Nvidia è destinata a mantenere la sua posizione dominante nel mercato dei chip per l'intelligenza artificiale, con una quota di mercato stimata tra l'80% e l'85% nei prossimi 12-18 mesi, nonostante l'ingresso di Amazon e Broadcom nella competizione.
Secondo l'analista di Bank of America Vivek Arya, intervenuto al podcast con il direttore esecutivo Brian Sozzi, l'offerta completa di pacchetti e le partnership strategiche di Nvidia la distinguono dai suoi concorrenti. Arya ha sottolineato: "[Un chip Nvidia] non è solo un chip".
L'analista ha osservato che i concorrenti non possiedono le competenze software e le relazioni aziendali di Nvidia. Arya ha affermato: "Non ci sono competenze software, né partner che possano cogliere le opportunità aziendali per te". Questo è il valore aggiunto di Nvidia
Ha inoltre osservato che, sebbene altre aziende stiano facendo passi da gigante nel settore, come la collaborazione da 8 miliardi di dollari di Amazon con Anthropic e l'introduzione da parte di Google del supercomputer con chip Willow AI, non sono ancora riuscite a creare un ecosistema paragonabile a quello di Nvidia.
Si prevede che le vendite dei data center di Nvidia raggiungeranno i 200 miliardi di dollari quest'anno
Per quanto riguarda le prospettive finanziarie, si prevede che le vendite dei data center di Nvidia aumenteranno da 110 miliardi di dollari nel 2024 a 200 miliardi di dollari nel 2025. D'altro canto, si prevede che Broadcom e Marvell genereranno vendite rispettivamente per 17 miliardi di dollari e tra 2 e 4 miliardi di dollari nello stesso periodo.
Arya ha anche sottolineato il ruolo della scala nel settore dei semiconduttori e ha affermato: "Nei semiconduttori, la scala dell'azienda è importante". Si tratta di un obiettivo difficile da raggiungere, a meno che l'azienda stessa non commetta un errore; di solito è la prima a essere contattata quando si verifica una carenza nel mercato della catena di fornitura.
Inoltre, Arya ha dissipato le preoccupazioni circa i cambiamenti tecnologici immediati, sconsigliando di "preoccuparsi di ciò che potrebbe o non potrebbe accadere nel settore tecnologico tra tre anni, in un mercato in continua evoluzione"
Ha concluso con una parola sulla concorrenza nel settore tecnologico, affermando: "È come dire che una sitcom è meglio di Netflix, quindi posso battere Netflix". Non è più questo il gioco
