- A Animoca Brands participou tanto de rodadas menores quanto de negócios mais significativos em cooperação com fundos Tier 1.
- O incubadora de startups continua a levantar liquidez de seus investimentos anteriores.
- O financiamento desacelerou, mas 2024 apresentou sinais de recuperação em comparação ao mesmo período de 2023.
A Animoca Brands se classificou entre os principais investidores no Q3, com um total de 21 negócios. Seu parceiro é o Robot Ventures, que se concentrou em projetos L2 e startups de IA no espaço cripto.
A Animoca Brands está revitalizando o setor de jogos Web3 com seu foco renovado e fluxos de capital. O fundo, criado após um sucesso na captação de recursos, foi além de seu próprio jogo e incubou os principais projetos play-to-earn e Web3. Nos últimos três meses, a captação total de recursos atingiu US$ 3,03 bilhões, com variações com base nos relatórios. A Animoca Brands se destaca como um fundo de criptomoedas insider, que ajudou a fomentar o mercado de alta Web3 em 2021.
Os fortes resultados de investimento em agosto colocaram 2024 arrecadação de fundos à frente do ano anterior. No entanto, os fundos de VC não estão tão ativos quanto durante o mercado de alta de 2021. A recuperação da captação de recursos também é frágil e a tendência pode reverter rapidamente.
O concorrente mais próximo em termos de número bruto de negócios foi o Robot Ventures, um fundo Tier 3. Este investidor de VC tem um foco totalmente diferente, principalmente em rodadas iniciais para infraestrutura e DeFi.
Ao contrário de outros fundos, o Robot Ventures estava acelerando em 2024, batendo novos recordes em termos de negócios mensais. Agosto foi o mês mais bem-sucedido com um total de nove negócios. O Robot Ventures também se especializa em rodadas de US$ 3 milhões a US$ 10 milhões, que representam cerca de um terço de todos os negócios de VC em média.
A Animoca Brands coopera com fundos Tier 1
A Animoca Brands concluiu um total de 21 negócios no Q3, apoiando uma mistura de jogos e startups de DeFi. O fundo, que é frequentemente visto em rodadas com investidores Tier 1, tem um dos portfólios mais atualizados, pois é capaz de captar tendências cedo e investir nas narrativas mais quentes.
O fundo também está recebendo fluxos de seus projetos anteriormente incubados e está com mais de US$ 291 milhões em ativos até o Q1 de 2024. A empresa tem fluxos de receita constantes de serviços de consultoria cripto, bem como de algumas das startups que incubou, deixando ainda mais margem para apoiar novos projetos. A Animoca Brands detém mais de US$ 1,8 bilhão em reservas de tokens fora do balanço de algumas de suas anteriores investimentos.
A Animoca Brands investiu em um total de 141 ativos, acessando tokens de primeira linha como Toncoin (TON), Shiba Inu (SHIB), ImmutableX (IMX) e, anteriormente, Polygon (MATIC). No total, os tokens apoiados pela Animoca Brands estão sendo negociados com uma capitalização de mercado total de US$ 6.04B, dependendo dos ativos incluídos.
Os investimentos na Animoca Brands atingiram o pico em maio, mas tiveram um mês bem-sucedido em agosto. O fundo agora voltou aos níveis de investimento de 2022, mas ainda está apoiando menos rodadas em comparação com o pico do mercado em 2021.
A Animoca Brands também foi líder nos últimos seis meses, com um total de 55 negócios, o dobro da média para fundos de VC. A atividade dos investidores está abaixo da média, mas as seleções de fundos de VC ainda são acompanhadas de perto para incubação do próximo projeto quente.
Enquanto os tokens de VC são vistos com algum ceticismo, a capacidade de avaliar equipes e garantir o desenvolvimento do produto é uma alternativa aos tokens meme, que dependem apenas de hype.
Ao mesmo tempo, a Animoca Brands é ágil o suficiente para investir em pequenos projetos criados por diversão. As rodadas da Animoca Brands são numerosas, mas variam entre US$ 3 milhões e US$ 10 milhões. Ao mesmo tempo, o fundo participou de grandes acordos acima de US$ 100 milhões, muitas vezes em parceria com gigantes como a16z, Paradigm e Polychain Capital.
Cerca de um terço das rodadas da Animoca Brands são de estágio inicial ou rodadas iniciais, com 37,35% em rodadas não divulgadas. O fundo também é um dos últimos a ainda apoiar projetos NFT, SocialFi, metaverso e jogos play-to-earn.
A Animoca Brands apoiou um total de cinco projetos GameFi em setembro, levantando US$ 38,95 milhões no total. O maior acordo foi para o Balance (EPT), em uma rodada de US$ 30 milhões liderada pela a16z.
Os tokens de jogos ainda estão cerca de 50% abaixo de seu pico de 2021, mas a Animoca Brands está procurando o próximo lote de jogos e projetos descentralizados.
Os negócios cripto viram 105 rodadas nos últimos 30 dias, embora com uma queda de 25% em termos de valor investido. Os fundos levantaram um total de US$ 645 milhões nos últimos 30 dias, um resultado mensal inferior em comparação com quase US$ 1 bilhão em agosto.
Reportagem do Cryptopolitan por Hristina Vasileva
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Hristina Vasileva
Hristina Vasileva especializa-se em notícias sobre DeFi, negócios e economia. Formou-se na Universidade de Sofia com mestrado em Filosofia, após concluir graduação de 4 anos em Administração de Empresas, Jornalismo e Comunicação de Massa. Trabalhou em um dos principais jornais do país, cobrindo commodities e resultados corporativos. Atualmente, Hristina é autora contribuinte de notícias na Cryptopolitan.
