Компания Metaplanet выпустила обычные облигации на сумму 210 миллионов долларов США с нулевой процентной ставкой для приобретения дополнительных Bitcoin

Японская компания Metaplanet, акции которой котируются на бирже, объявила, что на заседании совета директоров 16 июня 2025 года было принято решение о выпуске бескупонных облигаций на общую сумму 210 миллионов долларов для фонда EVO Fund. Облигации приобретаются исключительно фондом EVO Fund, и все вырученные средства будут использованы для покупки дополнительных Bitcoin.

После решения совета директоров компания выпустила 18-ю серию беспроцентных облигаций с нулевым купоном для фонда EVO Fund, привлекая 210 миллионов долларов. Срок погашения облигаций — 12 декабря 2025 года, с возможностью досрочного погашения в зависимости от будущих мероприятий по привлечению средств.

Команда Metaplanet заявила, что выпуск этих облигаций, как ожидается, окажет минимальное влияние на консолидированные финансовые результаты компании за финансовый год, заканчивающийся в декабре 2025 года.

28 января 2025 года совет директоров Metaplanet одобрил выпуск акций EVO Fund в рамках серии с 13-й по 17-ю путем размещения через третьих лиц. Выпуск состоял из пяти траншей, каждая из которых содержала 4,2 млн акций, всего 21 млн акций. Цена исполнения для каждого транша была установлена ​​на уровне 100 % от цены закрытия предыдущего дня (скидка 0 %), с механизмом корректировки цены исполнения и положениями о приостановке, разработанными для соответствия рыночным условиям.

Компания Metaplanet планирует привлечь 5,4 млрд долларов США в рамках программы привлечения акционерного капитала, выпустив 555 млн акций к 2027 году

компания Metaplanet объявила о запуске кампании по привлечению акционерного капитала на сумму 5,4 миллиарда долларов для финансирования приобретения дополнительных Bitcoin. Средства будут привлечены путем выпуска 555 миллионов акций (92,4% от общего количества акций в обращении) в виде варрантов с изменяющейся ценой исполнения — японского аналога рыночной эмиссии акций.

13 февраля 2025 года компания Metaplanet подтвердила получение 4 миллиардов иен (27,7 млн ​​долларов США), привлеченных посредством выпуска облигаций 6-й серии. 19 февраля 2025 года Metaplanet завершила частичное досрочное погашение облигаций 6-й серии на сумму 2 миллиарда иен (около 13,9 млн долларов США). Оставшиеся 2 миллиарда иен были полностью погашены 21 февраля, завершив выплаты раньше запланированного срока. Компания также привлекла 2 миллиарда иен (около 13,9 млн долларов США) 12 марта и еще 2 миллиарда иен 18 марта после выпуска обыкновенных акций 8-й и 9-й серий соответственно. 

16 апреля Совет директоров одобрил выпуск 11-й серии беспроцентных облигаций для фонда EVO Fund путем размещения среди третьих лиц, что позволило привлечь 10 миллионов долларов. 2 мая компания выпустила 12-ю серию беспроцентных облигаций для фонда EVO Fund, что позволило привлечь 3,6 миллиарда иен (около 25 миллионов долларов). 13 мая компания выпустила 15-ю серию беспроцентных облигаций для фонда EVO Fund, что позволило привлечь 15 миллионов долларов. 

28 мая компания Metaplanet выпустила 16-ю серию обыкновенных облигаций для фонда EVO Fund, привлекая 50 миллионов долларов, а 29 мая выпустила 17-ю серию, привлекая еще 21 миллион долларов. Срок погашения облигаций запланирован на 27 и 28 ноября соответственно.

Metaplanet достиг отметки в 10 000 BTC, при этом доходность снизилась на 8,4% в квартальном исчислении

*Metaplanet приобрела еще 1112 BTC, общее количество активов достигло 10 000 BTC* pic.twitter.com/XlM13kQnS9

— Metaplanet Inc. (@Metaplanet) 16 июня 2025 г.

Генеральный директор Metaplanet Саймон Герович заявил, что сегодня его компания приобрела 1112 BTC примерно за 117,2 млн долларов США по цене около 105 435 долларов за BTC, достигнув доходности BTC в 266,1% с начала года 2025 года. На сегодняшний день Metaplanet владеет 10 000 BTC, приобретенных примерно за 947 миллионов долларов США по цене около 94 700 долларов за BTC. После объявления о приобретении BTC компанией Metaplanet BitcoinBinanceBinance BinanceBinanceBinanceBinance BinanceBinance и Coinbase, согласно данным CoinGecko в режиме реального времени.

«План в 555 миллионов», как описал , является продолжением предыдущего «Плана в 210 миллионов». Теперь компания планирует к концу 2025 года увеличить свои активы до 30 000 BTC (ранее — до 10 000), к концу 2026 года — до 100 000 BTC (ранее — до 21 000), а к концу 2027 года — до 210 000 BTC, чтобы войти в « Bitcoin — имея в виду активы в размере 1% или более от общего объема в 21 миллион BTC. Компания сообщила, что цель в 210 000 BTC будет достигаться с помощью различных инструментов, включая страйк-ордера с изменяемой ценой исполнения, потенциальные конвертируемые облигации, привилегированные акции и обычные облигации.

Согласно Metaplanet о приобретении BTC, активы компании увеличились с 1,6 тыс. BTC 23 декабря до 10 тыс. BTC 16 июня. С 1 января 2025 года по 31 марта компания достигла доходности в BTC в размере 95,6%. За квартал с 1 апреля по 16 июня доходность компании в BTC составила 87,2%.