- Anthropic는 약 1조 4천억 달러의 기업 가치로 최대 644억 달러를 조달하기 위해 IPO 신청서를 제출했습니다.
- 총 모금 규모를 904억 달러에 근접하게 하는 병행 260억 달러 규모의 사모 발행도 진행 중입니다.
- 투자자들에게 이는 프론티어 AI 기업의 가치 평가에 대한 첫 번째 공개 시장 테스트이며, 무리한 AI 지출과 데이터센터 건설에 대해 시장 심리가 위축되는 시점에 이루어집니다.
Anthropic은 상장을 준비하며 약 1.4조 달러의 기업 가치를 목표로 하고 있습니다. Claude를 개발한 이 회사는 미국 SEC 제출 서류에 따르면 최대 644억 달러를 조달할 계획입니다. 이번 상장 통해 일반 투자자들은 주요 AI 기업의 가치가 얼마나 되는지 처음으로 확인할 수 있게 됩니다.
공개매각 관련 수치
SEC 제출 서류에 따르면, Anthropic와 일부 기존 투자자들은 주당 70달러에서 78달러에 주식을 매도하고 있습니다. 회사는 8억 140만 주를 발행하는 반면, 투자자들은 추가로 2,360만 주를 매도합니다. 이로 인해 총 발행 주식 수는 8억 2,500만 주가 됩니다.
Anthropic은 사모 투자자로부터 추가로 260억 달러를 조달하고 있습니다. 로이터 통신에 따르면 이를 통해 총 모금 규모는 904억 달러에 달할 수 있으며, 이 거래는 기술 업계에서 가장 대규모 자금 조달 사례 중 하나로 기록될 것입니다.
Anthropic는 자금 조달 목표를 여러 차례 변경했습니다. 초기 초안에는 회사가 공개 판매를 통해 최대 693억 달러를 조달할 계획이었음이 나타났습니다. 그러나 이후 목표는 644억 달러로 낮춰졌습니다. Globe and Mail은 회사가 11월 9일 밤 자정을 앞두고 거래 조건을 투자 은행들에게 공유했다가 철회했다고 추가 보도했습니다.
Anthropic IPO 참여 기업
주요 테크 기업들이 Anthropic의 사모 주식 판매를 뒷받침하고 있습니다. Google의 모회사인 알파벳(Alphabet), 엔비디아(Nvidia), AMD(Advanced Micro Devices)가 이 AI 거대 기업의 재무 지원에 동참하고 있습니다. 또한 브로드컴(Broadcom), 마이크론(Micron Technology), 마이크로소프트(Microsoft), TSMC(대만반도체제조공사)도 포함됩니다.
골드만 삭스와 모건 스탠리가 공모를 담당할 주요 은행으로 선정되었습니다. IPO가 완료되면 앤트로픽의 주식은 나스닥에서 ‘ANT’ 티커로 거래됩니다.
성장세가 의심을 앞지르다
앤트로픽의 매출은 3분기 동안 47% 증가한 169억 6천만 달러를 기록했습니다. 이는 전분기 144%의 성장률보다 낮은 수치이며, 회사의 순손실도 감소했습니다.
파이낸셜 타임즈는 앤트로픽의 연간 매출 추세가 10월에 810억 달러에 달했으며, 9월 대비 100억 달러 증가했다고 보도했습니다. 회사는 의료, 금융 및 법률 서비스용 도구 등 클로드를 사용하는 사용자가 늘고 있다고 밝혔습니다.
앤트로픽은 막대한 비용 부담에도 직면해 있습니다. 이 회사는 아마존, 구글 등 파트너사와 약 9,000억 달러 규모의 컴퓨팅 계약을 체결했습니다. 일부 지출은 외부 자금 조달에 의존하고 있습니다.
앤트로픽은 기업 공개 설명서에서 ‘기적의 시대를 열겠다’는 포부를 밝히면서도 AI가 인류에게 심각한 위험을 초래할 수 있다고 경고했습니다.
AI에 대한 투자자들의 신중함
시기도 Anthropic에 불리하게 작용할 수 있습니다. 나스닥은 11월 5일 19개월 만에 가장 큰 하루 하락률을 기록했습니다. 이 하락은 미국 중간선거에서 민주당의 승리가 데이터 센터 건설에 대한 규제를 강화할 수 있다는 우려가 커진 데 따른 것입니다. Financial Times는 민주당이 데이터 센터 확장을 늦추기로 약속했다고 지적했습니다.
Anthropic의 목표 가치는 여전히 SpaceX보다 낮습니다. 일론 머스크의 회사는 6월 공개 시장에서 1조 7,800억 달러의 기업 가치로 상장하며 860억 달러를 조달했습니다. Anthropic의 1조 4천억 달러 목표는 초기 추정치인 약 2조 달러보다도 낮은 수준입니다. 이 회사는 지난 5월 사모 자금 조달 라운드에서 9,650억 달러로 평가받았습니다.
파이낸셜 타임즈에 따르면, Anthropic의 주요 투자자들은 더 많은 투자자들이 자사의 주식을 매수하기를 바라고 있습니다. 여기에는 아직 주식을 보유하지 않았지만, Anthropic이 주요 시장 지수에 편입되면 매수를 해야 할 수 있는 인덱스 펀드 및 대형 투자 기관들이 포함됩니다.
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Opeyemi Olanrewaju
Opeyemi는 암호화폐, 글로벌 금융 시장 및 경제를 중심으로 고품질 콘텐츠를 제작하고 다듬는 데 특화되어 있습니다. 그는 이바단 대학교에서 의학박사(MBBS) 학위를 취득했으며, 대학 내 편집부의 편집장을 역임했고 이전에는 CFA에서도 근무했습니다. 지난 6 년 이상 Cryptopolitan 의 뉴스 편집자로 재직하며 콘텐츠의 독창성을 보호해 왔습니다.
