Metaplanet émet des obligations ordinaires à 0 % pour 210 M$ afin d'acquérir du Bitcoin supplémentaire

L'entreprise cotée japonaise Metaplanet a annoncé que sa réunion du conseil d'administration du 16 juin 2025 a décidé d'émettre des obligations droites à coupon nul d'un total de 210 M$ auprès du fonds EVO. Les obligations sont exclusivement souscrites par le fonds EVO et tous les produits seront utilisés pour acheter plus de Bitcoin.

Après la résolution du conseil, l'entreprise publié a émis la 18e série d'obligations ordinaires à coupon nul et sans intérêt auprès du fonds EVO, levant 210 M$. Les obligations doivent arriver à échéance le 12 décembre 2025, avec des options de rachat anticipé liées à de futures activités de levée de fonds.

L'équipe de Metaplanet a affirmé que l'émission de ces obligations était censée avoir un impact minimal sur les résultats financiers consolidés de l'entreprise pour l'exercice se terminant en décembre 2025.

Le 28 janvier 2025, le conseil d'administration de Metaplanet a approuvé l'émission des 13e à 17e séries de droits d'acquisition d'actions auprès du fonds EVO par attribution à des tiers. L'émission se composait de cinq tranches, chacune comprenant 4,2 M d'actions, pour un total de 21 M. Le prix d'exercice pour chaque tranche a été fixé à 100 % du prix de clôture de la veille (0 % de remise), avec un mécanisme de prix d'exercice ajustable et des dispositions de suspension conçues pour s'aligner sur les conditions du marché.

Metaplanet vise une levée de fonds en capital de 5,4 Mds $, émettant 555 M d'actions d'ici 2027

Metaplanet a annoncé plus tôt ce mois-ci, le lancement d'une campagne de levée de fonds en capital de 5,4 Mds $ pour financer l'acquisition de plus Bitcoin. Les fonds seront levés en émettant 555 millions d'actions (92,4 % du capital total en circulation) sous forme de warrants à strike mobile—la version japonaise d'une facilité d'équité au marché.

Le 13 février 2025, Metaplanet a confirmé la réception des 4 milliards de JPY (27,7 M$) levés grâce à la 6e série d'obligations. Le 19 février 2025, Metaplanet a achevé le rachat anticipé partiel de 2 milliards de JPY (~13,9 M$) de la 6e série d'obligations. Les 2 milliards de JPY restants ont été intégralement rachetés le 21 février, achevant le remboursement avant l'échéance. L'entreprise a également levé 2 milliards de JPY (~13,9 M$) le 12 mars et un autre 2 milliards de JPY le 18 mars après l'émission des 8e et 9e séries d'actions ordinaires, respectivement. 

Le 16 avril, le Conseil d'administration a approuvé l'émission de la 11e série d'Obligations ordinaires à coupon nul et sans intérêt auprès du fonds EVO par voie d'attribution tierce, levant 10 millions de dollars. Le 2 mai, la société a émis la 12e série d'Obligations ordinaires à coupon nul et sans intérêt auprès du fonds EVO, levant 3,6 milliards de yens japonais (environ 25 millions de dollars). Le 13 mai, elle a émis la 15e série d'Obligations ordinaires à coupon nul et sans intérêt auprès du fonds EVO, levant 15 millions de dollars. 

Le 28 mai, Metaplanet a émis la 16e série d'Obligations ordinaires auprès du fonds EVO, levant 50 millions de dollars, et la 17e série le 29 mai, levant 21 millions de dollars supplémentaires. Les obligations doivent arriver à échéance respectivement les 27 et 28 novembre.

Metaplanet atteint le point 10K BTC alors que le rendement baisse de 8.4% depuis le début de l'année

*Metaplanet acquiert 1 112 $BTC supplémentaires, le total des holdings atteint 10 000 BTC* pic.twitter.com/XlM13kQnS9

— Metaplanet Inc. (@Metaplanet) Juin 16, 2025

Simon Gerovich, PDG de Metaplanet a déclaré sa société a acquis aujourd'hui 1 112 BTC pour environ 117,2 millions de dollars à environ 105 435 dollars par BTC et a atteint un rendement BTC de 266,1 % depuis le début de l'année 2025. À ce jour, Metaplanet détient 10 000 BTC acquis pour environ 947 millions de dollars à environ 94,7 milliers de dollars par BTC. Suite à l'annonce de l'acquisition de BTC par Metaplanet, le prix du Bitcoin a connu une hausse immédiate de 2,3 %, passant de 105,4 milliers de dollars à 106,9 milliers de dollars sur les principales plateformes d'échange comme Binance et Coinbase, selon les données en temps réel de données CoinGecko.

Le « Plan 555 Million », selon Gerovich tous ces efforts comme une « priorité stratégique absolue » à l'époque. il fait suite à son précédent « Plan 210 Millions », la société visant désormais une détention de 30 000 BTC d'ici la fin de 2025 contre 10 000 BTC précédemment, 100 000 BTC d'ici la fin de 2026 contre 21 000 BTC, et 210 000 BTC d'ici la fin de 2027 pour rejoindre le club du 1 % du Bitcoin — faisant référence à une détention de 1 % ou plus de l'offre totale de 21 millions de BTC. La société a divulgué que l'objectif de 210 000 BTC serait poursuivi à l'aide de divers instruments, notamment des warrants à strike mobile, des obligations convertibles potentielles, des actions privilégiées et des obligations ordinaires.

Selon Les déclarations récentes sur l'acquisition de BTC de Metaplanet indiquent que les détentions de la société sont passées de 1 600 BTC le 23 décembre à 10 000 BTC le 16 juin. Du 1er janvier 2025 au 31 mars, la société a réalisé un rendement BTC de 95,6 %. Au cours du trimestre en cours, du 1er avril au 16 juin, le rendement BTC de la société a été de 87,2 %.