Metaplanet emite $210 millones en bonos ordinarios al 0% para adquirir Bitcoin adicional

La empresa japonesa Metaplanet, que cotiza en bolsa, anunció que su junta directiva, celebrada el 16 de junio de 2025, decidió emitir bonos cupón cero por un total de 210 millones de dólares a EVO Fund. Los bonos están suscritos exclusivamente por EVO Fund y todos los ingresos se destinarán a la compra de más Bitcoin.

Tras la resolución del consejo de administración, la empresa emitió la 18.ª serie de bonos ordinarios sin cupón cero y sin intereses a EVO Fund, recaudando 210 millones de dólares. El vencimiento de los bonos está previsto para el 12 de diciembre de 2025, con opciones de reembolso anticipado vinculadas a futuras actividades de captación de fondos.

El equipo de Metaplanet afirmó que se esperaba que la emisión de estos bonos tuviera un impacto mínimo en los resultados financieros consolidados de la compañía para el año fiscal que finaliza en diciembre de 2025.

El 28 de enero de 2025, el consejo de administración de Metaplanet aprobó la emisión de las Series 13.ª a 17.ª de Derechos de Adquisición de Acciones al Fondo EVO mediante adjudicación a terceros. La emisión consistió en cinco tramos, cada uno compuesto por 4,2 millones de acciones, para un total de 21 millones. El precio de ejercicio de cada tramo se fijó en el 100 % del precio de cierre del día anterior (descuento del 0 %), con un mecanismo de precio de ejercicio ajustable y cláusulas de suspensión diseñadas para adaptarse a las condiciones del mercado.

Metaplanet aspira a una recaudación de capital de 5.400 millones de dólares y emitirá 555 millones de acciones para 2027

Metaplanet anunció a principios de este mes el lanzamiento de una campaña de captación de capital de 5.400 millones de dólares para financiar la adquisición de más Bitcoin. Los fondos se recaudarán mediante la emisión de 555 millones de acciones (el 92,4% del total de acciones en circulación) en warrants con precio de ejercicio variable, la versión japonesa de un mecanismo de emisión de acciones en el mercado.

El 13 de febrero de 2025, Metaplanet confirmó la recepción de los 4000 millones de yenes (27,7 millones de dólares) recaudados mediante los bonos de la sexta serie. El 19 de febrero de 2025, Metaplanet completó la amortización anticipada parcial de 2000 millones de yenes (unos 13,9 millones de dólares) de los bonos de la sexta serie. Los 2000 millones de yenes restantes se amortizaron en su totalidad el 21 de febrero, completando el reembolso antes de lo previsto. La compañía también recaudó 2000 millones de yenes (unos 13,9 millones de dólares) el 12 de marzo y otros 2000 millones de yenes el 18 de marzo, tras emitir las series octava y novena de acciones ordinarias, respectivamente. 

El 16 de abril, el Consejo de Administración aprobó la emisión de la undécima serie de bonos ordinarios sin intereses y cupón cero a EVO Fund mediante adjudicación a terceros, recaudando 10 millones de dólares. El 2 de mayo, la compañía emitió la duodécima serie de bonos ordinarios sin intereses y cupón cero a EVO Fund, recaudando 3600 millones de yenes (unos 25 millones de dólares). El 13 de mayo, emitió la decimoquinta serie de bonos ordinarios sin intereses y cupón cero a EVO Fund, recaudando 15 millones de dólares. 

El 28 de mayo, Metaplanet emitió la 16.ª Serie de Bonos Ordinarios a EVO Fund, recaudando 50 millones de dólares, y la 17.ª Serie el 29 de mayo, recaudando otros 21 millones de dólares. Los bonos vencen el 27 y el 28 de noviembre, respectivamente.

Metaplanet alcanza los 10.000 BTC mientras el rendimiento cae un 8,4% en el trimestre

adicionales $BTC, las tenencias totales alcanzan los 10.000 BTC* pic.twitter.com/XlM13kQnS9

— Metaplanet Inc. (@Metaplanet) 16 de junio de 2025

El CEO de Metaplanet, Simon Gerovich, anunció que su compañía adquirió hoy 1112 BTC por aproximadamente 117,2 millones de dólares a un precio de aproximadamente 105 435 dólares por BTC, logrando una rentabilidad del 266,1 % en lo que va del año hasta 2025. Actualmente, Metaplanet posee 10 000 BTC adquiridos por aproximadamente 947 millones de dólares a un precio de aproximadamente 94 700 dólares por BTC. Tras el anuncio de la adquisición de BTC por parte de Metaplanet, Bitcoinexperimentó un aumento inmediato del 2,3 %, pasando de 105 400 a 106 900 dólares en las principales plataformas de intercambio como Binance y Coinbase, según datos de CoinGecko.

El “Plan de 555 millones”, como describió , surgió a raíz de su anterior “Plan de 210 millones”. Ahora, la compañía se ha fijado como objetivo alcanzar una tenencia de 30.000 BTC para finales de 2025 (frente a los 10.000 BTC iniciales), 100.000 BTC para finales de 2026 (frente a los 21.000 BTC) y 210.000 BTC para finales de 2027, para así unirse al Bitcoin , es decir, poseer el 1% o más del suministro total de 21 millones de BTC. La compañía reveló que el objetivo de 210.000 BTC se lograría mediante diversos instrumentos, como warrants con precio de ejercicio variable, posibles bonos convertibles, acciones preferentes y bonos ordinarios.

Según el de Metaplanet sobre la adquisición de BTC, las tenencias de la compañía aumentaron de 1600 BTC el 23 de diciembre a 10 000 BTC el 16 de junio. Desde el 1 de enero de 2025 hasta el 31 de marzo, la compañía obtuvo una rentabilidad del 95,6 % en BTC. En lo que va del trimestre, del 1 de abril al 16 de junio, la rentabilidad de la compañía en BTC ha sido del 87,2 %.