استراتيجي متفائل توم لي يستهدف الفرصة الكبرى التالية في سوق صناديق الاستثمار المتداولة (ETF)

صندوق Granny Shots US Large Cap ETF (رمز GRNY) هو صندوق استثماري متداول جديد من توم لي، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة Fundstrat Capital. منذ إطلاقه في وقت سابق من هذا الشهر، جمع الصندوق أكثر من 400 مليون دولار وحقق مكاسب بنسبة 2.2%， متفوقاً على مكاسب مؤشر S&P 500 البالغة 0.2%.

يشرف هو على إدارة الصندوق مع كين شوان، ويعتقد لي أن GRNY سيكون الأول من بين العديد من صناديق ETF التي تحمل فلسفته الاستثمارية. وقال: "نحن نخطط بالفعل للسلسلة التالية لتتبع هذه".

ووفقاً لبلومبرغ تقرير, شارك توم لي أن اسم الصندوق يأتي من أسلوب غير تقليدي لرميات الحرة في كرة السلة. هذا يشبه منهجه المنهجي القائم على الموضوعات في اختيار الأسهم.

يعتقد لي أنه قد يبدو غير جذاب، لكنه يمنح أفضل فرصة للنجاح.

يتكون GRNY من أسهم تندرج تحت بضع موضوعات على المدى الطويل والقصير. بينما تشمل أربعة مواضيع طويلة المدى تسهيل الظروف المالية وموردي العمالة العالميين، فإن المواضيع قصيرة المدى مثل الموسمية وانحراف النمط.

سيتم إعادة موازنته كل ربع سنة مع الاحتفاظ بحوالي 35 سهمًا ذات مواضيع ديناميكية.

أهم holdings في GRNY هي Axon Enterprise Inc. وCrowdStrike Holdings Inc. وTesla Inc.

لي واثق حتى مع إطلاق GRNY خلال فترة صعبة أثبتت نفسها لمنتقي الأسهم. كانت هذه الفترة حيث كان ثلثا مديري الشركات الكبيرة تحت أداء مؤشر S&P 500.

يقول الشريك في إدارة Fundstrat أن نمو شركتهم وقاعدة عملائهم المخلصين ليسا فقط بسبب تفاؤلهم. ويؤكد أن عمليةهم ليست "عملية صندوق أسود" وأن الشفافية الواسعة قد لقيت ترحيباً جيداً.

لقد قدم توقعات جريئة غالباً مثل وصول مؤشر S&P 500 إلى 15,000 ووصول البيتكوين إلى 10 ملايين دولار. لي مختلف عن معظم المحللين الآخرين في وول ستريت الذين يميلون عادةً إلى الإجماع.

هو محبوب بين المستثمرين الأفراد المهتمين بالمضاربة في السوق بفضل آرائه المتفائلة. 

لديه سجل دقيق في التنبؤات. كان توقعه لمؤشر S&P 500 العام الماضي هو الأكثر دقة بنسبة 24% مقارنة بـ 20 استراتيجياً في وول ستريت تابعين لـ بلومبرغ. كان الأمر نفسه هذا العام، بنسبة 26% حتى من أكثر التوقعات تفاؤلاً. كما قال مؤخراً إن مؤشر S&P 500 قد يصل إلى 15,000 بحلول عام 2030.

كان لي يتنبأ بأسعار عالية للبيتكوين على الأقل منذ عام 2018

وفقاً له، سيصل BTC إلى 150,000 دولار بحلول نهاية العام وفي فبراير. توقع هذا لأنه توقع اختلالاً في العرض والطلب حيث سيحصل المعدنون على أقل مقابل جهودهم. علاوة على ذلك، سيهدف الرئيس القادم دونالد ترامب إلى إنشاء احتياطي وطني للبيتكوين.

بما أن عامي 2018 و2022 كانا سنوات بائسة للأصول عالية المخاطر، يعترف لي بسهولة بأنك لا يمكنك البقاء إيجابياً في كل الأوقات. هذا لأن آرائه الإيجابية قد تم كسرها.

ومع ذلك، يعتقد أن النجاح يتجاوز مجرد وجود اسم مألوف.

"لا أعتقد أنه فقط لأن شخصاً ما مشهور، يمكنه إصدار صندوق ETF وجذب الأصول"، يقول توم لي.