Ação da AMD sobe mais de 3% com a Microsoft se juntando ao lançamento do Helios, intensificando a rivalidade com a Nvidia
- A Microsoft implantará o novo sistema de IA Helios da AMD em seus data centers, elevando as ações da AMD em mais de 3%.
- O Helios é o primeiro concorrente direto da AMD aos sistemas em escala de rack da Nvidia, com preço entre US$ 5 milhões e US$ 5,5 milhões por rack.
- A Nvidia detém mais de 95% do mercado de GPUs, mas analistas afirmam que a AMD pode alcançar uma participação de 20% a 25%.
A ação da AMD aumentou quase 5% na segunda-feira após o anúncio da empresa de chips de que ela e a Microsoft estavam fortalecendo sua parceria comercial, com a Microsoft concordando em integrar a nova tecnologia de IA em escala de rack da AMD em seus data centers.
Os investidores agora têm mais motivação para apoiar a AMD como uma rival legítima, já que o movimento é percebido como um desafio direto à hegemonia da Nvidia no mercado de processadores de data centers.
A AMD está se preparando para lançar o Helios, seu primeiro sistema de IA em escala de rack, para uma lista de clientes que agora inclui a Microsoft, após gastar cerca de dez anos tentando recuperar sua relevância.
Além disso, o sistema é o primeiro substituto significativo para os produtos Grace Blackwell e Vera Rubin da Nvidia, colocando a AMD em rivalidade direta com a fabricante de chips mais valiosa do mundo pela primeira vez em anos.
No momento, as ações da AMD estão negociando em cerca de US$ 512, acima do fechamento anterior de US$ 495,76.
O que o acordo cobre
A Microsoft disse na segunda-feira que implementará a Solução Rackscale Helios da AMD em todos os seus data centers, onde gerenciará tarefas de IA de modelos de fronteira para os serviços Azure AI, Microsoft e seus clientes de IA.
Além disso, duas novas linhas de máquinas virtuais alimentadas pelos processadores EPYC da AMD serão introduzidas pela Azure, a divisão de computação em nuvem da Microsoft.
Uma linha é destinada à IA agêntica e pipelines de dados, enquanto a outra é projetada para trabalho de design de semicondutores.
Além disso, a empresa está usando mais frequentemente as Unidades de Processamento de Dados Pensando da AMD.
A AMD afirmou que começará a fornecer o sistema para a Microsoft e outros compradores no final deste ano, embora não tenha divulgado as condições financeiras precisas ou a quantidade do pedido de computação.
“Por meio de nossa colaboração com a AMD, estamos expandindo o portfólio de infraestrutura do Azure com o AMD Helios para dar aos clientes o desempenho, a escala e a escolha de que precisam para construir e executar a próxima geração de aplicativos de IA,” disse o presidente e CEO da Microsoft, Satya Nadella.
A CEO da AMD, Lisa Su, também comentou sobre o acordo, dizendo: “Empolgada em expandir nossa parceria com @Azure para implantar @AMD Helios com nossas mais recentes GPUs MI455X, CPUs Venice e rede Pensando.”
A Tata Consultancy Services, a maior empresa de TI da Índia, Meta, OpenAI, Oracle e Microsoft estão entre os primeiros adotores disputando o máximo de poder de processamento possível.
De acordo com a AMD, oito das dez maiores empresas de IA estão atualmente usando suas GPUs Instinct.
A Microsoft, como as outras, está cada vez mais necessitando de capacidade de processamento, especialmente à medida que avança na criação de seus próprios modelos de IA e aumenta os gastos com pesquisa.
O Helios combina processadores EPYC Venice, hardware de rede Pensando, software ROCm e as GPUs Instinct MI455X da AMD.
Ele é destinado a gerenciar extensas tarefas de treinamento e inferência de IA como uma plataforma aberta e integrada.
Lisa Su disse que o Helios oferece “benefícios significativos” em relação aos sistemas de rack da Nvidia “quando se trata de inferência e quando se trata de largura de banda de memória e capacidades de memória.”
A AMD não se pronunciou sobre os preços, mas a empresa de pesquisa Futurum Group estima que o custo provável do Helios esteja entre US$ 5 milhões e US$ 5,5 milhões por rack.
Em comparação, as estimativas para o sistema de rack de segunda geração da Nvidia, o Vera Rubin, variam entre US$ 3,5 milhões e US$ 4 milhões.
O desafio da AMD à dominação da Nvidia no mercado
De acordo com a Futurum Group, a Nvidia detém atualmente mais de 95% do mercado de GPUs para data centers. A AMD está atualmente em cerca de 4.5%.
No entanto, o CEO e analista da Futurum Group, Daniel Newman, acredita que o Helios possa alterar significativamente esses números. "Acredito que há um cenário significativo em que a AMD se sai excepcionalmente bem e pode alcançar 20% e 25%", disse ele. "Esteja ciente de que isso representa centenas de bilhões de dólares em receita."
Em resposta, a Wall Street expressou alguma esperança.
A KeyBanc manteve seu alvo de preço de US$ 725 e sua classificação de Superweight (Overweight) nas ações da AMD, indicando maior orientação e resultados antecipados melhores devido à demanda por processadores de servidor e inteligência artificial.
A William Blair iniciou sua cobertura independente da AMD com uma classificação de Desempenho de Mercado (Market Perform), apontando o potencial crescente da empresa em infraestrutura de IA, à medida que a demanda por GPUs e CPUs continua a aumentar.
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Hania Humayun
Hania juntou-se ao Cryptopolitan com um longo histórico na análise de finanças, tendências econômicas e mercados preditivos. Ela cobriu temas em tecnologia emergente, IA e fintech. A experiência de Hania como arquiteta licenciada trouxe vigor e precisão à redação de notícias. Ela se formou no National College of Arts em Lahore com graduação em Arquitetura,
