تُعدّ شركة أنيموكا براندز المستثمر الأكثر نشاطاً خلال الربع الثالث من العام، حيث تمتلك 21 مشروعاً

كانت أنيموكا براندز من بين أبرز المستثمرين في الربع الثالث، بإجمالي 21 صفقة. وتنافسها روبوت فينتشرز، التي ركزت على مشاريع المستوى الثاني وشركات الذكاء الاصطناعي الناشئة في مجال العملات المشفرة. 

تُنعش أنيموكا براندز قطاع ألعاب Web3 بتركيزها المُتجدد وتدفقاتها الاستثمارية. وقد تطوّر الصندوق، الذي أُنشئ بعد حملة تمويل ناجحة، ليتجاوز حدود لعبته الخاصة، ويحتضن مشاريع رائدة في مجال اللعب لتحقيق الربح ومشاريع Web3. وفي الأشهر الثلاثة الماضية، بلغ إجمالي التمويل المُجمع 3.03 مليار دولار أمريكي، مع اختلافات بناءً على التقارير. ويُعدّ أنيموكا براندز أبرز صندوق استثماري للعملات المشفرة، حيث ساهم في تعزيز سوق Web3 الصاعد في عام 2021.

القويةtronفي أغسطس تقدمًا في جمع التمويل لعام ٢٠٢٤ بالعام السابق. ومع ذلك، لم تكن صناديق رأس المال الاستثماري بنفس نشاطها خلال سوق ٢٠٢١ الصاعد. كما أن انتعاش جمع التمويل هش، وقد ينعكس هذا الاتجاه بسرعة. 

كان أقرب منافس من حيث عدد الصفقات هو روبوت فينتشرز، وهو صندوق استثماري من المستوى الثالث. يتميز هذا المستثمر الاستثماري بتوجه مختلف تمامًا، يركز بشكل رئيسي على جولات التمويل التأسيسية للبنية التحتية DeFi.

على عكس صناديق الاستثمار الأخرى، حققت روبوت فينتشرز نجاحًا باهرًا في عام ٢٠٢٤، محققةً أرقامًا قياسية جديدة من حيث عدد الصفقات الشهرية. أغسطس هو الأكثر نجاحًا بإجمالي تسع صفقات. كما تتخصص روبوت فينتشرز في جولات التمويل التي تتراوح بين ٣ ملايين و١٠ ملايين دولار، والتي تُشكل حوالي ثلث إجمالي صفقات رأس المال المُغامر في المتوسط. 

تتعاون شركة Animoca Brands مع صناديق الفئة الأولى

أنجزت أنيموكا براندز 21 صفقةً خلال الربع الثالث، داعمةً بذلك مزيجًا من شركات الألعاب وشركات DeFi الناشئة. ويمتلك الصندوق، الذي غالبًا ما يُشارك في جولات تمويلية مع مستثمرين من الدرجة الأولى، إحدى أحدث محافظه الاستثمارية، إذ يتمتع بقدرة على فهم الاتجاهات مبكرًا والاستثمار في أحدث التوجهات. 

يتلقى الصندوق أيضًا تدفقات من مشاريعه التي احتضنها سابقًا، ويمتلك أصولًا تتجاوز قيمتها 291 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024. وتتمتع الشركة بتدفقات إيرادات ثابتة من خدمات استشارات العملات المشفرة، بالإضافة إلى بعض الشركات الناشئة التي احتضنتها، مما يتيح لها مجالًا أوسع لدعم المشاريع الجديدة. تحتفظ أنيموكا براندز بأكثر من 1.8 مليار دولار أمريكي من احتياطيات الرموز غير المتوازنة من بعض استثماراتها السابقة. 

استثمرت أنيموكا براندز في 141 أصلًا، مستفيدةً من رموز مميزة مثل تونكوين (TON)، Shibآ إينو (SHIB)، وإيموتابل إكس (IMX)، وبوليغون (MATIC) سابقًا. في المجمل، تُتداول الرموز المدعومة من أنيموكا براندز بقيمة سوقية إجمالية قدرها 6.04 مليار دولار أمريكي، وذلك حسب الأصول المُدرجة.

بلغت الاستثمارات في أنيموكا براندز ذروتها في مايو، لكنها شهدت نجاحًا ملحوظًا في أغسطس. عاد الصندوق الآن إلى مستويات الاستثمار المسجلة في عام ٢٠٢٢، ولكنه لا يزال يدعم جولات استثمارية أقل مقارنةً بذروة السوق في عام ٢٠٢١. 

كانت أنيموكا براندز أيضًا رائدةً خلال الأشهر الستة الماضية، بإجمالي 55 صفقة، أي ضعف متوسط ​​صفقات صناديق رأس المال الاستثماري. نشاط المستثمرين أقل من المتوسط، لكن اختيارات صناديق رأس المال الاستثماري لا تزال موضع متابعة دقيقة لاحتضان المشاريع الواعدة القادمة. 

في حين يُنظر إلى رموز رأس المال الاستثماري ببعض الشك، فإن القدرة على التحقق من الفرق وضمان تطوير المنتج هي بديل لرموز الميم، التي لا تعتمد على شيء سوى الضجيج. 

في الوقت نفسه، تتمتع أنيموكا براندز بالمرونة الكافية للاستثمار في مشاريع صغيرة مُصممة للمتعة. جولات أنيموكا براندز التمويلية عديدة، وتتراوح قيمتها بين 3 ملايين و10 ملايين دولار. في الوقت نفسه، شارك الصندوق في صفقات ضخمة تجاوزت قيمتها 100 مليون دولار، غالبًا بالشراكة مع شركات عملاقة مثل a16z وParadigm وPolychain Capital.

حوالي ثلث جولات تمويل أنيموكا براندز هي جولات تمويلية في مراحلها المبكرة أو جولات تمويل تأسيسية، بينما تُشكل جولات غير مُعلنة 37.35% منها. يُعدّ الصندوق أيضًا من بين الصناديق الأخيرة التي لا تزال تدعم مشاريع الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT)، وSocialFi، وMetaverse، وألعاب اللعب لكسب المال. 

دعمت أنيموكا براندز خمسة مشاريع في GameFi خلال سبتمبر، وجمعت 38.95 مليون دولار أمريكي. وكانت أكبر صفقة هي صفقة Balance (EPT)، في جولة تمويل بقيمة 30 مليون دولار أمريكي بقيادة a16z. 

لا تزال رموز الألعاب منخفضة بنحو 50% عن ذروتها في عام 2021، لكن Animoca Brands تبحث عن الدفعة التالية من الألعاب والمشاريع اللامركزية. 

شهدت صفقات العملات المشفرة 105 جولات خلال الثلاثين يومًا الماضية، مع انخفاض قيمة الاستثمار بنسبة 25%. وبلغ إجمالي قيمة الصناديق المجمعة 645 مليون دولار أمريكي خلال الثلاثين يومًا الماضية، وهي نتيجة شهرية أقل مقارنةً بنحو مليار دولار أمريكي في أغسطس. 

تقارير Cryptopolitan بقلم كريستينا فاسيليفا