أنيموكا براندز هي المستثمر الأكثر نشاطًا في الربع الثالث مع 21 مشروعًا
- شاركت أنيموكا براندز في كل من الجولات الصغيرة والصفقات الأبرز بالتعاون مع صناديق الفئة الأولى.
- يواصل حاضنة الشركات الناشئة جمع السيولة من استثماراتها السابقة.
- تباطأ التمويل، لكن عام 2024 أظهر علامات تعافٍ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
صنفت أنيموكا براندز ضمن كبار المستثمرين في الربع الثالث، بإجمالي 21 صفقة. ومقارنتها كانت روبوت فنشرز، التي ركّزت على مشاريع الطبقة الثانية (L2) وشركات الذكاء الاصطناعي الناشئة في مجال العملات الرقمية.
تعيد أنيموكا براندز إحياء قطاع ألعاب الويب 3 بتركيزها المتجدد وتدفقات رأس المال. وقد انتقل الصندوق، الذي تأسس بعد حملة تمويل ناجحة، إلى ما هو أبعد من ألعابه الخاصة، وقام بتطوير أفضل مشاريع اللعب للربح ومشاريع الويب 3. خلال الأشهر الثلاثة الماضية، بلغ إجمالي التمويل 3.03 مليار دولار مع اختلافات بناءً على التقارير. وتُعد أنيموكا براندز أبرز صندوق داخلي متخصص في العملات الرقمية، ساهم في تعزيز سوق الثور في الويب 3 خلال عام 2021.
وضعت نتائج الاستثمار القوية في أغسطس 2024 جمع التمويل أمام العام السابق. ومع ذلك، فإن صناديق رأس المال الجريء ليست نشطة كما كانت خلال سوق الثور لعام 2021. كما أن تعافي جمع الأموال هش وقد ينقلب الاتجاه بسرعة.
كان أقرب المنافس من حيث العدد الخام للصفقات هو Robot Ventures، وهو صندوق من الفئة الثالثة. يركز هذا المستثمر في رأس المال الجريء بشكل مختلف تمامًا، ولا سيما على جولات البذرة للبنية التحتية وDeFi.
على عكس الصناديق الأخرى، كان Robot Ventures يحقق وتيرته في عام 2024، محطمًا أرقامًا قياسية جديدة من حيث الصفقات الشهرية. أغسطس كان الشهر الأكثر نجاحًا بإجمالي تسع صفقات. يتخصص Robot Ventures أيضًا في جولات تتراوح بين 3 ملايين دولار و10 ملايين دولار، والتي تشكل حوالي ثلث جميع صفقات رأس المال الجريء في المتوسط.
تتعاون Animoca Brands مع صناديق الفئة 1
أتمت Animoca Brands ما مجموعه 21 صفقة في الربع الثالث، داعمةً مزيجًا من شركات الألعاب وDeFi الناشئة. يمتلك الصندوق، الذي يُرى غالبًا في جولات مع مستثمرين من الفئة الأولى، أحد أحدث المحافظ الاستثمارية، نظرًا لقدرته على استيعاب الاتجاهات مبكرًا والاستثمار في السرديات الأكثر سخونة.
يتلقى الصندوق أيضًا تدفقات من مشاريعه التي تم حضانتها سابقًا، ويحتفظ بأصول تزيد عن 291 مليون دولار أمريكي حتى الربع الأول من عام 2024. وتتمتع الشركة بتدفقات إيرادات مستمرة من خدمات الاستشارات في مجال العملات الرقمية، بالإضافة إلى بعض الشركات الناشئة التي قامت بحضانتها، مما يمنحها هامشًا أوسع لدعم المشاريع الجديدة. تحتفظ شركة Animoca Brands باحتياطيات من الرموز غير المدرجة في الميزانية العمومية بقيمة تزيد عن 1.8 مليار دولار أمريكي من بعض استثماراتها السابقة الاستثمارات.
