Metaplanet émet 210 millions de dollars d'obligations ordinaires à taux zéro pour acquérir davantage Bitcoin

La société japonaise cotée en bourse Metaplanet a annoncé que son conseil d'administration, réuni le 16 juin 2025, a décidé d'émettre des obligations à taux zéro d'un montant total de 210 millions de dollars au profit d'EVO Fund. Ces obligations sont exclusivement souscrites par EVO Fund et l'intégralité du produit de l'émission sera utilisée pour acquérir davantage Bitcoin.

Suite à la résolution du conseil d'administration, la société a émis la 18e série d'obligations ordinaires sans coupon zéro et sans intérêt au profit du fonds EVO, levant ainsi 210 millions de dollars. Ces obligations arrivent à échéance le 12 décembre 2025, avec des options de remboursement anticipé liées à de futures levées de fonds.

L'équipe de Metaplanet a affirmé que l'émission de ces obligations devrait avoir un impact minimal sur les résultats financiers consolidés de la société pour l'exercice clos en décembre 2025.

Le 28 janvier 2025, le conseil d'administration de Metaplanet a approuvé l'émission des droits d'acquisition d'actions des séries 13 à 17 au profit du fonds EVO par le biais d'une attribution par un tiers. L'émission comprenait cinq tranches de 4,2 millions d'actions chacune, pour un total de 21 millions d'actions. Le prix d'exercice de chaque tranche était fixé à 100 % du cours de clôture de la veille (sans décote), avec un mécanisme de prix d'exercice ajustable et des clauses de suspension permettant de s'adapter aux conditions du marché.

Metaplanet vise une levée de fonds de 5,4 milliards de dollars, avec l'émission de 555 millions d'actions d'ici 2027

Metaplanet a annoncé en début de mois le lancement d'une levée de fonds de 5,4 milliards de dollars pour financer l'acquisition de davantage Bitcoin. Les fonds seront levés par l'émission de 555 millions d'actions (92,4 % du capital social) sous forme de warrants à prix d'exercice variable, l'équivalent japonais d'une opération de financement par actions au prix du marché.

Le 13 février 2025, Metaplanet a confirmé la réception des 4 milliards de yens (27,7 millions de dollars) levés grâce à l'émission d'obligations de la 6e série. Le 19 février 2025, Metaplanet a procédé au remboursement anticipé partiel de 2 milliards de yens (environ 13,9 millions de dollars) de ces obligations. Le solde de 2 milliards de yens a été intégralement remboursé le 21 février, achevant ainsi le remboursement avant l'échéance. La société a également levé 2 milliards de yens (environ 13,9 millions de dollars) le 12 mars et 2 milliards de yens supplémentaires le 18 mars, suite à l'émission respective des 8e et 9e séries d'actions ordinaires. 

Le 16 avril, le Conseil d'administration a approuvé l'émission de la 11e série d'obligations ordinaires sans coupon et sans intérêt au profit du Fonds EVO par le biais d'une attribution à un tiers, levant ainsi 10 millions de dollars. Le 2 mai, la société a émis la 12e série d'obligations ordinaires sans coupon et sans intérêt au profit du Fonds EVO, levant 3,6 milliards de yens (environ 25 millions de dollars). Le 13 mai, elle a émis la 15e série d'obligations ordinaires sans coupon et sans intérêt au profit du Fonds EVO, levant 15 millions de dollars. 

Le 28 mai, Metaplanet a émis la 16e série d'obligations ordinaires auprès d'EVO Fund, levant 50 millions de dollars, et la 17e série le 29 mai, levant 21 millions de dollars supplémentaires. Ces obligations arrivent à échéance respectivement les 27 et 28 novembre.

Metaplanet atteint la barre des 10 000 BTC, tandis que son rendement chute de 8,4 % depuis le début du trimestre

Metaplanet acquiert 1 112 BTCet porte son portefeuille total à 10 000 BTC. pic.twitter.com/XlM13kQnS9

— Metaplanet Inc. (@Metaplanet) 16 juin 2025

Le PDG de Metaplanet, Simon Gerovich, a annoncé que sa société avait acquis aujourd'hui 1 112 BTC pour environ 117,2 millions de dollars, soit environ 105 435 dollars par BTC, et réalisé un rendement de 266,1 % depuis le début de l'année 2025. À ce jour, Metaplanet détient 10 000 BTC acquis pour environ 947 millions de dollars, soit environ 94 700 dollars par BTC. Suite à cette annonce, BitcoinBinanceBinance BinanceBinanceBinanceBinance BinanceBinance et Coinbase, selon les données de CoinGecko.

Le « Plan 555 millions », comme a décrit , fait suite à son précédent « Plan 210 millions ». L'entreprise vise désormais à détenir 30 000 BTC d'ici fin 2025 (contre 10 000 auparavant), 100 000 BTC d'ici fin 2026 (contre 21 000) et 210 000 BTC d'ici fin 2027 afin d'intégrer le Bitcoin (c'est-à-dire détenir au moins 1 % de l'offre totale de 21 millions de BTC). L'entreprise a indiqué que l'objectif des 210 000 BTC serait atteint grâce à divers instruments financiers, notamment des warrants à prix d'exercice variable, d'éventuelles obligations convertibles, des actions préférentielles et des obligations ordinaires.

D'après de Metaplanet , les avoirs de la société sont passés de 1 600 BTC le 23 décembre à 10 000 BTC le 16 juin. Du 1er janvier 2025 au 31 mars, la société a réalisé un rendement de 95,6 % sur ses investissements en BTC. Au cours du trimestre écoulé (du 1er avril au 16 juin), ce rendement s'est établi à 87,2 %.