Cipher Mining emitirá bonos senior garantizados por USD 1.400 millones, ampliando su campaña de recaudación de fondos

Cipher busca recaudar 1.400 millones de dólares para su nuevo centro de datos en Barber Lake. La empresa minera está diversificando su cartera y entrando en la industria de la IA con la construcción del centro de datos. 

Cipher Mining Inc. ha anunciado planes para emitir $1.4 mil millones en bonos senior garantizados con vencimiento en 2030. Esto ayudará a financiar la entrada de la compañía en las industrias de inteligencia artificial (IA) y computación de alto rendimiento (HPC).

1.400 millones de dólares en bonos para financiar un nuevo centro de datos en Texas 

Según un comunicado publicado el martes, Cipher Compute LLC, filial de Cipher y de la que esta es propietaria al 100%, gestionará la oferta, que se realizará de forma privada a compradores institucionales cualificados en virtud de la Regla 144A de la Ley de Valores de Estados Unidos de 1933.

Los ingresos se destinarán a financiar parte de la construcción de las instalaciones de Barber Lake, un importante proyecto de centro de datos cerca de Colorado City, Texas. Este sitio apoyará la transición de Cipher a la IA y la infraestructura en la nube, dejando atrás la minería Bitcoin .

Los pagarés estarán garantizados por Cipher Barber Lake LLC, propiedad exclusiva de Cipher. También estarán garantizados por derechos de máxima prioridad sobre la mayoría de los activos del emisor y garante, por las acciones que Cipher Songbird LLC posee en Cipher Compute y por fondos en una cuenta administrada por Fluidstack USA II Inc.

Antes de la finalización del proyecto Barber Lake, Google LLC también otorgará warrants para la compra de acciones de Cipher como parte de la garantía de los pagarés. Cipher proporcionará una garantía de finalización para asegurar la finalización de las instalaciones de Barber Lake incluso si los fondos de los pagarés y otros fondos son insuficientes.

La oferta sigue sujeta a las condiciones del mercado y a las aprobaciones regulatorias, por lo que no hay garantías sobre el momento ni los términos finales. Cipher también enfatizó que los pagarés son valores no registrados y no pueden venderse públicamente en Estados Unidos sin el registro correspondiente o una exención.

Pasando de la minería de criptomonedas a los centros de datos de IA

Cryptopolitan informó que Cipher anunció un contrato de arrendamiento de 5.500 millones de dólares a 15 años con Amazon Web Services (AWS). Según el acuerdo, Cipher proporcionará 300 megavatios de capacidad en sus instalaciones para las operaciones de IA de AWS, con sistemas de refrigeración tanto por aire como por líquido. Se prevé que las operaciones comiencen a mediados de 2026, y los pagos del arrendamiento se iniciarán en agosto de ese mismo año.

Tras el anuncio, las acciones de Cipher subieron más del 19% en las primeras operaciones, convirtiéndola en una de las empresas con mayor rendimiento que cotizan en el Nasdaq, vinculada al auge de la infraestructura de IA. Esta alianza es una de las muchas que han establecido grandes empresas tecnológicas como Amazon, Google y Microsoft. Estas empresas están recurriendo a operadores de centros de datos especializados para asegurar una capacidad escalable y energéticamente eficiente para la computación de IA.

El director ejecutivo de Cipher, Tyler Page, afirmó que la alianza demuestra que las grandes empresas tecnológicas, a menudo denominadas "hiperescaladores de primer nivel", consideran a Cipher un proveedor de confianza para su infraestructura de datos. El acuerdo con AWS se suma a las alianzas existentes de Cipher con Google y Fluidstack, elevando el valor total de sus contratos de alojamiento y arrendamiento relacionados con la IA a aproximadamente 8500 millones de dólares.

Cipher también planea lanzar un nuevo proyecto llamado Colchis, que se construirá en el oeste de Texas. El proyecto añadirá 1 gigavatio de capacidad en un terreno de 620 acres conectado a la red eléctrica de American Electric. Se espera que el proyecto entre en funcionamiento en 2028 y aumentará significativamente la cartera total de proyectos de desarrollo de Cipher a aproximadamente 3,2 gigavatios.

Las ganancias del tercer trimestre de Cipher arrojaron una pérdida neta de 3 millones de dólares, lo que representa una mejora con respecto a la pérdida de 86 millones de dólares del año pasado. Esta mejora, junto con la previsibilidad de lostraca largo plazo, ha tranquilizado a los inversores sobre el futuro financiero de la empresa.

El acuerdo con AWS brindará estabilidad a Cipher y contribuirá a generar ingresos estables y recurrentes durante más de una década. Cipher también se independizará de los ciclos impredecibles de la minería de criptomonedas.

Otra minera, Iris Energy (IREN), firmó recientemente un acuerdo de suministro de hardware por 9.700 millones de dólares con Microsoft para servicios de inteligencia artificial en la nube, lo que hizo subir sus acciones más del 20%.

Ambas empresas están apostando a la rápida demanda global de capacidad de computación de IA, que ha superado ampliamente la disponibilidad de infraestructura de centros de datos.