A Animoca Brands foi a investidora mais ativa no terceiro trimestre, com 21 projetos

A Animoca Brands figurou entre os principais investidores do terceiro trimestre, com um total de 21 negócios. Seu concorrente direto é a Robot Ventures, que se concentrou em projetos de nível 2 e startups de IA no espaço cripto. 

A Animoca Brands está revitalizando o setor de jogos Web3 com seu foco renovado e novos aportes de capital. O fundo, criado após uma bem-sucedida rodada de financiamento, expandiu-se para além de seu próprio jogo e incubou os principais projetos de jogos "pague para ganhar" e Web3. Nos últimos três meses, o total arrecadado atingiu US$ 3,03 bilhões, com variações de acordo com os relatórios. A Animoca Brands se destaca como um fundo especializado em criptomoedas, tendo contribuído para o crescimento do mercado Web3 em 2021.

Ostronresultados de investimento em agosto colocam a captação de recursos para à frente do ano anterior. No entanto, os fundos de capital de risco não estão tão ativos quanto durante o mercado de alta de 2021. A recuperação da captação de recursos também é frágil e a tendência pode se inverter rapidamente. 

O concorrente mais próximo em termos de número bruto de negócios foi a Robot Ventures, um fundo de nível 3. Essa investidora de capital de risco tem um foco completamente diferente, principalmente em rodadas de investimento semente para infraestrutura e DeFi.

Ao contrário de outros fundos, a Robot Ventures atingiu seu ritmo em 2024, batendo recordes em termos de negócios mensais. Agosto foi o mês de maior sucesso, com um total de nove negócios. A Robot Ventures também se especializa em rodadas de investimento de US$ 3 milhões a US$ 10 milhões, que representam cerca de um terço de todos os negócios de capital de risco, em média. 

A Animoca Brands coopera com fundos de nível 1.

A Animoca Brands concluiu um total de 21 negócios no terceiro trimestre, apoiando uma combinação de startups de jogos e DeFi . O fundo, que frequentemente participa de rodadas com investidores de primeira linha, possui um dos portfólios mais atualizados, pois consegue identificar tendências precocemente e investir nas histórias mais promissoras. 

O fundo também está recebendo aportes de seus projetos incubados anteriormente e possui mais de US$ 291 milhões em ativos no primeiro trimestre de 2024. A empresa tem fluxos de receita constantes de serviços de consultoria em criptomoedas, bem como de algumas das startups que incubou, o que proporciona ainda mais flexibilidade para apoiar novos projetos. A Animoca Brands detém mais de US$ 1,8 bilhão em reservas de tokens fora do balanço, provenientes de alguns de seus investimentos. 

A Animoca Brands investiu em um total de 141 ativos, incluindo tokens de primeira linha como Toncoin (TON), Shiba Inu (SHIB), ImmutableX (IMX) e, anteriormente, Polygon (MATIC). No total, os tokens apoiados pela Animoca Brands são negociados com uma capitalização de mercado total de US$ 6,04 bilhões, dependendo dos ativos incluídos.

Os investimentos na Animoca Brands atingiram o pico em maio, mas tiveram um mês de sucesso em agosto. O fundo agora retornou aos níveis de investimento de 2022, mas ainda apoiando menos rodadas em comparação com o pico do mercado em 2021. 

A Animoca Brands também liderou nos últimos seis meses, com um total de 55 negócios, o dobro da média para fundos de capital de risco. A atividade dos investidores está abaixo da média, mas as escolhas dos fundos de capital de risco continuam sendo acompanhadas de perto, visando incubar o próximo projeto promissor. 

Embora os tokens de capital de risco sejam vistos com certo ceticismo, a capacidade de avaliar equipes e garantir o desenvolvimento do produto é uma alternativa aos tokens de meme, que dependem apenas de hype. 

Ao mesmo tempo, a Animoca Brands é ágil o suficiente para investir em pequenos projetos criados por diversão. As rodadas de investimento da Animoca Brands são numerosas, mas variam entre US$ 3 milhões e US$ 10 milhões. Simultaneamente, o fundo participou de negócios de grande escala, acima de US$ 100 milhões, frequentemente em parceria com gigantes como a16z, Paradigm e Polychain Capital.

Aproximadamente um terço das rodadas de investimento da Animoca Brands são rodadas iniciais ou de semente, com 37,35% em rodadas não divulgadas. O fundo também é um dos últimos a ainda apoiar projetos NFT, SocialFi, metaverso e jogos "pague para ganhar". 

Em setembro, a Animoca Brands apoiou um total de cinco projetos GameFi, arrecadando US$ 38,95 milhões no total. O maior negócio foi para a Balance (EPT), em uma rodada de US$ 30 milhões liderada pela a16z. 

Os tokens de jogos ainda estão cerca de 50% abaixo do pico de 2021, mas a Animoca Brands está em busca da próxima leva de jogos e projetos descentralizados. 

Nos últimos 30 dias, foram realizadas 105 rodadas de investimento em criptomoedas, embora com uma queda de 25% no valor investido. Os fundos captaram um total de US$ 645 milhões no período, um resultado mensal inferior ao de agosto, quando foram quase US$ 1 bilhão. 

Reportagem Cryptopolitan de Hristina Vasileva