경쟁 속에서도 엔비디아는 AI 칩 시장을 계속 장악하고 있습니다

엔비디아는 아마존과 브로드컴이 경쟁에 합류함에도 불구하고, 향후 12~18개월 동안 AI 칩 시장에서 80%~85%의 시장 점유율을 유지하며 지배력을 계속할 것으로 예상됩니다.

뱅크오브아메리카의 비벡 아리아 분석가는 브라이언 소지 실행 편집자와 함께한 야후 파이낸스의 오프닝 비드 팟캐스트에서 엔비디아의 포괄적인 패키지 제공과 전략적 파트너십이 경쟁사들과 차별화된다고 말했습니다. 아리아는 “[엔비디아 칩]은 단순한 칩이 아닙니다”라고 강조했습니다.

분석가는 경쟁사들이 엔비디아가 보유한 소프트웨어 역량과 기업 관계를 갖추지 못했다고 지적했습니다. 아리아는 “소프트웨어 기술도 없고, 기업 기회를 잡을 파트너도 없습니다. 그것이 엔비디아가 가진 부가가치입니다”라고 말했습니다. 

그는 아마존이 앤트로픽과 80억 달러의 협력을 맺고, 구글이 윌로 AI 칩 슈퍼컴퓨터를 출시하는 등 다른 기업들이 해당 분야에서 진전을 보이고 있지만, 여전히 엔비디아와 비교할 수 있는 생태계를 구축하는 데에는 미치지 못한다고 추가로 언급했습니다.

엔비디아의 데이터 센터 매출은 올해 2,000억 달러에 달할 것으로 전망됩니다

재무 전망과 관련하여, 엔비디아의 데이터 센터 매출은 2024년 1,100억 달러에서 2025년 2,000억 달러로 증가할 것으로 예상됩니다. 반면, 브로드컴과 마벨은 같은 기간 각각 170억 달러와 20억~40억 달러의 매출을 올릴 것으로 전망됩니다.

아리아는 또한 반도체 산업에서 규모의 역할을 강조하며 "반도체에서는 incumbent의 규모가 중요하다"고 말했다. incumbent가 실수를 하지 않는 한 이를 수행하기는 어렵습니다. 공급망 시장에서 부족이 발생하면 그들은 보통 첫 번째로 연락받는 기업입니다.

또한 아리아는 즉각적인 기술 변화에 대한 우려를 불식시키며, "이렇게 역동적으로 변화하는 시장에서 3년 후 기술 분야에서 발생할지도 모를 일에 대해 과도하게 걱정하지 말라"고 조언했습니다. 

그는 기술 산업의 경쟁에 대해 "시트콤이 넷플릭스보다 낫다고 해서 내가 넷플릭스를 이길 수 있다는 말은 아니다. 이제 그런 게임은 아니다"라고 결론지었습니다.