Компания Animoca Brands стала самым активным инвестором в третьем квартале, реализовав 21 проект

Компания Animoca Brands вошла в число ведущих инвесторов в третьем квартале, заключив в общей сложности 21 сделку. Ее конкурентом является Robot Ventures, специализирующаяся на проектах второго уровня и стартапах в области искусственного интеллекта в криптопространстве. 

Animoca Brands возрождает сектор Web3-игр благодаря обновленному фокусу и притоку средств. Фонд, созданный после успешного привлечения инвестиций, вышел за рамки собственной игры и начал развивать лучшие проекты в сфере игр и Web3. За последние три месяца общий объем привлеченных средств достиг 3,03 млрд долларов США (с учетом возможных колебаний в зависимости от отчетности). Animoca Brands – это один из самых значимых фондов в сфере криптовалют, который способствовал росту рынка Web3 в 2021 году.

Убедительныеtronрезультаты инвестиций в августе позволяют предположить, что объем привлеченных средств в 2024 году показатели предыдущего года. Однако венчурные фонды не так активны, как во время бычьего рынка 2021 года. Восстановление объема привлеченных средств также является нестабильным, и тенденция может быстро измениться. 

Ближайшим конкурентом по общему количеству сделок был Robot Ventures, фонд третьего эшелона. Этот венчурный инвестор имеет совершенно другую направленность, в основном специализируясь на посевных раундах инвестиций в инфраструктуру и DeFi.

В отличие от других фондов, Robot Ventures в 2024 году набрал обороты, побив новые рекорды по количеству сделок в месяц. август , в котором было заключено девять сделок. Robot Ventures также специализируется на раундах финансирования от 3 до 10 миллионов долларов, которые в среднем составляют около трети всех венчурных сделок. 

Компания Animoca Brands сотрудничает с инвестиционными фондами первого эшелона

В третьем квартале Animoca Brands заключила в общей сложности 21 сделку, поддержав стартапы в сфере игр и DeFi . Фонд, который часто привлекает инвесторов первого эшелона, обладает одним из самых актуальных портфелей, поскольку способен заблаговременно выявлять тренды и инвестировать в самые перспективные проекты. 

Фонд также получает приток средств от ранее созданных им проектов и по состоянию на первый квартал 2024 года располагает активами на сумму более 291 млн долларов. Компания имеет постоянные потоки доходов от консультационных услуг в сфере криптовалют, а также от некоторых стартапов, которые она поддерживала, что оставляет еще больше возможностей для поддержки новых проектов. Animoca Brands располагает внебалансовыми резервами токенов на сумму более 1,8 млрд долларов от некоторых своих предыдущих инвестиций. 

Компания Animoca Brands инвестировала в общей сложности в 141 актив, используя такие популярные токены, как Toncoin (TON), Shiba Inu (SHIB), ImmutableX (IMX) и ранее Polygon (MATIC). В целом, рыночная капитализация токенов, поддерживаемых Animoca Brands, составляет 6,04 млрд долларов США, в зависимости от включенных активов.

Инвестиции в Animoca Brands достигли пика в мае, но август оказался успешным месяцем. Сейчас фонд вернулся к уровню инвестиций 2022 года, но по-прежнему проводит меньше раундов по сравнению с пиком рынка в 2021 году. 

Компания Animoca Brands также лидировала в течение последних шести месяцев, заключив в общей сложности 55 сделок, что вдвое превышает средний показатель для венчурных фондов. Активность инвесторов ниже среднего, но за выбором венчурных фондов по-прежнему внимательно следят, поскольку они стремятся найти перспективный проект. 

Хотя к токенам венчурных капиталистов относятся с некоторым скептицизмом, возможность проверять команды и обеспечивать разработку продукта является альтернативой мемным токенам, которые полагаются исключительно на ажиотаж. 

В то же время, Animoca Brands достаточно гибка, чтобы инвестировать в небольшие проекты, созданные ради удовольствия. Инвестиционные раунды Animoca Brands многочисленны, но варьируются от 3 до 10 миллионов долларов. Одновременно фонд участвовал в крупных сделках на сумму более 100 миллионов долларов, часто сотрудничая с такими гигантами, как a16z, Paradigm и Polychain Capital.

Примерно треть инвестиций Animoca Brands приходится на ранние стадии или посевные раунды, при этом 37,35% приходится на раунды, сумма которых не разглашается. Фонд также является одним из последних, кто продолжает поддерживать NFT-проекты, SocialFi, метавселенную и игры с системой «играй и зарабатывай». 

В сентябре Animoca Brands поддержала в общей сложности пять проектов GameFi, привлекая 38,95 млн долларов. Крупнейшей сделкой стала сделка с Balance (EPT) в рамках раунда финансирования на 30 млн долларов, возглавляемого компанией a16z. 

Игровые токены по-прежнему примерно на 50% ниже своего пика 2021 года, но Animoca Brands ищет следующую партию игр и децентрализованных проектов. 

За последние 30 дней было проведено 105 раундов криптоинвестиций, однако объем инвестиций снизился на 25%. Общая сумма привлеченных средств за последние 30 дней составила 645 миллионов долларов, что меньше, чем почти 1 миллиард долларов в августе. 

Cryptopolitan репортаж Кристины Васильевой