Nvidia devrait conserver sa position dominante sur le marché des puces d'IA avec une part de marché estimée entre 80 % et 85 % au cours des 12 à 18 prochains mois, même si Amazon et Broadcom entrent dans la course.
Selon Vivek Arya, analyste chez Bank of America, qui s'exprimait dans le podcast avec Brian Sozzi, rédacteur en chef, l'offre complète et les partenariats stratégiques de Nvidia la distinguent de ses concurrents. Arya a souligné : « Une puce Nvidia, ce n'est pas qu'une simple puce. »
L'analyste a souligné que les concurrents ne possèdent pas l'expertise logicielle ni les relations d'affaires d'Nvidia. Arya a déclaré : « Ils n'ont ni compétences logicielles, ni partenaires pour saisir les opportunités commerciales à votre place. C'est là toute la valeur ajoutée d'Nvidia. »
Il a également fait remarquer que si d'autres entreprises font des progrès dans le secteur, comme la collaboration de 8 milliards de dollars d'Amazon avec Anthropic et le lancement par Google du supercalculateur à puce d'IA Willow, elles sont encore loin de créer un écosystème comparable à celui de Nvidia.
Les ventes de centres de données de Nvidia devraient atteindre 200 milliards de dollars cette année
Du point de vue des perspectives financières, les ventes de solutions pour centres de données de Nvidia devraient passer de 110 milliards de dollars en 2024 à 200 milliards de dollars en 2025. De leur côté, Broadcom et Marvell devraient générer respectivement 17 milliards et entre 2 et 4 milliards de dollars de ventes au cours de la même période.
Arya a également souligné l'importance de la taille dans l'industrie des semi-conducteurs et a déclaré : « Dans le secteur des semi-conducteurs, la taille des acteurs historiques compte. » C'est difficile à admettre, à moins que l'acteur historique ne commette une erreur ; ce sont généralement eux qui sont contactés en premier en cas de pénurie sur le marché de la chaîne d'approvisionnement.
Par ailleurs, Arya a dissipé les inquiétudes concernant les changements technologiques immédiats, conseillant de ne pas s'inquiéter outre mesure de ce qui pourrait ou non se produire dans le domaine technologique d'ici trois ans, sur un marché aussi dynamique
Il a conclu en évoquant la concurrence dans le secteur technologique : « C’est comme dire qu’une sitcom est meilleure que Netflix, donc je peux battre Netflix. Ce n’est plus comme ça que ça marche. »
