Anthropic vise une valorisation de 1,4 billion de dollars lors d'une IPO pouvant atteindre 64,4 milliards
- Anthropic a déposé une demande pour lever jusqu'à 64,4 milliards de dollars via une introduction en bourse, sur la base d'une valorisation d'environ 1 400 milliards de dollars.
- Un placement privé parallèle de 26 milliards de dollars est également en cours, portant le total des levées de fonds à 90,4 milliards de dollars.
- Pour les investisseurs, il s'agit du premier test sur le marché public de la valeur d'une entreprise d'IA de pointe, et cela intervient alors que les marchés se détournent des lourds investissements dans l'IA et des constructions de centres de données.
Anthropic vise une valorisation d'environ 1 400 milliards de dollars alors qu'il se prépare à entrer en bourse. L'entreprise derrière Claude espère lever jusqu'à 64,4 milliards de dollars, selon un dépôt auprès de la SEC américaine. Cette introduction en bourse offrira aux investisseurs publics leur première chance de découvrir la valeur d'une grande entreprise d'IA.
Les chiffres derrière l'offre
Anthropic and some of its existing investors are selling shares for $70 to $78 each, according to the SEC filing. The company is offering 801.4 million shares, while its investors are selling another 23.6 million. This brings the total number of shares on offer to 825 million.
Anthropic lève également 26 milliards de dollars auprès d'investisseurs privés. Cela pourrait porter son total de levées de fonds à 90,4 milliards de dollars, selon Reuters. Ce deal figurerait parmi les plus importants efforts de financement dans l'industrie technologique.
Anthropic a modifié son objectif de financement à plusieurs reprises. Un projet initial indiquait que la société prévoyait de lever jusqu'à 69,3 milliards de dollars dans le cadre de la vente au public. Cependant, la société a ensuite abaissé l'objectif à 64,4 milliards de dollars. Le Globe and Maila ajouté que la société avait partagé les conditions de l'accord avec des banques d'investissement avant de les retirer tard le 9 novembre.
Entreprises impliquées dans l'introduction en bourse d'Anthropic
De grandes entreprises technologiques soutiennent la vente privée d'actions d'Anthropic. Alphabet, la maison mère de Google, Nvidia et Advanced Micro Devices (AMD) font partie des soutiens financiers de ce géant de l'IA. S'y ajoutent Broadcom, Micron Technology, Microsoft et Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC).
Goldman Sachs et Morgan Stanley seront les banques chargées de l’offre. Une fois l’introduction en bourse finalisée, les actions d’Anthropic seront négociées au Nasdaq sous le ticker « ANT ».
La croissance devance les doutes
Les revenus d’Anthropic ont progressé de 47 %, atteignant 16,96 milliards de dollars au troisième trimestre. Cette progression est plus lente que la hausse de 144 % enregistrée au trimestre précédent. Le net loss de l’entreprise a également diminué.
Selon le Financial Times, le taux de revenus annuels d’Anthropic a atteint 81 milliards de dollars en octobre, soit une augmentation de 10 milliards par rapport à septembre. L’entreprise indique que davantage d’utilisateurs font appel à Claude, y compris pour ses outils dédiés aux secteurs de la santé, de la finance et du droit.
Anthropic fait également face à des coûts considérables. L’entreprise dispose d’environ 900 milliards de dollars d’accords informatiques avec Amazon, Google et d’autres partenaires. Une partie de ces dépenses dépend de financements externes.
Dans son prospectus, Anthropic espère « faire naître une ère de miracles », tout en mettant en garde contre les risques sérieux que l’IA pourrait représenter pour l’humanité.
Les investisseurs se montrent plus prudents vis-à-vis de l’IA
Le timing pourrait également jouer contre Anthropic. Le Nasdaq a enregistré sa plus grande baisse d'une journée en 19 mois le 5 novembre. La baisse a suivi l'augmentation des inquiétudes selon lesquelles les gains des démocrates aux élections intermédiaires américaines pourraient entraîner l'adoption de règles plus strictes pour la construction de centres de données. Le Financial Timesa noté que les démocrates se sont engagés à ralentir l'expansion des centres de données.
La valeur cible d’Anthropic reste inférieure à celle de SpaceX. L’entreprise d’Elon Musk s’est cotée en bourse en juin avec une valorisation de 1 780 milliards de dollars, tout en levant 86 milliards de dollars. La cible d’Anthropic, fixée à 1 400 milliards de dollars, est également inférieure aux estimations antérieures qui tablaient sur près de 2 000 milliards de dollars. La société avait été évaluée à 965 milliards de dollars lors d’un tour de table privé en mai.
Selon le Financial Times, les investisseurs d’Anthropic espèrent que davantage d’investisseurs acquerront ses actions. Parmi eux figurent des fonds indiciels et de grandes sociétés d’investissement qui ne détiennent pas encore l’action mais pourraient être amenés à l’acheter dès qu’Anthropic intégrera les principaux indices boursiers.
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Opeyemi Olanrewaju
Opeyemi se spécialise dans la création et l'amélioration de contenus de haute qualité centrés sur la cryptomonnaie, les marchés financiers mondiaux et l'économie. Il est diplômé de l'Université d'Ibadan avec un diplôme de médecin (MBBS). Il a travaillé comme rédacteur en chef de la publication éditoriale de son collège et précédemment chez CFA. Pendant plus de six ans, il a contribué à préserver l'unicité en tant que rédacteur en charge de l'actualité chez Cryptopolitan.
