엔비디아는 아마존과 브로드컴이 경쟁에 뛰어들었음에도 불구하고 향후 12~18개월 동안 AI 칩 시장에서 80~85%의 시장 점유율을 유지하며 지배력을 이어갈 것으로 예상됩니다.
뱅크 오브 아메리카의 애널리스트 비벡 아리아는 야후 파이낸스의 브라이언 소지 편집장과 함께 진행한 팟캐스트 엔비디아의 포괄적인 패키지 상품과 전략적 파트너십이 경쟁사와 차별화되는 요소라고 강조했습니다. 아리아는 "[엔비디아 칩은] 단순한 칩이 아닙니다."라고 덧붙였습니다.
분석가는 경쟁사들이 엔비디아가 보유한 소프트웨어 역량과 기업 네트워크를 갖추지 못했다고 지적했습니다. 아리아는 "소프트웨어 기술도 없고, 기업 기회를 잡아줄 파트너도 없다"며 "이것이 바로 엔비디아가 가진 부가가치"라고 말했습니다
그는 또한 아마존이 앤트로픽과 80억 달러를 투자하여 협력하고 구글이 윌로우 AI 칩 슈퍼컴퓨터를 출시하는 등 다른 회사들도 해당 분야에서 상당한 진전을 이루고 있지만, 엔비디아의 생태계와 비견할 만한 수준을 아직 갖추지 못했다고 지적했습니다.
엔비디아의 데이터센터 매출은 올해 2천억 달러에 달할 것으로 예상됩니다
재무 전망을 살펴보면, 엔비디아의 데이터센터 매출은 2024년 1,100억 달러에서 2025년 2,000억 달러로 증가할 것으로 예상됩니다. 반면, 브로드컴과 마벨은 같은 기간 각각 170억 달러와 20억~40억 달러의 매출을 올릴 것으로 전망됩니다.
아리아는 반도체 산업에서 규모의 경제가 중요하다는 점을 강조하며 "반도체 산업에서는 기존 업체의 규모가 중요하다"고 말했습니다. 기존 업체가 실수를 저지르지 않는 한, 공급망 시장에 부족 현상이 발생할 때 가장 먼저 연락받는 업체가 기존 업체이기 때문에 이러한 규모를 유지하기는 어렵습니다.
또한 아리아는 급격한 기술 변화에 대한 우려를 일축하며, "급변하는 시장에서 3년 후 기술에 어떤 일이 일어날지 안 일어날지에 대해 조급해하지 말라"고 조언했습니다
그는 기술 업계의 경쟁에 대해 한마디로 마무리하며, "시트콤이 넷플릭스보다 낫다고 해서 내가 넷플릭스를 이길 수 있다고 말하는 것과 같습니다. 더 이상 그런 식으로는 경쟁할 수 없습니다."라고 말했다
