Lo strategista rialzista Tom Lee punta alla prossima grande opportunità nel mercato degli ETF

Il Grannies Shots US Large Cap ETF (ticker GRNY) è un nuovo fondo negoziato in borsa di Tom Lee, chief investment officer di Fundstrat Capital. Dalla sua uscita all'inizio di questo mese, il fondo ha raccolto oltre 400 milioni di dollari e ha guadagnato il 2,2%, superando lo 0,2% dell'S&P 500.

Co-gestisce il fondo con Ken Xuan, e Lee ritiene che GRNY sarà il primo di molti ETF con il suo marchio di filosofia di investimento. "Stiamo già pianificando la serie successiva che seguirà questa", ha dichiarato.

Secondo Bloomberg rapporto, Tom Lee ha condiviso che il nome del fondo deriva da uno stile non convenzionale di tiro libero nel basket. Questo è simile al suo metodo sistematico e basato su temi per la selezione delle azioni.

Lee crede che possa sembrare poco alla moda, ma offre la migliore possibilità di successo.

GRNY comprende azioni che rientrano in alcuni temi, sia a lungo che a breve termine. Sebbene quattro temi a lungo termine includano il facilitamento delle condizioni finanziarie e i fornitori globali di manodopera, i temi a breve termine sono come la stagionalità e l'inclinazione dello stile.

Verrà ribilanciato trimestralmente, mantenendo circa 35 azioni con temi dinamici.

Le principali posizioni di GRNY sono Axon Enterprise Inc., CrowdStrike Holdings Inc. e Tesla Inc.

Lee è fiducioso anche se GRNY è stato lanciato durante quello che si sta rivelando un periodo difficile per i selezionatori di azioni. In questo periodo, circa due terzi dei gestori di large-cap hanno sottoperformato l'S&P 500.

Il co-proprietario di Fundstrat afferma che la crescita della loro azienda e la fedeltà della base clienti non sono dovute solo al loro ottimismo. Sottolinea che il loro processo non è un "processo a scatola nera" e che la trasparenza diffusa è stata ben accolta.

Ha spesso fatto previsioni audaci, come l'S&P 500 che raggiunge 15.000 punti e Bitcoin che arriva a 10 milioni di dollari. Lee è diverso dalla maggior parte degli altri analisti di Wall Street che tipicamente seguono il consenso.

È popolare tra gli investitori individuali che sono interessati alla speculazione di mercato grazie alle sue opinioni ottimistiche. 

Ha un record accurato di previsioni. La sua previsione per l'S&P 500 dello scorso anno è stata la più accurata con un indice del 24% rispetto a 20 strateghi di Wall Street monitorati da Bloomberg. È stato lo stesso quest'anno, con il 26% anche delle previsioni più ottimiste. Ha anche recentemente detto che l'S&P 500 potrebbe raggiungere 15.000 entro il 2030.

Lee prevede prezzi elevati per Bitcoin almeno dal 2018

Secondo lui, BTC avrebbe raggiunto 150.000 dollari entro la fine dell'anno e a febbraio. Ha fatto questa previsione perché si aspettava uno squilibrio tra offerta e domanda, poiché i miner guadagnerebbero meno per i loro sforzi. Inoltre, il prossimo presidente Donald Trump mirerà a creare una riserva nazionale di Bitcoin.

Poiché il 2018 e il 2022 sono stati anni terribili per le attività a rischio, Lee ammette volentieri che non si può essere positivi tutto il tempo. Questo perché le sue opinioni positive sono state deluse.

Tuttavia, crede che il successo vada oltre l'avere un nome riconoscibile.

"Non penso che solo perché qualcuno è famoso, possa rilasciare un ETF e attrarre attività", dice Tom Lee.