Metaplanet выпускает $210 млн в 0% обычных облигаций для приобретения дополнительного Биткоина

Японская публичная компания Metaplanet объявила, что на заседании совета директоров 16 июня 2025 года было принято решение выпустить бескупонные прямые облигации на общую сумму $210 млн для фонда EVO. Облигации подписываются исключительно фондом EVO, и все полученные средства будут использованы для покупки большего количества Биткоина.

После решения совета директоров компания выпущенному выпустила 18-ю серию бескупонных, не приносящих процентных доходов обычных облигаций для фонда EVO, собрав $210 млн. Облигации должны погаситься 12 декабря 2025 года, с опциями досрочного погашения, привязанными к будущей деятельности по привлечению средств.

Команда Metaplanet заявила, что выпуск этих облигаций, как ожидается, окажет минимальное влияние на консолидированные финансовые результаты компании за финансовый год, заканчивающийся в декабре 2025 года.

28 января 2025 года совет директоров Metaplanet одобрил выпуск 13-й–17-й серий прав на приобретение акций для фонда EVO путем размещения среди третьих лиц. Выпуск состоял из пяти траншей, каждая из которых включала 4,2 млн акций, всего 21 млн. Цена исполнения для каждой транши была установлена на уровне 100% цены закрытия предыдущего дня (скидка 0%), с механизмом корректируемой цены исполнения и положениями о приостановке, предназначенными для согласования с рыночными условиями.

Metaplanet планирует привлечь $5,4 млрд через выпуск акций, выпустив 555 млн акций к 2027 году

Metaplanet . Компания считает, что FRUT будет служить «единым билетом» для выражения платформенных и аппаратных аспектов искусственного интеллекта. Это просто означает, что инвесторы получают доступ к инфраструктуре ИИ с одним продуктом, вместо того чтобы смешивать разных производителей чипов и названия платформ. ранее в этом месяце был запущен кампания по привлечению $5,4 млрд через выпуск акций для финансирования приобретения большего количества Биткоин. Средства будут привлечены путем выпуска 555 млн акций (92,4% от общего числа акций в обращении) в виде варрантов с подвижной ценой исполнения — японского варианта механизма привлечения капитала на рынке.

13 февраля 2025 года Metaplanet подтвердила получение 4 млрд иен ($27,7 млн), собранных через облигации 6-й серии. 19 февраля 2025 года Metaplanet завершила частичное досрочное погашение облигаций 6-й серии на сумму 2 млрд иен (~$13,9 млн). Оставшиеся 2 млрд иен были полностью погашены 21 февраля, завершив repayment досрочно. Компания также привлекла 2 млрд иен (~13,9 млн) 12 марта и еще 2 млрд иен 18 марта после выпуска 8-й и 9-й серий обыкновенных акций соответственно. 

16 апреля Совет одобрил выпуск 11-й серии бескупонных, не приносящих процентных доходов обычных облигаций для фонда EVO путем размещения среди третьих лиц, собрав $10 млн. 2 мая компания выпустила 12-ю серию бескупонных, не приносящих процентных доходов обычных облигаций для фонда EVO, собрав 3,6 млрд иен (~$25 млн). 13 мая они выпустили 15-ю серию бескупонных, не приносящих процентных доходов обычных облигаций для фонда EVO, собрав $15 млн. 

28 мая Metaplanet выпустила 16-ю серию обыкновенных облигаций для фонда EVO, собрав $50 млн, и выпустила 17-ю серию 29 мая, собрав еще $21 млн. Облигации должны погаситься 27 и 28 ноября соответственно.

Metaplanet достигает отметки в 10K BTC, доходность падает на 8.4% с начала года

*Metaplanet приобретает дополнительные 1,112 $BTC, общие запасы достигают 10 000 BTC* pic.twitter.com/XlM13kQnS9

— Metaplanet Inc. (@Metaplanet) Июнь 16, 2025

Генеральный директор Metaplanet Саймон Герович заявил сегодня его компания приобрела 1 112 BTC примерно за $117,2 млн по цене ~$105 435 за BTC и достигла доходности по BTC 266,1% с начала 2025 года. По состоянию на сегодня Metaplanet владеет 10K BTC, приобретенными примерно за $947 млн по цене ~$94,7K за BTC. По сообщению о приобретении Биткоина Metaplanet, цена Биткоина немедленно выросла на 2,3%, переместившись с $105,4K до $106,9K USD на крупных биржах, таких как Binance и Coinbase, согласно данным в реальном времени данных данным CoinGecko.

«555 Миллионный План», как Герович все эти усилия как «высший стратегический приоритет» в то время. его называет, последовал за его предыдущим «Планом на 210 Миллионов», при этом компания теперь нацелена на запасы 30K BTC к концу 2025 года с предыдущих 10K BTC, 100K BTC к концу 2026 года с 21K BTC и 210K BTC к концу 2027 года, чтобы вступить в клуб 1% Биткоина — ссылаясь на запасы 1% или более от общего предложения в 21 миллион BTC. Компания раскрыла, что цель в 210K BTC будет достигаться с использованием различных инструментов, включая варранты с подвижной ценой исполнения, потенциальные конвертируемые облигации, привилегированные акции и обычные облигации.

Согласно В последнем заявлении о приобретении BTC компании, запасы компании увеличились с 1,6K BTC 23 декабря до 10K BTC 16 июня. С 1 января 2025 года по 31 марта компания достигла доходности по BTC 95,6%. В текущем квартале, с 1 апреля по 16 июня, доходность компании по BTC составила 87,2%.