- Animoca Brands beteiligte sich sowohl an kleinen Runden als auch an bedeutenderen Deals in Zusammenarbeit mit Tier-1-Fonds.
- Der Startup-Inkubator generiert weiterhin Liquidität aus seinen vorherigen Investitionen.
- Die Finanzierung hat sich verlangsamt, doch 2024 zeigte im Vergleich zum gleichen Zeitraum 2023 Anzeichen einer Erholung.
Animoca Brands zählte im Q3 zu den Top-Investoren mit insgesamt 21 Deals. Sein Match ist Robot Ventures, das sich auf L2-Projekte und KI-Startups im Krypto-Bereich konzentrierte.
Animoca Brands belebt den Web3-Gaming-Sektor mit seinem erneuten Fokus und Zuflüssen wieder. Der Fonds, der nach einer erfolgreichen Kapitalbeschaffung gegründet wurde, ging über sein eigenes Spiel hinaus und inkubierte Top Play-to-Earn- und Web3-Projekte. In den letzten drei Monaten belief sich die gesamte Kapitalbeschaffung auf 3,03 Mrd. $, mit Variationen je nach Berichterstattung. Animoca Brands sticht als Insider-Fonds für Krypto hervor, der den Web3-Bullenmarkt im Jahr 2021 förderte.
Die starken Investitionsergebnisse im August setzten 2024 Kapitalbeschaffung vor dem Vorjahr. Allerdings sind VC-Fonds nicht so aktiv wie während des Bullenmarkts 2021. Die Erholung der Kapitalbeschaffung ist auch fragil, und der Trend könnte sich schnell umkehren.
Der engste Konkurrent in Bezug auf die reine Anzahl der Deals war Robot Ventures, ein Tier-3-Fonds. Dieser VC-Investor hat einen völlig anderen Fokus, hauptsächlich auf Seed-Runden für Infrastruktur und DeFi.
Im Gegensatz zu anderen Fonds war Robot Ventures 2024 in seinem Tempo und brach neue Rekorde in Bezug auf monatliche Deals. August war der erfolgreichste Monat mit insgesamt neun Deals. Robot Ventures ist auch auf Runden von 3 Mio. $ bis 10 Mio. $ spezialisiert, die durchschnittlich etwa ein Drittel aller VC-Deals ausmachen.
Animoca Brands kooperiert mit Tier-1-Fonds
Animoca Brands schloss im Q3 insgesamt 21 Deals ab und unterstützte eine Mischung aus Spiel- und DeFi-Startups. Der Fonds, der oft in Runden mit Tier-1-Investoren zu sehen ist, hat eines der aktuellsten Portfolios, da er Trends frühzeitig erkennen und in die heißesten Narrative investieren kann.
Der Fonds erhält auch Zuflüsse von seinen zuvor inkubierten Projekten und sitzt auf mehr als 291 Mio. $ an Vermögenswerten bis Q1 2024. Das Unternehmen hat konstante Einnahmequellen aus Krypto-Beratungsdienstleistungen sowie von einigen der von ihm inkubierten Startups, was noch mehr Spielraum lässt, um neue Projekte zu unterstützen. Animoca Brands hält mehr als 1,8 Mrd. $ an Off-Balance-Sheet-Token-Reserven von einigen seiner vorherigen Investitionen.
Animoca Brands hat insgesamt in 141 Vermögenswerte investiert und greift auf Top-Tier-Token wie Toncoin (TON), Shiba Inu (SHIB), ImmutableX (IMX) und früher Polygon (MATIC) zurück. Insgesamt werden Token, die von Animoca Brands unterstützt werden, mit einer gesamten Marktkapitalisierung von $6.04 Mrd., je nach den enthaltenen Vermögenswerten.
Die Investitionen in Animoca Brands erreichten im Mai ihren Höhepunkt, hatten aber im August einen erfolgreichen Monat. Der Fonds ist jetzt wieder auf dem Investitionsniveau von 2022, unterstützt jedoch weiterhin weniger Runden als im Markt-Höhepunkt 2021.
Animoca Brands war auch in den vergangenen sechs Monaten ein Marktführer mit insgesamt 55 Deals, doppelt so viele wie der Durchschnitt der VC-Fonds. Die Investorentätigkeit liegt unter dem Durchschnitt, aber die Auswahlentscheidungen der VC-Fonds werden dennoch genau beobachtet, um das nächste heiße Projekt zu inkubieren.
Während VC-Tokens mit einiger Skepsis betrachtet werden, ist die Fähigkeit, Teams zu prüfen und die Produktentwicklung sicherzustellen, eine Alternative zu Meme-Tokens, die sich ausschließlich auf Hype verlassen.
Gleichzeitig ist Animoca Brands agil genug, um in kleine, aus Spaß geschaffene Projekte zu investieren. Die Runden von Animoca Brands sind zahlreich, bewegen sich jedoch zwischen 3 Mio. und 10 Mio. USD. Gleichzeitig hat der Fonds an groß angelegten Deals über 100 Mio. USD teilgenommen, oft in Partnerschaft mit Giganten wie a16z, Paradigm und Polychain Capital.
Rund ein Drittel der Runden von Animoca Brands sind Early-Stage- oder Seed-Runden, wobei 37,35 % in nicht offengelegten Runden liegen. Der Fonds ist auch einer der letzten, der weiterhin NFT-Projekte, SocialFi, Metaverse und Play-to-Earn-Spiele unterstützt.
Animoca Brands unterstützte im September insgesamt fünf GameFi-Projekte, die insgesamt 38,95 Mio. USD aufbrachten. Der größte Deal war für Balance (EPT) in einer von a16z angeführten Runde über 30 Mio. USD.
Gaming-Tokens liegen immer noch etwa 50 % unter ihrem Höchststand von 2021, aber Animoca Brands sucht nach der nächsten Charge von Spielen und dezentralen Projekten.
Krypto-Deals verzeichneten in den vergangenen 30 Tagen 105 Runden, wenn auch mit einem Rückgang von 25 % bei den investierten Werten. Die Fonds sammelten in den vergangenen 30 Tagen insgesamt 645 Mio. USD ein, ein niedrigeres monatliches Ergebnis im Vergleich zu fast 1 Mrd. USD im August.
Bericht von Cryptopolitan von Hristina Vasileva
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Hristina Vasileva
Hristina Vasileva spezialisiert sich auf Nachrichten zu DeFi, Wirtschaft und Ökonomie. Sie schloss ihr Studium an der Universität Sofia mit einem Master in Philosophie ab, nachdem sie einen vierjährigen Bachelor in Betriebswirtschaftslehre, Journalismus und Massenkommunikation absolviert hatte. Sie arbeitete für eine der führenden Zeitungen des Landes und berichtete über Rohstoffe und Unternehmensergebnisse. Derzeit ist Hristina freie Autorin bei Cryptopolitan.
