월요일, 반도체 회사인 AMD가 마이크로소프트와 비즈니스 파트너십을 강화하고 마이크로소프트가 AMD의 새로운 랙 규모(Rack-scale) AI 기술을 데이터 센터에 통합하기로 동의했다는 발표에 따라 AMD 주가는 거의 5% 상승했습니다.

이 조치는 데이터 센터 프로세서 시장에서 엔비디아의 패권을 직접적으로 도전하는 것으로 간주되어, 투자자들은 AMD를 정당한 경쟁자로 지지할 동기를 더 많이 얻게 되었습니다.

AMD는 약 10년 동안 관련성을 회복하기 위해 노력한 끝에, 마이크로소프트를 포함한 고객 목록에 헬리오스(Helios), 즉 첫 번째 랙 규모 AI 시스템을 출시할 준비를 하고 있습니다.

또한 이 시스템은 엔비디아의 그레이스 블랙웰(Grace Blackwell)과 베라 루빈(Vera Rubin) 제품의 첫 번째 주요 대체재로, 수년 만에

AMD를 직접적인 경쟁 구도에 놓이게 하여 세계에서 가장 가치 있는 반도체 기업인 엔비디아와 경쟁하게 됩니다. 계약 내용

현재 AMD 주가는 이전 종가인 495.76달러에서 상승한 약 512달러에 거래되고 있습니다.

마이크로소프트는 월요일

자사 데이터 센터 전반에 AMD 헬리오스 랙스케일 솔루션을 구현하여 Azure AI 서비스, 마이크로소프트 및 AI 고객들을 위한 프론티어 모델 AI 작업을 관리할 것이라고 밝혔습니다. 또한, 마이크로소프트의 클라우드 컴퓨팅 부문인 Azure는 AMD의 EPYC 프로세서로 구동되는 두 가지 새로운 가상 머신 라인을 도입할 예정입니다.

하나의 라인은 에이전트 AI 및 데이터 파이프라인을 위해 설계되었으며, 다른 하나는 반도체 설계 작업을 위해 설계되었습니다.

또한 해당 기업은 AMD의 펜다노(Pensando) 데이터 처리 장치(DPU)를 더 자주 사용하고 있습니다.

AMD는

올해 말부터 마이크로소프트 및 기타 구매자에게 시스템 공급을 시작할 것이라고 밝혔지만, 정확한 재무 조건이나 컴퓨팅 주문 수량은 공개하지 않았습니다. "우리는 AMD와의 협력을 통해 AMD 헬리오스를 Azure 인프라 포트폴리오에 추가하여 고객이 차세대 AI 애플리케이션을 구축하고 실행하는 데 필요한 성능, 확장성 및 선택권을 제공합니다."라고 마이크로소프트 이사회 의장 겸 CEO인 사티아 나델라(Satya Nadella)는 말했습니다.

AMD의 CEO 리사 수(Lisa Su)도 계약에 대해 "@Azure와의 파트너십을 확장하여 @AMD 헬리오스를 최신 MI455X GPU, 베니스(Venice) CPU 및 펜다노 네트워킹과 함께 배포하게 되어 기쁩니다"라고 언급했습니다.

인도 최대 IT 기업인 타타 컨설팅 서비스스(TCS), 메타(Meta), 오픈AI(OpenAI), 오라클(Oracle), 마이크로소프트 등이 가능한 많은 처리 장치를 확보하기 위해 선점자로서 경쟁하고 있습니다.

AMD에 따르면, 상위 10개 AI 기업 중 8개가 현재 자사의 인스팅트(Instinct) GPU를 사용하고 있습니다.

마이크로소프트는 다른 기업들과 마찬가지로 자체 AI 모델 개발을 추진하고 연구비를 증가시키면서 처리 용량이 점점 더 필요해지고 있습니다.

헬리오스는 EPYC 베니스 프로세서, 펜다노 네트워킹 하드웨어, ROCm 소프트웨어 및 AMD의 인스팅트 MI455X GPU를 결합합니다.

이는 오픈 통합 플랫폼으로서 광범위한 AI 학습 및 추론 작업을 관리하도록 설계되었습니다.

리사 수는 "추론 및 메모리 대역폭과 메모리 능력을 논할 때, 헬리오스는 엔비디아의 랙 시스템에 비해 '상당한 이점'을 가지고 있습니다"라고 말했습니다.

AMD는 가격을 공개하지 않았지만, 연구 기관 퓨추럼 그룹(Futurum Group)은 헬리오스의 예상 비용을 랙당 500만 달러에서 550만 달러 사이로 추정했습니다.

비교하면, 엔비디아의 두 번째 세대 랙 시스템인 베라 루빈(Vera Rubin)의 예상 가격은 350만 달러에서 400만 달러 사이입니다.

AMD의 시장 장악력에 대한 도전

퓨추럼 그룹에 따르면, 엔비디아는 현재 데이터 센터 GPU 시장의 95% 이상을 점유하고 있습니다.

AMD는 현재 약 ⟦N1⟧%를 차지하고 있습니다. AMD는 현재 약 4.5%에 위치해 있습니다.

이에 월가는 일부 희망을 표현했습니다.

키뱅크(KeyBanc)는 AMD 주가에 대해 725달러의 목표가와 과중(Overweight) 등급을 유지했으며, 서버 프로세서 및 인공지능에 대한 수요로 인해 더 나은 가이던스와 예상되는 더 나은 결과를 나타냈습니다.

윌리엄 블레어(William Blair)는 GPU와 CPU에 대한 수요가 계속 증가함에 따라 AI 인프라에서의 확장 가능성을 지적하며 AMD에 대한 독립적인 커버리지를 시장 수행(Market Perform) 등급으로 시작했습니다.

월요일, 반도체 회사인 AMD가 마이크로소프트와 비즈니스 파트너십을 강화하고 마이크로소프트가 AMD의 새로운 랙 규모 AI 기술을 데이터 센터에 통합하기로 동의했다는 발표에 따라 AMD 주가는 거의 5% 상승했습니다. 이 조치는 데이터 센터 프로세서 시장에서 엔비디아의 패권을 직접적으로 도전하는 것으로 간주되어, 투자자들은 AMD를 정당한 경쟁자로 지지할 동기를 더 많이 얻게 되었습니다. 이 조치는…