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Las acciones cayeron con fuerza: el Dow Jones perdió 748 puntos, el S&P 500 bajó un 1,7% y el Nasdaq un 2,2%, mientras que los aranceles de Trump y los datos débiles asustaron a los inversores.
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La confianza del consumidor se desplomó, las ventas de viviendas se hundieron y la actividad empresarial se ralentizó, alimentando el pánico.
- La gran tecnología fue duramente golpeada; las acciones defensivas como Kraft Heinz subieron, mientras que Walmart cayó un 2,5%.
El mercado de valores de EE. UU. colapsó el viernes, registrando su peor pérdida en un solo día desde diciembre de 2024, ya que los traders vendieron activos de riesgo por temor a una economía debilitada y una inflación persistente, mientras que nuevos datos económicos mostraron una confianza del consumidor inestable, ventas de viviendas en declive y actividad empresarial en desaceleración, todo mientras la Casa Blanca intensificaba su guerra arancelaria.
Al cierre del mercado, el Dow Jones Industrial Average había caído 748,63 puntos (1,69%) a 43.428,02. El S&P 500 perdió un 1,71%, cerrando en 6.013,13, mientras que el Nasdaq Composite cayó un 2,2% a 19.524,01.
Los traders vendieron acciones a medida que aumentaban los temores sobre el fin de semana—otras 48 horas donde Trump podría lanzar más bombas arancelarias después de haber amenazado (repetidamente) con imponer un arancel del 25% a automóviles, semiconductores y productos farmacéuticos.
Mientras tanto, una medida muy seguida de la confianza del consumidor emitida por la Universidad de Michigan cayó bruscamente en febrero desde enero. La encuesta también mostró que las expectativas de inflación a largo plazo alcanzaron el nivel más alto desde 1995.
El mercado de la vivienda se está desmoronando. Las ventas de viviendas existentes cayeron un 4,9% en enero, una caída mucho más pronunciada de lo esperado. Los compradores están retrocediendo, presionados por las tasas hipotecarias récord y el aumento de los precios de las viviendas.
Esa no fue la única bandera roja. El sector de servicios de EE. UU. simplemente se contrajo a su tasa más rápida en más de dos años, según los últimos datos de S&P Global. La actividad empresarial se está desacelerando, y los aranceles lo están empeorando.
“El ánimo optimista visto al comienzo del año se ha evaporado”, dijo Chris Williamson, economista jefe de negocios en S&P Global. “La incertidumbre está aumentando, la actividad empresarial se está estancando y la inflación sigue siendo un problema serio.”
Los nombres más grandes de Wall Street sufren un golpe
Las grandes tecnológicas fueron golpeadas mientras los inversores abandonaban nombres de alto crecimiento como Nvidia, Meta, Alphabet, Microsoft, Palantir y otros favoritos de los inversores. Según los datos de Google Finance, el sentimiento de evasión de riesgos envió dinero en efectivo a las acciones defensivas, con Procter & Gamble subiendo un 1,8% y General Mills y Kraft Heinz ganando más del 3%.
Walmart también sintió el dolor. La acción cayó un 2,5%, su segundo día consecutivo de descensos, después de que la compañía advirtiera que el panorama del consumidor se está debilitando.
Para la semana, el S&P 500 cayó un 1,7%, mientras que el Dow y el Nasdaq perdieron ambos un 2,5%.
La venta masiva fue acompañada por un rally en los bonos del Tesoro, ya que los inversores buscaban la seguridad relativa de la deuda gubernamental, y esto ocurre al final de una semana de incertidumbre geopolítica continua.
La Reserva Federal está ahora en el foco. Las apuestas del mercado sobre recortes de tasas de interés cambiaron rápidamente, con los traders viendo ahora un 55% de probabilidad de que la Fed reduzca las tasas dos o tres veces para finales de 2025, bajándolas del 3,50%-3,75% desde el actual 4,25%-4,50%. El jueves, esas probabilidades eran solo del 44,4%.
Para octubre, los futuros sugieren una probabilidad del 50-50 de un recorte más profundo entre medio y tres cuartos de punto porcentual, un cambio masivo en las expectativas con respecto a solo un día antes, cuando la probabilidad era solo del 38%.
La expiración de opciones aumenta el caos del mercado
El viernes también fue un día importante de expiración de opciones, lo que significó volúmenes enormes y oscilaciones salvajes de precios. Casi el 80% de las acciones del S&P 500 terminaron a la baja, mientras que las acciones de pequeña capitalización sufrieron un golpe aún mayor, con el Russell 2000 cayendo más del 2%.
“Está bastante claro que los mercados están despertando al impacto de los aranceles en el consumidor”, dijo Jamie Cox, socio gerente de Harris Financial Group. “Incluso si estos aranceles nunca entran en vigor, los consumidores ya están cambiando su comportamiento.”
Wall Street está comenzando a incorporar los efectos completos de la guerra comercial de Trump. Los inversores inicialmente descartaron las amenazas arancelarias de la Casa Blanca, asumiendo que eran solo tácticas de negociación. Pero ahora, parece real. La administración ya ha prometido aranceles a Canadá y México, dos de los socios comerciales más grandes de Estados Unidos. Los fabricantes también están sintiendo el calor: los costos de insumos crecientes y las presiones salariales están haciendo más costoso operar.
“Esa mentalidad de comprar la caída nunca ha sido mayor a nivel minorista… es simplemente la euforia generalizada en el mercado”, dijo Adam Turnquist, estratega técnico principal en LPL Financial, ante CNBC. “Es una especie de respuesta pavloviana. Han comprado la caída durante dos, tres años o más y ha dado frutos, por lo que se sienten muy seguros de su capacidad para seleccionar acciones y operar en este mercado alcista”, añadió Turnquist.
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Jai Hamid
Jai Hamid ha estado cubriendo criptomonedas, mercados bursátiles, tecnología, la economía global y los eventos geopolíticos que afectan a los mercados durante los últimos 6 años. Ha trabajado con publicaciones centradas en blockchain, incluidas AMB Crypto, Coin Edition y CryptoTale, en análisis de mercado, grandes empresas, regulación y tendencias macroeconómicas. Se graduó en la London School of Journalism y ha compartido tres veces sus conocimientos sobre el mercado de criptomonedas en una de las principales cadenas de televisión de África.
