A Nvidia deverá manter sua dominância no mercado de chips de IA, com uma participação estimada entre 80% e 85% nos próximos 12 a 18 meses, mesmo com a entrada da Amazon e da Broadcom na disputa.
Segundo Vivek Arya, analista do Bank of America, em entrevista ao podcast com o editor executivo Brian Sozzi, os pacotes abrangentes e as parcerias estratégicas da Nvidia a diferenciam de seus concorrentes. Arya destacou: "[Um chip da Nvidia] não é apenas um chip."
O analista observou que os concorrentes não possuem a competência em software e os relacionamentos corporativos que a Nvidia possui. Arya disse: "Não há habilidades em software, nem parceiros para aproveitar as oportunidades corporativas para você. Esse é o diferencial que a Nvidia oferece."
Ele observou ainda que, embora outras empresas estejam avançando no setor, como a colaboração de US$ 8 bilhões da Amazon com a Anthropic e o lançamento do supercomputador com chip de IA Willow pelo Google, elas ainda não conseguiram criar um ecossistema comparável ao da Nvidia.
Prevê-se que as vendas da Nvidia para data centers alcancem US$ 200 bilhões este ano
Em relação às perspectivas financeiras, espera-se que as vendas da Nvidia para data centers aumentem de US$ 110 bilhões em 2024 para US$ 200 bilhões em 2025. Por outro lado, a Broadcom e a Marvell devem gerar vendas de US$ 17 bilhões e entre US$ 2 bilhões e US$ 4 bilhões, respectivamente, no mesmo período.
Arya também destacou a importância da escala na indústria de semicondutores e afirmou: "No setor de semicondutores, a escala das empresas já estabelecidas é fundamental". Isso é algo difícil de se conseguir, a menos que a empresa dominante cometa um erro; geralmente, elas são as primeiras a serem contatadas quando há escassez no mercado da cadeia de suprimentos.
Além disso, Arya dissipou as preocupações sobre mudanças tecnológicas imediatas, aconselhando a não se "desesperar com o que pode ou não acontecer com a tecnologia daqui a três anos, em um mercado tão dinâmico"
Ele concluiu com uma palavra sobre a concorrência na indústria de tecnologia, dizendo: "É como dizer que uma sitcom é melhor que a Netflix, então eu posso vencer a Netflix." Não é mais assim que funciona."
