Metaplanet emite bonos ordinarios al 0% por 210 millones de $ para adquirir Bitcoin adicional

La empresa cotizada en Japón Metaplanet anunció que su junta directiva, en la reunión del 16 de junio de 2025, resolvió emitir bonos rectos cupón cero por un total de 210 millones de $ a EVO Fund. Los bonos son suscritos exclusivamente por EVO Fund y todos los ingresos se utilizarán para comprar más Bitcoin.

Después de la resolución de la junta, la empresa emitido emitió la 18ª Serie de Bonos Ordinarios sin cupón y sin intereses a EVO Fund, recaudando 210 millones de $. Los bonos vencen el 12 de diciembre de 2025, con opciones de redención anticipada vinculadas a futuras actividades de recaudación de fondos.

El equipo de Metaplanet afirmó que se esperaba que la emisión de estos bonos tuviera un impacto mínimo en los resultados financieros consolidados de la empresa para el año fiscal que finaliza en diciembre de 2025.

El 28 de enero de 2025, la junta directiva de Metaplanet aprobó la emisión de la 13ª a la 17ª Serie de Derechos de Adquisición de Acciones a EVO Fund mediante asignación a terceros. La emisión consistió en cinco tramos, cada uno comprendiendo 4,2 millones de acciones, por un total de 21 millones. El precio de ejercicio para cada tramo se fijó al 100 % del precio de cierre del día anterior (descuento del 0 %), con un mecanismo de precio de ejercicio ajustable y disposiciones de suspensión diseñadas para alinearse con las condiciones del mercado.

Metaplanet apunta a una recaudación de capital de 5.400 millones de $, emitiendo 555 millones de acciones para 2027

Metaplanet anunció a principios de este mes el lanzamiento de una campaña de recaudación de capital de 5.400 millones de $ para financiar la adquisición de más Bitcoin. Los fondos se recaudarán emitiendo 555 millones de acciones (92,4 % del total de acciones en circulación) en warrants de precio móvil, la versión japonesa de un mecanismo de capitalización en el mercado.

El 13 de febrero de 2025, Metaplanet confirmó la recepción de los 4.000 millones de yenes (27,7 millones de $) recaudados a través de la 6ª Serie de bonos. El 19 de febrero de 2025, Metaplanet completó la redención anticipada parcial de 2.000 millones de yenes (~13,9 millones de $) de la 6ª Serie de bonos. Los 2.000 millones de yenes restantes se redimieron completamente el 21 de febrero, completando el pago antes de lo previsto. La empresa también recaudó 2.000 millones de yenes (~13,9 millones de $) el 12 de marzo y otros 2.000 millones de yenes el 18 de marzo tras emitir la 8ª y 9ª Serie de Acciones Ordinarias, respectivamente. 

El 16 de abril, la Junta aprobó la emisión de la 11ª Serie de Bonos Ordinarios sin cupón y sin intereses a EVO Fund mediante asignación a terceros, recaudando 10 millones de $. El 2 de mayo, la empresa emitió la 12ª Serie de Bonos Ordinarios sin cupón y sin intereses a EVO Fund, recaudando 3.600 millones de yenes (~25 millones de $). El 13 de mayo, emitieron la 15ª Serie de Bonos Ordinarios sin cupón y sin intereses a EVO Fund, recaudando 15 millones de $. 

El 28 de mayo, Metaplanet emitió la 16ª Serie de Bonos Ordinarios a EVO Fund, recaudando 50 millones de $, y emitió la 17ª Serie el 29 de mayo, recaudando otros 21 millones de $. Los bonos vencen el 27 y 28 de noviembre, respectivamente.

Metaplanet alcanza el punto de 10K BTC mientras el rendimiento cae un 8.4% en lo que va de trimestre

*Metaplanet Adquiere 1.112 $BTC Adicionales, la Participación Total Alcanza 10.000 BTC* pic.twitter.com/XlM13kQnS9

— Metaplanet Inc. (@Metaplanet) junio 16, 2025

El CEO de Metaplanet, Simon Gerovich dijo su empresa adquirió hoy 1.112 BTC por ~117,2 millones de $ a ~105.435 $ por BTC y ha logrado un rendimiento de BTC del 266,1% en lo que va de 2025. A partir de hoy, Metaplanet posee 10K BTC adquiridos por ~947 millones de $ a ~94,7K $ por BTC. A partir del anuncio de la adquisición de BTC por parte de Metaplanet, el precio de Bitcoin experimentó un aumento inmediato del 2,3%, pasando de 105,4K $ a 106,9K $ en los principales intercambios como Binance y Coinbase, según datos en tiempo real datos CoinGecko.

El «555 Million Plan», como Gerovich describió lo llama, siguió a su anterior «210 Million Plan», con la empresa ahora apuntando a tenencias de 30K BTC para finales de 2025 desde 10K BTC previamente, 100K BTC para finales de 2026 desde 21K BTC, y 210K BTC para finales de 2027 para unirse al club del 1% de Bitcoin, haciendo referencia a tenencias del 1% o más del suministro total de 21 millones de BTC. La empresa reveló que el objetivo de 210K BTC se perseguiría utilizando varios instrumentos, incluidos warrants de precio móvil, bonos convertibles potenciales, acciones preferentes y bonos ordinarios.

Según De la última declaración de adquisición de BTC de Metaplanet, las tenencias de la empresa aumentaron de 1,6K BTC el 23 de diciembre a 10K BTC el 16 de junio. Desde el 1 de enero de 2025 hasta el 31 de marzo, la empresa logró un rendimiento de BTC del 95,6%. En el trimestre en curso, del 1 de abril al 16 de junio, el rendimiento de BTC de la empresa ha sido del 87,2%.