Бычий стратег Том Ли ищет следующую крупную возможность на рынке ETF

ETF Granny Shots US Large Cap (тикер GRNY) — это новый биржевой фонд от Тома Ли, главного инвестиционного директора Fundstrat Capital. С момента запуска в начале этого месяца фонд собрал более 400 млн долларов и вырос на 2,2%, опередив S&P 500, который вырос всего на 0,2%.

Он совместно управляет фондом с Кеном Сюанем, и Ли считает, что GRNY станет первым из многих ETF, брендированных его инвестиционной философией. «Мы уже планируем следующую серию, которая последует за этой», — сказал он.

Согласно Bloomberg отчете, название фонда Том Ли объясняет тем, что оно происходит от нестандартного стиля бросков штрафных в баскетболе. Это похоже на его систематический, основанный на темах подход к отбору акций.

Ли считает, что это может выглядеть некруто, но дает наилучшие шансы на успех.

GRNY включает акции, подпадающие под несколько тем как долгосрочного, так и краткосрочного характера. В то время как четыре долгосрочные темы включают облегчение финансовых условий и глобальных поставщиков труда, краткосрочные темы включают сезонность и смещение стиля.

Фонд будет ребалансироваться ежеквартально, удерживая около 35 акций с динамичными темами.

Крупнейшие позиции GRNY занимают Axon Enterprise Inc., CrowdStrike Holdings Inc. и Tesla Inc.

Ли уверен, несмотря на то, что GRNY был запущен в период, который оказался сложным для выборщиков акций. В этот период примерно две трети управляющих крупными компаниями показывали результаты хуже, чем S&P 500.

Совладелец Fundstrat говорит, что рост их фирмы и лояльная клиентская база обусловлены не только бычьими настроениями. Он подчеркивает, что их процесс не является «черным ящиком», и что широкая прозрачность была хорошо воспринята.

Он часто делал смелые прогнозы, такие как достижение S&P 500 отметки 15 000 и рост Биткоина до 10 млн долларов. Ли отличается от большинства других аналитиков Уолл-стрит, которые обычно следуют консенсусу.

Он популярен среди частных инвесторов, увлеченных рыночными спекуляциями, благодаря своим оптимистичным взглядам. 

У него точная история прогнозов. Его прогноз по S&P 500 в прошлом году был самым точным с индексом 24%, что лучше, чем у 20 стратегов Уолл-стрит, отслеживаемых Bloomberg. В этом году ситуация была аналогичной: 26% даже самых оптимистичных прогнозов. Он также недавно заявил, что S&P 500 может достичь 15 000 к 2030 году.

Ли предсказывает высокие цены на Биткоин как минимум с 2018 года.

По его словам, BTC достигнет 150 000 долларов к концу года и в феврале. Он сделал этот прогноз, предвидя дисбаланс спроса и предложения, поскольку майнеры будут получать меньше за свои усилия. Кроме того, избранный президент Дональд Трамп намерен создать национальный резерв Биткоина.

Поскольку 2018 и 2022 годы были тяжелыми для рискованных активов, Ли с готовностью признает, что нельзя всегда оставаться позитивным. Это связано с тем, что его позитивные взгляды были разрушены.

Однако он считает, что успех выходит за рамки наличия узнаваемого имени.

"Я не думаю, что просто потому, что кто-то знаменит, он может выпустить ETF и привлечь активы", — говорит Том Ли.