Nvidia wird seine Vormachtstellung auf dem Markt für KI-Chips mit einem geschätzten Marktanteil von 80 bis 85 % in den nächsten 12 bis 18 Monaten voraussichtlich behaupten, selbst wenn Amazon und Broadcom in den Wettbewerb einsteigen.
Laut Vivek Arya, Analyst bei der Bank of America, der im Podcast mit Chefredakteur Brian Sozzi sprach, heben sich Nvidias umfassende Softwarepakete und strategischen Partnerschaften von der Konkurrenz ab. Arya betonte: „[Ein Nvidia-Chip] ist nicht einfach nur ein Chip.“
Der Analyst merkte an, dass die Konkurrenten nicht über die Softwarekompetenz und die Unternehmensbeziehungen von Nvidia verfügen. Arya sagte: „Es gibt keine Softwarekenntnisse, keinen Partner, der einem Geschäftsmöglichkeiten eröffnet.“ Genau das ist der Mehrwert von Nvidia
Er merkte ferner an, dass andere Unternehmen zwar Fortschritte in diesem Sektor erzielen, wie etwa Amazons 8-Milliarden-Dollar-Kooperation mit Anthropic und Googles Einführung des Willow-KI-Chip-Supercomputers, sie aber immer noch nicht in der Lage sind, ein mit Nvidia vergleichbares Ökosystem zu schaffen.
Nvidias Umsatz mit Rechenzentren soll in diesem Jahr voraussichtlich 200 Milliarden Dollar erreichen
Was die Finanzaussichten betrifft, so wird erwartet, dass Nvidias Umsatz im Rechenzentrumsbereich von 110 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf 200 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025 steigen wird. Broadcom und Marvell hingegen werden im gleichen Zeitraum voraussichtlich Umsätze von 17 Milliarden US-Dollar bzw. zwischen 2 und 4 Milliarden US-Dollar erzielen.
Arya hob außerdem die Bedeutung von Skaleneffekten in der Halbleiterindustrie hervor und sagte: „In der Halbleiterbranche ist die Größe etablierter Unternehmen entscheidend.“ Dies gestaltet sich schwierig, es sei denn, dem etablierten Unternehmen unterläuft ein Fehler; in der Regel werden sie als Erste kontaktiert, wenn es zu Engpässen in der Lieferkette kommt.
Darüber hinaus zerstreute Arya Bedenken hinsichtlich unmittelbarer technologischer Veränderungen und riet davon ab, sich „über das, was in einem so dynamischen Markt in drei Jahren technologisch geschehen könnte oder auch nicht, verrückt zu machen“
Zum Schluss äußerte er sich noch zum Wettbewerb in der Technologiebranche: „Das ist, als würde man behaupten, eine Sitcom sei besser als Netflix, also könne man Netflix schlagen. So funktioniert das heute nicht mehr.“
