Animoca Brands es el inversor más activo del tercer trimestre con 21 proyectos

Animoca Brands se ubicó entre los principales inversores del tercer trimestre, con un total de 21 operaciones. Su socio es Robot Ventures, que se centró en proyectos L2 y startups de IA en el sector cripto. 

Animoca Brands está revitalizando el sector de los videojuegos Web3 con su renovado enfoque y nuevas entradas. El fondo, creado tras una exitosa recaudación de fondos, fue más allá de su propio juego e incubó proyectos destacados de juego para ganar y Web3. En los últimos tres meses, la recaudación total alcanzó los 3.030 millones de dólares, con variaciones según los informes. Animoca Brands destaca como fondo de criptomonedas, que contribuyó al impulso del mercado alcista de Web3 en 2021.

Lostronresultados de inversión de agosto sitúan la recaudación de fondos por delante de la del año anterior. Sin embargo, los fondos de capital riesgo no muestran la misma actividad que durante el mercado alcista de 2021. La recuperación de la recaudación de fondos también es frágil y la tendencia podría revertirse rápidamente. 

El competidor más cercano en términos de número bruto de operaciones fue Robot Ventures, un fondo de nivel 3. Este inversor de capital riesgo tiene un enfoque completamente diferente, principalmente en rondas de capital semilla para infraestructura y DeFi.

A diferencia de otros fondos, Robot Ventures alcanzó su ritmo en 2024, batiendo nuevos récords en cuanto a operaciones mensuales. Agosto fue el mes más exitoso, con un total de nueve operaciones. Robot Ventures también se especializa en rondas de entre 3 y 10 millones de dólares, que representan aproximadamente un tercio de todas las operaciones de capital riesgo de media. 

Animoca Brands coopera con fondos de nivel 1

Animoca Brands cerró un total de 21 operaciones en el tercer trimestre, apoyando a una combinación de startups de videojuegos y DeFi . El fondo, que suele participar en rondas con inversores de primer nivel, cuenta con una de las carteras más actualizadas, ya que es capaz de anticiparse a las tendencias e invertir en las narrativas más actuales. 

El fondo también está recibiendo entradas de sus proyectos previamente incubados y cuenta con más de $291 millones en activos al primer trimestre de 2024. La compañía cuenta con flujos de ingresos constantes provenientes de servicios de asesoría en criptomonedas, así como de algunas de las startups que incubó, lo que le deja aún más margen para apoyar nuevos proyectos. Animoca Brands posee más de $1.800 millones en reservas de tokens fuera de balance provenientes de algunas de sus inversiones. 

Animoca Brands ha invertido en un total de 141 activos, incluyendo tokens de primer nivel como Toncoin (TON), Shiba Inu (SHIB), ImmutableX (IMX) y, anteriormente, Polygon (MATIC). En total, los tokens respaldados por Animoca Brands cotizan con una capitalización de mercado total de $6.04 mil millones, dependiendo de los activos incluidos.

Las inversiones en Animoca Brands alcanzaron su punto máximo en mayo, pero tuvieron un mes exitoso en agosto. El fondo ha recuperado los niveles de inversión de 2022, pero aún gestiona menos rondas en comparación con el pico del mercado en 2021. 

Animoca Brands también fue líder durante los últimos seis meses, con un total de 55 operaciones, el doble del promedio de los fondos de capital riesgo. La actividad inversora es inferior a la media, pero la selección de los fondos de capital riesgo sigue siendo objeto de un seguimiento minucioso para incubar el próximo proyecto de éxito. 

Si bien los tokens de VC son vistos con cierto escepticismo, la capacidad de evaluar a los equipos y garantizar el desarrollo del producto es una alternativa a los tokens meme, que dependen únicamente de la publicidad. 

Al mismo tiempo, Animoca Brands es lo suficientemente ágil como para invertir en pequeños proyectos creados por diversión. Las rondas de Animoca Brands son numerosas, pero oscilan entre los 3 y los 10 millones de dólares. Asimismo, el fondo ha participado en operaciones a gran escala superiores a los 100 millones de dólares, a menudo asociándose con gigantes como a16z, Paradigm y Polychain Capital.

Aproximadamente un tercio de las rondas de Animoca Brands son de fase inicial o semilla, con un 37,35 % en rondas no reveladas. El fondo también es uno de los últimos que aún apoya proyectos NFT, SocialFi, metaverso y juegos de pago. 

Animoca Brands apoyó cinco proyectos de GameFi en septiembre, recaudando 38,95 millones de dólares. La mayor operación fue la de Balance (EPT), en una ronda de 30 millones de dólares liderada por a16z. 

Los tokens de juegos todavía están alrededor de un 50% por debajo de su pico de 2021, pero Animoca Brands está buscando el próximo lote de juegos y proyectos descentralizados. 

Se cerraron 105 operaciones con criptomonedas en los últimos 30 días, aunque con una caída del 25 % en el valor invertido. Los fondos recaudaron un total de 645 millones de dólares en los últimos 30 días, un resultado mensual inferior a los casi 1000 millones de dólares de agosto. 

Informe Cryptopolitan de Hristina Vasileva