Animoca Brands è l'investitore più attivo nel terzo trimestre con 21 progetti

Animoca Brands si è classificata tra i principali investitori nel terzo trimestre, con un totale di 21 operazioni. Il suo avversario è Robot Ventures, che si è concentrato su progetti L2 e startup di intelligenza artificiale nel settore delle criptovalute. 

Animoca Brands sta rilanciando il settore del gaming Web3 con un focus rinnovato e flussi di denaro in entrata. Il fondo, creato dopo una raccolta fondi di successo, è andato oltre il suo stesso gioco e ha incubato progetti di punta play-to-earn e Web3. Negli ultimi tre mesi, la raccolta fondi totale ha raggiunto 3,03 miliardi di dollari, con variazioni basate sui report. Animoca Brands è un fondo di spicco nel settore delle criptovalute, che ha contribuito a promuovere il mercato rialzista di Web3 nel 2021.

Itronrisultati degli investimenti di agosto hanno portato la raccolta fondi a un livello superiore a quella dell'anno precedente. Tuttavia, i fondi di venture capital non sono così attivi come durante il mercato rialzista del 2021. Anche la ripresa della raccolta fondi è fragile e la tendenza potrebbe invertirsi rapidamente. 

Il concorrente più vicino in termini di numero di operazioni è stato Robot Ventures, un fondo di livello 3. Questo investitore di capitale di rischio ha un focus completamente diverso, principalmente sui round di finanziamento iniziale per infrastrutture e DeFi.

A differenza di altri fondi, Robot Ventures ha raggiunto il suo massimo nel 2024, battendo nuovi record in termini di operazioni mensili. Agosto è stato il mese di maggior successo, con un totale di nove operazioni. Robot Ventures è inoltre specializzata in round da 3 a 10 milioni di dollari, che rappresentano in media circa un terzo di tutte le operazioni di venture capital. 

Animoca Brands collabora con i fondi Tier 1

Animoca Brands ha completato un totale di 21 operazioni nel terzo trimestre, supportando un mix di startup nei settori del gaming e DeFi . Il fondo, spesso coinvolto in round di investimento con investitori di primo livello, vanta uno dei portafogli più aggiornati, in quanto è in grado di cogliere in anticipo i trend e investire nelle narrazioni più interessanti. 

Il fondo riceve inoltre flussi di denaro dai progetti precedentemente incubati e detiene asset per oltre 291 milioni di dollari al primo trimestre del 2024. L'azienda genera flussi di entrate costanti dai servizi di consulenza sulle criptovalute, nonché da alcune delle startup che ha incubato, lasciando ancora più margine di manovra per supportare nuovi progetti. Animoca Brands detiene oltre 1,8 miliardi di dollari in riserve di token fuori bilancio derivanti da alcuni dei suoi precedenti investimenti. 

Animoca Brands ha investito in un totale di 141 asset, sfruttando token di alto livello come Toncoin (TON), Shiba Inu (SHIB), ImmutableX (IMX) e, in precedenza, Polygon (MATIC). In totale, i token supportati da Animoca Brands hanno una capitalizzazione di mercato complessiva di 6,04 miliardi di dollari, a seconda degli asset inclusi.

Gli investimenti in Animoca Brands hanno raggiunto il picco a maggio, ma hanno registrato un mese positivo ad agosto. Il fondo è ora tornato ai livelli di investimento del 2022, ma supporta ancora meno round rispetto al picco di mercato del 2021. 

Anche Animoca Brands si è confermata leader negli ultimi sei mesi, con un totale di 55 operazioni, il doppio della media dei fondi di venture capital. L'attività degli investitori è inferiore alla media, ma la selezione dei fondi di venture capital è ancora monitorata attentamente per individuare il prossimo progetto di successo. 

Sebbene i token VC siano visti con un certo scetticismo, la possibilità di controllare i team e garantire lo sviluppo del prodotto rappresenta un'alternativa ai token meme, che si basano esclusivamente sull'hype. 

Allo stesso tempo, Animoca Brands è sufficientemente agile da investire in piccoli progetti creati per divertimento. I round di Animoca Brands sono numerosi, ma variano tra i 3 e i 10 milioni di dollari. Allo stesso tempo, il fondo ha partecipato a operazioni su larga scala superiori ai 100 milioni di dollari, spesso collaborando con giganti come a16z, Paradigm e Polychain Capital.

Circa un terzo dei round di Animoca Brands sono round di fase iniziale o seed, con il 37,35% in round non resi noti. Il fondo è anche uno degli ultimi a supportare ancora progetti NFT, SocialFi, metaverso e giochi play-to-earn. 

Animoca Brands ha supportato un totale di cinque progetti GameFi a settembre, raccogliendo complessivamente 38,95 milioni di dollari. L'accordo più importante è stato quello con Balance (EPT), in un round da 30 milioni di dollari guidato da a16z. 

I token di gioco sono ancora in calo di circa il 50% rispetto al picco del 2021, ma Animoca Brands è alla ricerca del prossimo lotto di giochi e progetti decentralizzati. 

Le transazioni in criptovalute hanno registrato 105 round negli ultimi 30 giorni, sebbene con un calo del 25% in termini di valore investito. I fondi hanno raccolto un totale di 645 milioni di dollari negli ultimi 30 giorni, un risultato mensile inferiore rispetto al quasi 1 miliardo di dollari di agosto. 

Reportage Cryptopolitan di Hristina Vasileva