Le FMI met en garde les dirigeants de la finance mondiale contre une crise de la dette imminente de 100 billions de dollars
- Le FMI avertit que la dette publique mondiale pourrait atteindre 100 billions de dollars cette année, alimentée par des emprunts massifs aux États-Unis et en Chine.
- Les gouvernements sont invités à resserrer leurs politiques budgétaires pour éviter un effondrement financier, car une dette élevée combinée à une faible croissance crée une combinaison dangereuse.
- Les banques centrales subissent des pressions : le Canada devrait baisser ses taux tandis que la Russie est susceptible de les augmenter à nouveau en raison de l'inflation.
Les dirigeants de la finance mondiale se préparent à une crise massive de la dette alors que le Fonds monétaire international (FMI) avertit que la dette publique pourrait atteindre 100 billions de dollars d'ici la fin de cette année.
Avec deux des plus grandes économies, les États-Unis et la Chine, à l'origine de cette dette, le FMI tire la sonnette d'alarme à l'approche de ses réunions annuelles à Washington.
Les perspectives économiques mondiales ne sont pas brillantes, l'inflation ne se refroidissant que récemment, et un nouveau choc financier potentiellement à l'horizon. Le FMI exhorte les dirigeants à agir rapidement avant que les choses ne spirale encore plus hors de contrôle.
Le FMI émet une menace de dette de 100 billions de dollars
Kristalina Georgieva, la Directrice générale du FMI, a souligné dans son discours que le monde fait face à une combinaison brutale de faible croissance et de dette élevée.
« Les gouvernements doivent travailler à réduire la dette et reconstruire des tampons pour le prochain choc — qui arrivera inévitablement, et peut-être plus tôt que nous ne le pensons », a-t-elle déclaré.
Le rapport Fiscal Monitor du FMI, qui sera publié mercredi, révélera à quel point la situation est grave. La conclusion principale ? La dette publique gonfle, et ce n'est pas seulement un problème pour la Chine et les États-Unis.
Chaque pays sur Terre sera touché. Nous verrons des coûts d'emprunt exploser et des risques accrus pour les économies plus petites qui luttent déjà pour suivre le rythme.
Le Royaume-Uni est un exemple parfait. Le FMI a déjà averti la Chancelière de l'Échiquier, Rachel Reeves, que si le pays ne stabilise pas sa dette, il pourrait faire face à une réaction violente des marchés.
Et le temps presse. La publication des données des finances publiques de mardi donnera à tous un dernier aperçu des chiffres avant l'annonce du budget de la Chancelière le 30 octobre.
Pendant ce temps, tous les regards se tournent vers la France alors que Moody's Ratings s'apprête à publier son rapport sur la situation de la dette du pays ce vendredi. La note de crédit de la France est actuellement d'un cran au-dessus de celle de ses concurrents, mais si cela change, cela pourrait faire chuter les marchés.
Les banques centrales sous pression
Les banques centrales sont également sous pression, avec plusieurs décisions clés attendues la semaine prochaine. Au Canada, les économistes prévoient une baisse des taux après que l'inflation se soit refroidie à 1,6 % en septembre. Ils s'attendent également à ce que la Banque du Canada abaisse les taux de 50 points de base.
En Russie, l'inverse pourrait se produire. La Banque de Russie, qui a déjà relevé les taux à 19 % en septembre, pourrait les augmenter à nouveau pour faire face aux pressions inflationnistes persistantes.
En Amérique, les taux hypothécaires baissent enfin, apportant un certain soulagement au marché immobilier, qui est en marasme depuis des années.
Les données attendues cette semaine de la National Association of Realtors montreront si cette baisse des taux hypothécaires se traduit réellement par une augmentation des ventes de maisons. Les ventes de maisons existantes peinent, mais les ventes de maisons neuves augmentent, grâce aux incitations offertes par les constructeurs.
Les données sur les commandes de biens durables et les expéditions de biens d'équipement de septembre aideront également les économistes à affiner leurs estimations de la croissance économique américaine du troisième trimestre.
Le Beige Book de la Réserve fédérale, un aperçu de l'état actuel de l'économie américaine, sera également publié cette semaine, et il pourrait offrir plus d'informations sur la façon dont les choses se déroulent sur le terrain.
Les responsables de la Fed, Jeffrey Schmid, Mary Daly et Lorie Logan, sont tous programmés pour prendre la parole, ce qui signifie que nous pourrions assister à quelques étincelles de la part des banques centrales.
Surveillance européenne
L'Europe n'est pas épargnée par le drame. Plus d'une douzaine de membres du Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE) sont prévus à Washington, y compris la présidente de la BCE, Christine Lagarde, qui sera interviewée sur Bloomberg TV.
L'inflation reste un problème majeur pour la zone euro, et la confiance des consommateurs est faible. L'Institut Ifo d'Allemagne publiera également son indicateur de confiance des entreprises cette semaine, ce qui nous donnera une idée de la résistance de la plus grande économie d'Europe.
Côté Royaume-Uni, le gouverneur de la Banque d'Angleterre, Andrew Bailey, prendra la parole à New York, tandis que le président de la Banque nationale suisse, Martin Schlegel, devrait se présenter vendredi.
La Belgique et la Finlande sont également sous les projecteurs, avec des évaluations de notation de crédit prévues vendredi par S&P. Pendant ce temps, la Hongrie est susceptible de maintenir ses coûts d'emprunt stables lors de sa réunion de banque centrale mardi.
Hors d'Europe, l'Afrique du Sud est également sous les projecteurs. Mercredi, le pays devrait publier des données montrant un ralentissement de l'inflation à 3,8 % en septembre.
Le Mexique est un autre pays à surveiller. Les données proxy du PIB du pays devraient confirmer que l'économie perd de son élan, de nombreux économistes révisant leurs prévisions de croissance du troisième trimestre à la baisse.
L'Argentine, qui est déjà en récession, devrait continuer à lutter bien jusqu'en 2025. Au Paraguay, les banquiers centraux ont maintenu les coûts d'emprunt stables à 6 %, mais l'inflation reste supérieure à l'objectif de 4 %.
Au Brésil et au Mexique, les rapports sur l'inflation devraient apporter de mauvaises nouvelles, avec des prévisions de chiffres globaux plus élevés.
Rien de tout cela n'est réconfortant pour les investisseurs ou les décideurs politiques, qui font déjà face à un environnement de dette croissante et de croissance faible. Le message du FMI est clair. Les gouvernements doivent assumer la responsabilité de leurs charges de dette croissantes avant qu'il ne soit trop tard.
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Jai Hamid
Jai Hamid couvre les cryptomonnaies, les marchés boursiers, la technologie, l'économie mondiale et les événements géopolitiques qui affectent les marchés depuis 6 ans. Elle a travaillé avec des publications axées sur la blockchain, notamment AMB Crypto, Coin Edition et CryptoTale, sur des analyses de marché, des entreprises majeures, la réglementation et les tendances macroéconomiques. Elle est diplômée de la London School of Journalism et a partagé à trois reprises des analyses du marché des cryptomonnaies sur l'une des principales chaînes de télévision d'Afrique.
