Акции AMD подскочили более чем на 3% на фоне участия Microsoft в запуске Helios, что усилило соперничество с Nvidia

Акции AMD выросли почти на 5% в понедельник после объявления компании о том, что она и Microsoft укрепляют свое деловое партнерство, в рамках которого Microsoft договорилась об интеграции новой технологии искусственного интеллекта AMD для стоечного размещения в свои центры обработки данных.

Теперь у инвесторов появилось больше мотивации поддерживать AMD как достойного конкурента, поскольку этот шаг воспринимается как прямой вызов гегемонии Nvidia на рынке процессоров для центров обработки данных.

Компания AMD готовится выпустить Helios, свою первую стоечную систему искусственного интеллекта, для клиентов, в число которых теперь входит Microsoft, после примерно десяти лет попыток вернуть себе актуальность.

Кроме того, эта система является первой значимой заменой продуктам Nvidia Grace Blackwell и Vera Rubin, что впервые за многие годы ставит AMD в прямое соперничество с самым дорогим производителем чипов в мире

На данный момент акции AMD торгуются примерно по 512 долларов, что выше предыдущего закрытия на уровне 495,76 долларов.

Что включает в себя сделка

В понедельник компания Microsoft заявила о внедрении решения AMD Helios Rackscale во всех своих центрах обработки данных, где оно будет управлять задачами передового моделирования в области искусственного интеллекта для сервисов Azure AI, Microsoft и ее клиентов, использующих ИИ.

Кроме того, подразделение облачных вычислений Microsoft, Azure, представит две новые линейки виртуальных машин на базе процессоров AMD EPYC.

Одна линейка предназначена для агентного искусственного интеллекта и конвейеров обработки данных, а другая — для проектирования полупроводниковых устройств.

Кроме того, компания стала чаще использовать процессоры обработки данных AMD Pensando.

Компания AMD заявила, что начнет поставки системы Microsoft и другим покупателям позднее в этом году, хотя точные финансовые условия и объем заказа на вычислительные ресурсы не были раскрыты.

«Благодаря нашему сотрудничеству с AMD мы расширяем портфель инфраструктурных решений Azure с помощью AMD Helios, чтобы предоставить клиентам производительность, масштабируемость и возможности выбора, необходимые для создания и запуска приложений искусственного интеллекта следующего поколения», — заявил председатель и генеральный директор Microsoft Сатья Надела.

Генеральный директор AMD Лиза Су также прокомментировала сделку, заявив: «Мы рады расширить наше партнерство с @Azure для развертывания @AMD Helios с нашими новейшими графическими процессорами MI455X, процессорами Venice и сетевым оборудованием Pensando»

Крупнейшая ИТ-компания Индии, Tata Consultancy Services, Meta, OpenAI, Oracle и Microsoft входят в число первопроходцев, стремящихся получить как можно больше вычислительной мощности.

По данным AMD, восемь из десяти ведущих компаний, занимающихся разработкой искусственного интеллекта, в настоящее время используют графические процессоры Intinct этой фирмы.

Microsoft, как и другие компании, все больше нуждается в вычислительных мощностях, особенно по мере развития собственных моделей искусственного интеллекта и увеличения расходов на исследования.

Helios объединяет процессоры EPYC Venice, сетевое оборудование Pensando, программное обеспечение ROCm и графические процессоры AMD Instinct MI455X.

Предполагается, что она будет использоваться для решения масштабных задач обучения и вывода результатов искусственного интеллекта в качестве открытой интегрированной платформы.

Лиза Су заявила, что Helios обладает «значительными преимуществами» по сравнению с рэковыми системами Nvidia, «когда речь идет об обработке данных, а также о пропускной способности и возможностях памяти»

Компания AMD пока не комментировала цены, но исследовательская фирма Futurum Group оценила вероятную стоимость Helios в диапазоне от 5 до 5,5 миллионов долларов за стойку.

Для сравнения, ориентировочная стоимость стоечной системы Nvidia второго поколения, Vera Rubin, составляет от 3,5 до 4 миллионов долларов.

Компания AMD бросает вызов доминированию Nvidia на рынке

По данным Futurum Group, в настоящее время Nvidia занимает более 95% рынка графических процессоров для центров обработки данных. Доля AMD составляет около 4,5%.

Однако генеральный директор и аналитик Futurum Group Даниэль Ньюман считает, что Helios может существенно изменить эти цифры. «Я считаю, что есть важный случай, когда AMD покажет исключительно хорошие результаты и сможет достичь 20-25%», — сказал он. — «Кстати, это сотни миллиардов долларов выручки»

В ответ Уолл-стрит выразила некоторую надежду.

KeyBanc сохранила целевую цену в $725 и рейтинг «Выше рынка» для акций AMD, что указывает на более оптимистичный прогноз и ожидание лучших результатов благодаря спросу на серверные процессоры и искусственный интеллект.

Аналитик William Blair начал свой обзор AMD с рейтинга «dentрыночным показателям», отметив растущий потенциал компании в области инфраструктуры искусственного интеллекта, поскольку спрос на графические и центральные процессоры продолжает расти.