Animoca Brands ist mit 21 Projekten der aktivste Investor im dritten Quartal

Animoca Brands zählte im dritten Quartal mit insgesamt 21 Deals zu den Top-Investoren. Robot Ventures, ein Unternehmen mit Fokus auf L2-Projekte und KI-Startups im Kryptobereich, belegte den gleichen Spitzenplatz. 

Animoca Brands belebt den Web3-Gaming-Sektor mit neuem Fokus und verstärkten Kapitalzuflüssen. Der nach einer erfolgreichen Finanzierungsrunde gegründete Fonds hat sein Engagement über das eigene Spiel hinaus erweitert und fördert vielversprechende Play-to-Earn- und Web3-Projekte. In den letzten drei Monaten erreichte das eingeworbene Kapital 3,03 Milliarden US-Dollar (Abweichungen je nach Berichterstattung möglich). Animoca Brands gilt als einer der führenden Krypto-Insider-Fonds und trug maßgeblich zum Web3-Bullenmarkt im Jahr 2021 bei.

DietronInvestitionsergebnisse im August ließen das Fundraising über dem des Vorjahres liegen. Allerdings sind Venture-Capital-Fonds nicht so aktiv wie während des Bullenmarktes 2021. Die Erholung des Fundraisings ist zudem fragil, und der Trend könnte sich schnell umkehren. 

Der größte Konkurrent in Bezug auf die absolute Anzahl der Deals war Robot Ventures, ein Tier-3-Fonds. Dieser Risikokapitalgeber hat einen völlig anderen Fokus, hauptsächlich auf Seed-Finanzierungsrunden für Infrastruktur und DeFi.

Im Gegensatz zu anderen Fonds erreichte Robot Ventures 2024 seinen Höhepunkt und stellte neue Rekorde bei den monatlichen Abschlüssen auf. Der August war mit insgesamt neun Deals der erfolgreichste Monat. Robot Ventures ist zudem auf Finanzierungsrunden zwischen 3 und 10 Millionen US-Dollar spezialisiert, die durchschnittlich etwa ein Drittel aller VC-Deals ausmachen. 

Animoca Brands kooperiert mit Tier-1-Fonds

Animoca Brands schloss im dritten Quartal insgesamt 21 Deals ab und unterstützte dabei sowohl Spiele- als auch DeFi Startups. Der Fonds, der häufig in Finanzierungsrunden mit Tier-1-Investoren vertreten ist, verfügt über eines der aktuellsten Portfolios, da er Trends frühzeitig erkennt und in die vielversprechendsten Projekte investiert. 

Der Fonds erhält zudem Zuflüsse aus seinen zuvor geförderten Projekten und verwaltete im ersten Quartal 2024 ein Vermögen von über 291 Millionen US-Dollar. Das Unternehmen generiert stetige Einnahmen aus Krypto-Beratungsdienstleistungen sowie aus einigen der von ihm geförderten Startups, wodurch zusätzlicher Spielraum für die Unterstützung neuer Projekte entsteht. Animoca Brands hält Token-Reserven im Wert von über 1,8 Milliarden US-Dollar aus früheren Investitionen. 

Animoca Brands hat in insgesamt 141 Assets investiert und dabei auf erstklassige Token wie Toncoin (TON), Shiba Inu (SHIB), ImmutableX (IMX) und zuvor Polygon (MATIC) gesetzt. Die von Animoca Brands unterstützten Token weisen je nach den enthaltenen Assets eine Gesamtmarktkapitalisierung von 6,04 Milliarden US-Dollar.

Die Investitionen in Animoca Brands erreichten im Mai ihren Höhepunkt, der August verlief jedoch ebenfalls erfolgreich. Der Fonds hat nun wieder das Investitionsniveau von 2022 erreicht, unterstützt aber im Vergleich zum Markthoch im Jahr 2021 immer noch weniger Finanzierungsrunden. 

Animoca Brands war in den letzten sechs Monaten ebenfalls führend mit insgesamt 55 Deals, doppelt so vielen wie der Durchschnitt von Venture-Capital-Fonds. Die Investorenaktivität ist zwar geringer als üblich, doch die Entscheidungen der Venture-Capital-Fonds werden weiterhin genau beobachtet, um das nächste vielversprechende Projekt zu entdecken. 

Während VC-Token mit einer gewissen Skepsis betrachtet werden, stellen die Möglichkeit, Teams zu überprüfen und die Produktentwicklung sicherzustellen, eine Alternative zu Meme-Token dar, die auf nichts anderem als Hype beruhen. 

Gleichzeitig ist Animoca Brands agil genug, um auch in kleinere, aus Spaß an der Sache entstandene Projekte zu investieren. Die Finanzierungsrunden von Animoca Brands sind zahlreich und bewegen sich zwischen 3 und 10 Millionen US-Dollar. Der Fonds hat sich aber auch an Großdeals mit einem Volumen von über 100 Millionen US-Dollar beteiligt und dabei häufig mit Branchengrößen wie a16z, Paradigm und Polychain Capital zusammengearbeitet.

Etwa ein Drittel der Finanzierungsrunden von Animoca Brands entfällt auf Frühphasen- oder Seed-Finanzierungen, während 37,35 % in nicht offengelegten Runden finanziert werden. Der Fonds gehört außerdem zu den letzten, die noch NFT-Projekte, SocialFi, Metaverse und Play-to-Earn-Spiele unterstützen. 

Animoca Brands unterstützte im September insgesamt fünf GameFi-Projekte und sammelte dabei insgesamt 38,95 Millionen US-Dollar ein. Der größte Deal war Balance (EPT) in einer von a16z angeführten Finanzierungsrunde über 30 Millionen US-Dollar. 

Gaming-Token notieren immer noch rund 50 % unter ihrem Höchststand von 2021, aber Animoca Brands sucht bereits nach der nächsten Welle von Spielen und dezentralen Projekten. 

Im Kryptomarkt wurden in den letzten 30 Tagen 105 Finanzierungsrunden abgeschlossen, allerdings mit einem Rückgang des Investitionsvolumens um 25 %. Insgesamt wurden in diesem Zeitraum 645 Millionen US-Dollar eingesammelt, ein niedrigeres Monatsergebnis als die fast 1 Milliarde US-Dollar im August. 

Cryptopolitan Berichterstattung von Hristina Vasileva