eToro, azienda di criptovalute, pianifica il debutto a Wall Street con un obiettivo di IPO da 5 miliardi di dollari

eToro, la piattaforma di trading al dettaglio fondata nel 2007, punta ufficialmente al successo nel mercato azionario. Secondo un articolo del Financial Times del 17 gennaio, la società ha depositatodentpresso la Securities and Exchange Commission (SEC) statunitense per prepararsi a un'offerta pubblica iniziale (IPO) a New York.

Secondo quanto riportato, l'obiettivo è raggiungere una valutazione di 5 miliardi di dollari, che potrebbe concretizzarsi già nel secondo trimestre di quest'anno

Perché eToro ha scelto New York invece di Londra

Il mercato più grande di eToro è il Regno Unito, ma l'azienda sta voltando le spalle a Londra, un mercato che, secondo il suo CEO Yoni Assia, non è più funzionale alle ambizioni globali della società. Ecco le sue parole:

"Pochissimi dei nostri clienti globali negozierebbero azioni del Regno Unito. C'è qualcosa nel mercato statunitense che crea un bacino di elevata liquidità e di profonda consapevolezza per gli asset negoziati negli Stati Uniti"

Nel 2021, l'azienda ha tentato una fusione da 10,4 miliardi di dollari con una società di acquisizione per scopi speciali (SPAC), ma alla fine è fallita nel 2022. Assia spiegò il ragionamento all'epoca, dicendo: "I mercati non ci sono"

Quel boom delle SPAC, che prometteva un accesso rapido e facile ai mercati azionari, era già esploso a quel punto. Nel 2023, la società ha raccolto 250 milioni di dollari in un round di finanziamento guidato da grandi nomi come SoftBank e Ion Group.

Quel round ha valutato l'azienda 3,5 miliardi di dollari. Ora, con il supporto di Goldman Sachs, Jefferies e UBS, eToro si dirige a Wall Street.

Il di IPO inizia quando l'azienda decide che è giunto il momento di quotarsi in borsa, e di solito la motivazione principale è la necessità di raccogliere fondi per l'espansione o di offrire ai primi azionisti un modo per convertire le proprie quote in denaro reale. Una volta presa questa decisione, il passo successivo è quello di coinvolgere i sottoscrittori (ovvero Goldman Sachs e altri).

Queste banche determineranno il valore dell'azienda, guideranno il prezzo delle azioni e gestiranno le modalità di immissione sul mercato delle azioni. Quindi, i dati finanziari dell'azienda vengono analizzati e analizzati al microscopio. Tutto – bilanci, operazioni, rischi – viene inserito in un documento di registrazione, in genere un modulo S-1, che viene depositato presso la Securities and Exchange Commission (SEC).