Animoca Brands fue el inversor más activo del tercer trimestre con 21 proyectos

Animoca Brands se situó entre los principales inversores del tercer trimestre, con un total de 21 operaciones. Su contraparte es Robot Ventures, que se centró en proyectos L2 y startups de IA en el espacio cripto. 

Animoca Brands está reactivando el sector de los juegos Web3 con su renovado enfoque y flujos de entrada. El fondo, creado tras una exitosa ronda de captación, trascendió sus propios juegos e incubó los mejores proyectos play-to-earn y Web3. En los últimos tres meses, la captación total alcanzó los 3.030 millones de dólares, con variaciones según el informe. Animoca Brands destaca como un fondo de expertos en cripto que ayudó a impulsar el mercado alcista de Web3 en 2021.

Los sólidos resultados de inversión de agosto colocaron 2024 recaudación de fondos por delante del año anterior. Sin embargo, los fondos de capital de riesgo no están tan activos como durante el mercado alcista de 2021. La recuperación de la captación de fondos también es frágil y la tendencia podría revertirse rápidamente. 

El competidor más cercano en términos de número bruto de operaciones fue Robot Ventures, un fondo de nivel 3. Este inversor de VC tiene un enfoque completamente diferente, centrado principalmente en rondas semilla para infraestructura y DeFi.

A diferencia de otros fondos, Robot Ventures mantuvo su ritmo en 2024, estableciendo nuevos récords en términos de operaciones mensuales. Agosto fue el mes más exitoso con un total de nueve operaciones. Robot Ventures también se especializa en rondas de 3 millones a 10 millones de dólares, que representan alrededor de un tercio de todas las operaciones de VC en promedio. 

Animoca Brands coopera con fondos de nivel 1

Animoca Brands completó un total de 21 operaciones en el tercer trimestre, apoyando una mezcla de startups de juegos y DeFi. El fondo, que suele aparecer en rondas con inversores de nivel 1, cuenta con uno de los portafolios más actualizados, ya que es capaz de captar tendencias tempranas e invertir en las narrativas más populares. 

El fondo también está recibiendo entradas de sus proyectos previamente incubados y cuenta con más de 291 millones de dólares en activos a principios del primer trimestre de 2024. La empresa genera flujos de ingresos constantes por servicios de asesoramiento en criptomonedas, así como de algunas de las startups que incubó, lo que le otorga aún mayor margen para apoyar nuevos proyectos. Animoca Brands mantiene reservas de tokens fuera del balance por valor superior a 1.800 millones de dólares procedentes de algunas de sus anteriores inversiones. 

Animoca Brands ha invertido en un total de 141 activos, apostando por tokens de primer nivel como Toncoin (TON), Shiba Inu (SHIB), ImmutableX (IMX) y, anteriormente, Polygon (MATIC). En conjunto, los tokens respaldados por Animoca Brands cotizan con una capitalización de mercado total de $6.04B, dependiendo de los activos incluidos.

Las inversiones en Animoca Brands alcanzaron su punto máximo en mayo, pero tuvieron un mes exitoso en agosto. El fondo ha vuelto a niveles de inversión de 2022, aunque sigue apoyando menos rondas en comparación con el pico del mercado en 2021. 

Durante los últimos seis meses, Animoca Brands también fue líder con un total de 55 operaciones, el doble del promedio de los fondos de capital de riesgo. Aunque la actividad inversora es inferior a la media, las selecciones de los fondos de VC siguen siendo observadas de cerca por su capacidad para incubación de los próximos proyectos destacados. 

Aunque los tokens de capital de riesgo (VC) son vistos con cierto escepticismo, la capacidad de evaluar equipos y garantizar el desarrollo de productos constituye una alternativa a los tokens meme, que dependen únicamente del hype. 

Al mismo tiempo, Animoca Brands es lo suficientemente ágil como para invertir en pequeños proyectos creados por diversión. Las rondas de inversión de Animoca Brands son numerosas y oscilan entre 3 millones y 10 millones de dólares. Al mismo tiempo, el fondo ha participado en operaciones a gran escala superiores a 100 millones de dólares, a menudo en asociación con gigantes como a16z, Paradigm y Polychain Capital.

Alrededor de un tercio de las rondas de Animoca Brands son etapas iniciales o rondas semilla, con un 37,35% en rondas no divulgadas. El fondo también está entre los últimos en seguir apoyando proyectos de NFT, SocialFi, metaverso y juegos play-to-earn. 

Animoca Brands apoyó un total de cinco proyectos de GameFi en septiembre, recaudando 38,95 millones de dólares en total. La operación más importante fue para Balance (EPT), en una ronda de 30 millones de dólares liderada por a16z. 

Los tokens de gaming siguen estando aproximadamente un 50% por debajo de su máximo de 2021, pero Animoca Brands busca el siguiente lote de juegos y proyectos descentralizados. 

Las ofertas de criptomonedas registraron 105 rondas en los últimos 30 días, aunque con una caída del 25% en términos de valor invertido. Los fondos recaudaron un total de 645 millones de dólares durante los últimos 30 días, un resultado mensual inferior a los casi 1.000 millones de dólares de agosto. 

Reporte de Cryptopolitan por Hristina Vasileva