Las acciones de AMD suben más del 3% mientras Microsoft se une al lanzamiento de Helios, intensificando la rivalidad con Nvidia

Las acciones de AMD aumentaron casi un 5% el lunes después del anuncio de la empresa de chips de que estaba fortaleciendo su asociación comercial con Microsoft, con Microsoft acordando integrar la nueva tecnología de IA a escala de bastidor de AMD en sus centros de datos.

Los inversores ahora tienen más motivación para apoyar a AMD como un rival legítimo ya que el movimiento es percibido como un desafío directo a la hegemonía de Nvidia en el mercado de procesadores de centros de datos.

AMD se está preparando para lanzar Helios, su primer sistema de IA a escala de bastidor, a una lista de clientes que ahora incluye a Microsoft, después de gastar alrededor de diez años intentando recuperar su relevancia.

Además, el sistema es el primer sustituto significativo de los productos Grace Blackwell y Vera Rubin de Nvidia, colocando a AMD en rivalidad directa con la empresa de chips más valiosa del mundo por primera vez en años.

En este momento, las acciones de AMD están cotizando alrededor de 512 dólares, subiendo desde un cierre anterior de 495,76 dólares.

Qué cubre el acuerdo

Microsoft dijo el lunes que implementará la Solución de Rackscale Helios de AMD en todos sus centros de datos, donde gestionará tareas de IA de modelos de vanguardia para los servicios Azure AI, Microsoft y sus clientes de IA.

Además, Azure, la división de computación en la nube de Microsoft, introducirá dos nuevas líneas de máquinas virtuales impulsadas por los procesadores EPYC de AMD.

Una línea está destinada a IA agéntica y tuberías de datos, mientras que la otra está diseñada para trabajos de diseño de semiconductores.

Además, la empresa está utilizando más frecuentemente las Unidades de Procesamiento de Datos Pensando de AMD.

AMD declaró que comenzará a suministrar el sistema a Microsoft y otros compradores más tarde este año, aunque no reveló las condiciones financieras precisas ni la cantidad del pedido de cómputo.

“A través de nuestra colaboración con AMD, estamos expandiendo el portafolio de infraestructura de Azure con AMD Helios para dar a los clientes el rendimiento, la escala y la elección que necesitan para construir y ejecutar la próxima generación de aplicaciones de IA,” dijo el presidente y CEO de Microsoft, Satya Nadella.

La CEO de AMD, Lisa Su, también comentó sobre el acuerdo, diciendo: “Entusiasmada de expandir nuestra asociación con @Azure para desplegar @AMD Helios con nuestras más nuevas GPUs MI455X, CPUs Venice y redes Pensando.”

Tata Consultancy Services, la mayor empresa de TI de la India, Meta, OpenAI, Oracle y Microsoft están entre los primeros adoptantes compitiendo por la mayor cantidad de capacidad de procesamiento posible.

Según AMD, ocho de las diez principales empresas de IA están utilizando actualmente sus GPUs Instinct.

Microsoft, como los demás, necesita cada vez más capacidad de procesamiento, especialmente a medida que avanza en la creación de sus propios modelos de IA y aumenta los gastos de investigación.

Helios combina procesadores EPYC Venice, hardware de red Pensando, software ROCm y las GPUs Instinct MI455X de AMD.

Está destinado a gestionar extensas tareas de entrenamiento e inferencia de IA como una plataforma abierta e integrada.

Lisa Su dijo que Helios tiene “beneficios significativos” sobre los sistemas de bastidor de Nvidia “cuando se trata de inferencia y cuando se trata de ancho de banda de memoria y capacidades de memoria.”

AMD no ha hablado sobre los precios, pero la firma de investigación Futurum Group ha estimado que el costo probable de Helios oscila entre 5 millones y 5,5 millones de dólares por rack.

En comparación, las estimaciones para el sistema de rack de segunda generación de Nvidia, Vera Rubin, oscilan entre 3,5 millones y 4 millones de dólares.

El desafío de AMD a la dominación de Nvidia en el mercado

Según Futurum Group, Nvidia actualmente posee más del 95% del mercado de GPUs para centros de datos. AMD se encuentra actualmente en aproximadamente 4.5%.

Sin embargo, Daniel Newman, CEO y analista de Futurum Group, cree que Helios podría cambiar significativamente esas cifras. "Creo que hay un escenario significativo en el que AMD se desempeña excepcionalmente bien y puede alcanzar el 20% y el 25%", dijo. "Esto son cientos de miles de millones de dólares en ingresos, por cierto".

En respuesta, Wall Street expresó cierta esperanza.

KeyBanc mantuvo su objetivo de precio de 725 dólares y su calificación de Sobrepeso en las acciones de AMD, lo que indica una mayor guía y resultados anticipados mejores debido a la demanda de procesadores de servidor e inteligencia artificial.

William Blair comenzó su cobertura independiente de AMD con una calificación de Rendimiento en el Mercado, señalando el potencial en expansión de la empresa en la infraestructura de IA a medida que la demanda de GPUs y CPUs sigue aumentando.