استثمرت شركة Animoca Brands في إجمالي 141 أصلًا، بما في ذلك رموز رائدة مثل Toncoin (TON) وShiba Inu (SHIB) وImmutableX (IMX)، وفي وقت سابق Polygon (MATIC). وبشكل إجمالي، تتداول الرموز المدعومة من قبل Animoca Brands بقيمة سوقية إجمالية تبلغ 6.04 مليار دولار، وذلك اعتمادًا على الأصول المشمولة.
بلغت ذروة الاستثمارات في شركة Animoca Brands في شهر مايو، لكنها حققت شهرًا ناجحًا في أغسطس. ويعود الصندوق الآن إلى مستويات الاستثمار لعام 2022، لكنه لا يزال يدعم عددًا أقل من الجولات مقارنة بذروة السوق في عام 2021.
كما كانت شركة Animoca Brands رائدة خلال الأشهر الستة الماضية، بإجمالي 55 صفقة، أي ضعف المتوسط لصناديق رأس المال المغامر. ونشاط المستثمرين أقل من المتوسط، لكن خيارات صناديق رأس المال المغامر لا تزال تُراقب عن كثب نظرًا لدورها في حضانة المشروع التالي الأكثر رواجًا.
بينما يُنظر إلى رموز رأس المال الاستثماري (VC) بشكّ ما، فإن القدرة على فحص الفرق وضمان تطوير المنتجات تُعد بديلاً لرموز الميم التي لا تعتمد إلا على الضجة.
في الوقت نفسه، تتمتع أنيموكا براندز بمرونة كافية للاستثمار في مشاريع صغيرة تم إنشاؤها للمتعة. جولات أنيموكا براندز عديدة وتتراوح بين 3 ملايين دولار و10 ملايين دولار. وفي الوقت نفسه، شارك الصندوق في صفقات واسعة النطاق تتجاوز 100 مليون دولار، غالبًا بالشراكة مع عمالقة مثل a16z وParadigm وPolychain Capital.
حوالي ثلث جولات أنيموكا براندز هي جولات مبكرة أو جولات بذرية، مع 37.35% من الجولات غير المعلنة. كما يُعد الصندوق واحدًا من آخر الصناديق التي لا تزال تدعم مشاريع NFT وSocialFi والواقع الافتراضي والألعاب القائمة على اللعب للربح.
دعمت أنيموكا براندز ما مجموعه خمسة مشاريع GameFi في سبتمبر، حيث جمعت 38.95 مليون دولار إجمالاً. كانت أكبر صفقة لمشروع Balance (EPT)، في جولة بقيمة 30 مليون دولار قادتها a16z.
لا تزال رموز الألعاب هابطة بحوالي 50% مقارنة بذروتها في عام 2021، لكن أنيموكا براندز تبحث عن الدفعة التالية من الألعاب والمشاريع اللامركزية.
شهدت صفقات العملات الرقمية 105 جولة خلال الـ30 يومًا الماضية، رغم انخفاض بنسبة 25% في قيمة الاستثمارات. جمعت الصناديق ما مجموعه 645 مليون دولار خلال الـ30 يومًا الماضية، وهو أداء شهري أقل مقارنة بنحو 1 مليار دولار في أغسطس.
تقرير من Cryptopolitan بقلم هريستينا فاسيليفا
لا تكتفِ بقراءة أخبار العملات الرقمية فحسب، بل افهمها. اشترك في نشرتنا الإخبارية. مجانية.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا تتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات المقدمة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
هريستينا فاسيليفا
تختص هريستينا فاسيليفة بالأخبار المتعلقة بالتمويل اللامركزي (DeFi)، والأعمال، والاقتصاد. حصلت على ماجستير في الفلسفة من جامعة صوفيا، بعد إتمامها درجة البكالوريوس لمدة 4 سنوات في إدارة الأعمال، والصحافة، والاتصال الجماهيري. عملت لأحد الصحف الرائدة في البلاد، حيث غطت أخبار السلع والنتائج للشركات. حاليًا، تعمل هريستينا ككاتبة أخبار مساهمة في موقع Cryptopolitan.
