13至17系列股票认购权。发行由五批组成，每批包含420万股，总计2100万股。每批的行权价设定为前一日收盘价的100%（0%折扣），并设有可调整的行权价机制和暂停条款，以与市场状况保持一致。

Metaplanet 目标融资 54 亿美元，计划到 2027 年发行 5.55 亿股

Metaplanet 宣布 本月早些时候，启动了一项 54 亿美元的股权融资活动，以资助收购更多 Bitcoin。资金将通过发行 5.55 亿股（占已发行股份总数的 92.4%）的移动行权认股权证筹集——这是日本版的按市价发行股权融资工具。

2025 年 2 月 13 日，Metaplanet 确认收到通过第六系列债券筹集的 40 亿日元（2770 万美元）。2025 年 2 月 19 日，Metaplanet 完成了第六系列债券中 20 亿日元（约 1390 万美元）的部分提前赎回。剩余的 20 亿日元于 2 月 21 日全额赎回，提前完成了还款。该公司还在 3 月 12 日筹集了 20 亿日元（约 1390 万美元），并在 3 月 18 日发行了第八系列和第九系列普通股后，又筹集了 20 亿日元。 

4 月 16 日，董事会批准通过第三方配售向 EVO Fund 发行零息、无息普通债券第十一系列，筹集 1000 万美元。5 月 2 日，公司向 EVO Fund 发行了零息、无息普通债券第十二系列，筹集 36 亿日元（约 2500 万美元）。5 月 13 日，公司向 EVO Fund 发行了零息、无息普通债券第十五系列，筹集 1500 万美元。 

5 月 28 日，Metaplanet 向 EVO Fund 发行了普通债券第十六系列，筹集 5000 万美元；5 月 29 日发行了第十七系列，又筹集了 2100 万美元。这些债券分别定于 11 月 27 日和 28 日到期。

Metaplanet 达到 10K BTC 点，收益率季度环比下降 8.4%

*Metaplanet额外收购1,112 $BTC，总持仓达到10,000 BTC* pic.twitter.com/XlM13kQnS9

— Metaplanet Inc. (@Metaplanet) 6月 16, 2025

Metaplanet 首席执行官 Simon Gerovich 表示 该公司今日以约 105,435 美元/枚的价格收购了 1,112 枚 BTC，总价值约 1.172 亿美元，并实现了 2025 年至今 266.1% 的 BTC 收益率。截至目前，Metaplanet 持有 10,000 枚 BTC，收购成本约 9.47 亿美元，平均成本约 94,700 美元/枚。据实时数据显示，在 Metaplanet 宣布收购 BTC 后，比特币价格在 Binance 和 Coinbase 等主要交易所立即上涨 2.3%，从 105,400 美元升至 106,900 美元 数据 CoinGecko 数据。

Gerovich 所称的“555 百万计划” 描述 紧随其之前的“2.1 亿计划”之后，该公司目前的目标是在 2025 年底前将持仓从 10,000 枚 BTC 增加到 30,000 枚，在 2026 年底前从 21,000 枚增加到 100,000 枚，并在 2027 年底前达到 210,000 枚，从而加入比特币 1% 俱乐部——即持有 2100 万枚 BTC 总供应量的 1% 或更多。该公司披露，210,000 枚 BTC 的目标将通过各种工具实现，包括移动行权认股权证、潜在的可转换债券、优先股和普通债券。

根据 Metaplanet 的 最新 BTC 收购声明显示，该公司持仓从 12 月 23 日的 1,600 枚 BTC 增加到 6 月 16 日的 10,000 枚。从 2025 年 1 月 1 日到 3 月 31 日，该公司实现了 95.6% 的 BTC 收益率。在截至 6 月 16 日的季度中（4 月 1 日至 6 月 16 日），该公司的 BTC 收益率为 87.2%。