Animoca Brands est l'investisseur le plus actif du troisième trimestre avec 21 projets

Animoca Brands s'est hissé parmi les principaux investisseurs du troisième trimestre, avec un total de 21 opérations. Son concurrent direct est Robot Ventures, spécialisé dans les projets de couche 2 et les startups d'IA dans le secteur des cryptomonnaies. 

Animoca Brands redynamise le secteur du jeu Web3 grâce à une nouvelle orientation et à des investissements accrus. Ce fonds, créé suite à une levée de fonds réussie, a étendu ses activités au-delà de son propre jeu et a incubé des projets Web3 et de jeux rémunérateurs prometteurs. Au cours des trois derniers mois, le montant total des fonds levés a atteint 3,03 milliards de dollars, ce chiffre pouvant varier selon les sources. Animoca Brands se distingue comme un fonds d'investissement spécialisé dans les cryptomonnaies, ayant contribué à l'essor du marché Web3 en 2021.

Lestronrésultats d'investissement d'août placent les levées de fonds au-dessus de celles de l'année précédente. Cependant, les fonds de capital-risque sont moins actifs qu'au cours du marché haussier de 2021. La reprise des levées de fonds est par ailleurs fragile et la tendance pourrait s'inverser rapidement. 

En termes de nombre d'opérations réalisées, le concurrent le plus proche était Robot Ventures, un fonds de troisième catégorie. Cet investisseur en capital-risque a une approche totalement différente, axée principalement sur les levées de fonds d'amorçage pour les infrastructures et la finance décentralisée DeFi.

Contrairement à d'autres fonds, Robot Ventures a atteint son rythme de croisière en 2024, établissant de nouveaux records en termes d'opérations mensuelles. d'août a été le plus fructueux avec un total de neuf opérations. Robot Ventures se spécialise également dans les levées de fonds de 3 à 10 millions de dollars, qui représentent en moyenne environ un tiers de toutes les opérations de capital-risque. 

Animoca Brands collabore avec des fonds de premier plan

Animoca Brands a finalisé 21 opérations au troisième trimestre, soutenant un éventail de startups, des jeux vidéo aux startups DeFi . Ce fonds, souvent impliqué dans des levées de fonds auprès d'investisseurs de premier plan, possède l'un des portefeuilles les plus actuels, grâce à sa capacité à anticiper les tendances et à investir dans les projets les plus prometteurs. 

Le fonds bénéficie également d'apports provenant de ses projets incubés précédemment et gère plus de 291 millions de dollars d'actifs au premier trimestre 2024. L'entreprise dispose de revenus constants issus de ses services de conseil en cryptomonnaies, ainsi que de certaines startups qu'elle a incubées, ce qui lui permet de disposer d'une marge de manœuvre accrue pour soutenir de nouveaux projets. Animoca Brands détient plus de 1,8 milliard de dollars de réserves de jetons hors bilan provenant de certains de ses investissements. 

Animoca Brands a investi dans un total de 141 actifs, notamment des tokens de premier plan comme Toncoin (TON), Shiba Inu (SHIB), ImmutableX (IMX) et, auparavant, Polygon (MATIC). Au total, les tokens adossés à Animoca Brands représentent une capitalisation boursière de 6,04 milliards de dollars, variable selon les actifs inclus.

Les investissements dans Animoca Brands ont culminé en mai, mais le mois d'août a été fructueux. Le fonds a retrouvé son niveau d'investissement de 2022, mais participe toujours à moins de levées de fonds qu'au plus fort du marché en 2021. 

Animoca Brands a également dominé le marché ces six derniers mois, avec un total de 55 opérations, soit le double de la moyenne des fonds de capital-risque. L'activité des investisseurs est inférieure à la moyenne, mais les choix des fonds de capital-risque restent scrutés de près, à l'affût du prochain projet prometteur. 

Bien que les tokens VC soient perçus avec un certain scepticisme, la possibilité de vérifier les équipes et de garantir le développement du produit constitue une alternative aux tokens à effet de mode, qui ne reposent que sur le battage médiatique. 

Parallèlement, Animoca Brands est suffisamment agile pour investir dans de petits projets conçus à des fins ludiques. Les levées de fonds d'Animoca Brands sont nombreuses, mais se situent entre 3 et 10 millions de dollars. Le fonds a également participé à des opérations de grande envergure, dépassant les 100 millions de dollars, souvent en partenariat avec des acteurs majeurs tels que a16z, Paradigm et Polychain Capital.

Environ un tiers des levées de fonds d'Animoca Brands sont des tours de table d'amorçage, tandis que 37,35 % restent confidentiels. Ce fonds est également l'un des derniers à soutenir les projets NFT, SocialFi, le métavers et les jeux rémunérateurs. 

En septembre, Animoca Brands a soutenu cinq projets de GameFi, levant au total 38,95 millions de dollars. La plus importante opération a concerné Balance (EPT), lors d'un tour de table de 30 millions de dollars mené par a16z. 

Les jetons de jeux vidéo sont encore inférieurs d'environ 50 % à leur pic de 2021, mais Animoca Brands est à la recherche de la prochaine vague de jeux et de projets décentralisés. 

Ces 30 derniers jours, 105 levées de fonds en cryptomonnaies ont été réalisées, malgré une baisse de 25 % de la valeur investie. Les fonds ont levé un total de 645 millions de dollars, un résultat mensuel inférieur au milliard de dollars atteint en août. 

Reportage Cryptopolitan de Hristina Vasileva