메타플래닛, 추가 비트코인 매입을 위해 0% 일반채권 $2.1억 발행

일본 상장 기업 메타플래닛은 2025년 6월 16일 이사회 회의에서 EVO 펀드에 총 $2.1억 규모의 제로쿠폰 직채권(순채권)을 발행하기로 의결했다고 발표했다. 이 채권은 EVO 펀드에만 독점적으로 구독되며, 모든 수익금은 추가 비트코인 매수에 사용될 예정이다.

이사회 의결 후, 회사는 발표 EVO 펀드에 제18회 제로쿠폰 무이자 일반채권을 발행하여 $2.1억을 조달했다. 이 채권은 2025년 12월 12일에 만기되며, 향후 자금 조달 활동에 연동된 조기 상환 옵션이 포함되어 있다.

메타플래닛 팀은 이러한 채권 발행이 2025년 12월 말기 종료 회계연도의 당사의 통합 재무 결과에 최소한의 영향만 미칠 것으로 예상된다고 주장했다.

2025년 1월 28일, 메타플래닛 이사회는 EVO 펀드에 제13회부터 제17회 주식취득권(제3자 할당)의 발행을 승인했다. 이 발행은 각각 420만 주씩 총 2,100만 주를 구성하는 5개 트랜치로 이루어졌다. 각 트랜치의 행사가는 전일 종가 대비 100%(할인율 0%)로 설정되었으며, 시장 상황에 맞춰 조정 가능한 행사가 메커니즘과 정지 조항이 포함되었다.

메타플래닛, 2027년까지 5.55억 주 발행으로 $54억 규모 지분 조달 목표

메타플래닛 발표 이번 달 초, 회사는 추가적인 비트코인매입을 자금으로 하기 위해 $54억 규모의 지분 조달 캠페인을 시작했다. 자금은 일본형 ATM(시장가치 기준 지분) 시설인 모빙 스트라이크 권증서(moving strike warrants)를 5.55억 주(발행 주식 총수의 92.4%) 발행하여 조달할 예정이다.

2025년 2월 13일, 메타플래닛은 제6회 채권을 통해 조달된 40억 엔($2,770만)의 수령을 확인했다. 2025년 2월 19일, 메타플래닛은 제6회 채권의 일부 조기 상환을 완료했다. 나머지 20억 엔은 2월 21일 전액 상환되어 계획보다 앞당겨 상환이 완료되었다. 회사는 또한 3월 12일에 20억 엔(약 $1,390만)을, 3월 18일에 20억 엔을 추가로 조달했으며, 이는 각각 제8회와 제9회 일반주식 발행 후 이루어졌다. 

4월 16일, 이사회는 EVO 펀드에 제11회 제로쿠폰 무이자 일반채권을 제3자 할당으로 발행하여 $1,000만을 조달하기로 승인했다. 5월 2일, 회사는 EVO 펀드에 제12회 제로쿠폰 무이자 일반채권을 발행하여 36억 엔(약 $2,500만)을 조달했다. 5월 13일, 그들은 EVO 펀드에 제15회 제로쿠폰 무이자 일반채권을 발행하여 $1,500만을 조달했다. 

5월 28일, 메타플래닛은 EVO 펀드에 제16회 보통채권을 발행하여 5,000만 달러를 조달했으며, 5월 29일에는 제17회 채권을 발행하여 추가로 2,100만 달러를 조달했습니다. 해당 채권들은 각각 11월 27일과 28일에 만기됩니다.

수익률이 분기 초(YTD) 8.4% 하락하면서 메타플래닛은 10K BTC 지점에 도달

*메타플래닛, 추가 1,112 $BTC 매입, 총 보유량 10,000 BTC 달성* pic.twitter.com/XlM13kQnS9

— 메타플래닛 주식회사 (@Metaplanet) 6월 16, 2025

메타플래닛 CEO 사이먼 게로비치 는 동사 오늘 약 105,435달러의 BTC당 가격으로 약 117.2M달러에 1,112 BTC를 매입했으며, 2025년 연초부터 현재까지(BTC) 수익률은 266.1%를 기록했습니다. 현재 메타플래닛은 약 947M달러( BTC당 약 94.7K달러)에 10K BTC를 보유하고 있습니다. 메타플래닛의 BTC 매입 발표 후 비트코인 가격은 즉각 2.3% 상승하여 바이낸스(Coinbase)와 같은 주요 거래소에서 105.4K달러에서 106.9K달러로 이동했습니다. 실시간 데이터 from CoinGecko.

게로비치가 발표한 “555 백만 달러 계획” 설명했습니다 이는 기존 “210백만 달러 계획”에 이어진 것으로, 회사는 2025년 말까지 기존 10K BTC에서 30K BTC, 2026년 말까지 21K BTC에서 100K BTC, 2027년 말까지 210K BTC를 보유하여 비트코인 1% 클럽(전체 2,100만 BTC 공급량의 1% 이상 보유)에 합류하는 것을 목표로 하고 있습니다. 회사는 210K BTC 목표를 달성하기 위해 스트라이크 warrants(권리증서), 잠재적 전환사채, 우선주, 보통채권 등 다양한 금융 상품을 사용할 것이라고 밝혔습니다.

에 따르면 메타플래닛의 최신 BTC 매입 발표에 따르면, 회사의 보유량은 12월 23일 1.6K BTC에서 6월 16일 10K BTC로 증가했습니다. 2025년 1월 1일부터 3월 31일까지 회사는 95.6%의 BTC 수익률을 달성했으며, 4월 1일부터 6월 16일까지 분기 초(YTD) BTC 수익률은 87.2%였습니다.