AMD-Aktie steigt um mehr als 3%, da Microsoft sich dem Helios-Launch anschließt und die Konkurrenz zu Nvidia verschärft
- Microsoft wird das neue Helios-KI-System von AMD in seinen Rechenzentren einsetzen, was den AMD-Aktienkurs um über 3% in die Höhe treibt.
- Helios ist AMDs erster direkter Konkurrent zu Nvidias Rack-basierten Systemen mit einem Preis von 5 bis 5,5 Millionen US-Dollar pro Rack.
- Nvidia hält über 95% des GPU-Marktes, aber Analysten sagen voraus, dass AMD einen Marktanteil von 20% bis 25% erreichen könnte.
AMD-Aktien stiegen am Montag um fast 5 %, nachdem das Chipunternehmen angekündigt hatte, seine geschäftliche Partnerschaft mit Microsoft zu stärken, wobei Microsoft zustimmte, die neue rack-scale KI-Technologie von AMD in seine Rechenzentren zu integrieren.
Investoren haben nun mehr Motivation, AMD als legitimen Rivalen zu unterstützen, da der Schritt als direkte Herausforderung an Nvidias Hegemonie im Markt für Datenzentrum-Prozessoren wahrgenommen wird.
AMD bereitet die Veröffentlichung von Helios, seines ersten rack-scale KI-Systems, für eine Liste von Kunden vor, zu der nun auch Microsoft gehört, nachdem es etwa zehn Jahre damit verbracht hatte, seine Relevanz zurückzugewinnen.
Darüber hinaus ist das System der erste bedeutende Ersatz für Nvidias Grace-Blackwell- und Vera-Rubin-Produkte, was AMD in direkte Rivalität mit dem wertvollsten Chiphersteller der Welt für die ersten Male seit Jahren bringt.
Derzeit handeln AMD-Aktien bei rund 512 US-Dollar, nach einem vorherigen Schlusskurs von 495,76 US-Dollar.
Was der Deal abdeckt
Microsoft sagte am Montag dass es die AMD Helios Rackscale Solution in seinen Rechenzentren implementieren wird, wo es Frontier-Model-KI-Aufgaben für Azure AI Services, Microsoft und seine KI-Kunden verwalten wird.
Darüber hinaus wird Azure, die Cloud-Computing-Sparte von Microsoft, zwei neue Virtual-Machine-Linien einführen, die von AMDs EPYC-Prozessoren angetrieben werden.
Eine Linie ist für agentic AI und Daten-Pipelines gedacht, während die andere für Halbleiter-Designarbeiten konzipiert ist.
Darüber hinaus nutzt das Unternehmen AMDs Pensando Data Processing Units häufiger.
AMD erklärte, dass es das System später in diesem Jahr an Microsoft und andere Käufer liefern wird, obwohl es die genauen finanziellen Bedingungen oder die Menge der Compute-Bestellung nicht offenbarte.
„Durch unsere Zusammenarbeit mit AMD erweitern wir das Azure-Infrastrukturportfolio mit AMD Helios, um Kunden die Leistung, Skalierbarkeit und Wahlmöglichkeiten zu bieten, die sie benötigen, um die nächste Generation von KI-Anwendungen zu entwickeln und auszuführen“, sagte Microsoft-Vorsitzender und CEO Satya Nadella.
AMDs CEO Lisa Su kommentierte den Deal ebenfalls und sagte: „Ich freue mich darauf, unsere Partnerschaft mit @Azure zu erweitern, um @AMD Helios mit unseren neuesten MI455X-GPUs, Venice-CPUs und Pensando-Netzwerktechnologie einzusetzen.“
Tata Consultancy Services, das größte IT-Unternehmen Indiens, Meta, OpenAI, Oracle und Microsoft gehören zu den frühen Anwendern, die um so viel Rechenleistung wie möglich konkurrieren.
Laut AMD nutzen acht der zehn führenden KI-Unternehmen derzeit seine Instinct-GPUs.
Microsoft benötigt, wie die anderen, zunehmend Rechenkapazität, insbesondere da es die Entwicklung eigener KI-Modelle vorantreibt und die Forschungsausgaben erhöht.
Helios kombiniert EPYC-Venice-Prozessoren, Pensando-Netzwerkhardware, ROCm-Software und AMDs Instinct MI455X-GPUs.
Es ist als offene, integrierte Plattform konzipiert, um umfangreiche KI-Trainings- und Inferenzaufgaben zu bewältigen.
Lisa Su sagte, Helios biete „erhebliche Vorteile“ gegenüber Nvidias Rack-Systemen „wenn man von Inferenz spricht und wenn man von Speicherbandbreite und Speicherkapazitäten spricht.“
AMD hat nichts über die Preise gesagt, aber das Forschungsinstitut Futurum Group schätzt die wahrscheinlichen Kosten von Helios auf etwa 5 bis 5,5 Millionen US-Dollar pro Rack.
Zum Vergleich: Schätzungen für Nvidias zweite Generation von Rack-Systemen, Vera Rubin, liegen zwischen 3,5 und 4 Millionen US-Dollar.
AMDs Herausforderung an Nvidias Marktherrschaft
Laut Futurum Group hält Nvidia derzeit über 95 % des Marktes für Datenzentrum-GPUs. AMD liegt derzeit bei etwa 4.5%.
Daniel Newman, CEO und Analyst bei Futurum Group, glaubt jedoch, dass Helios diese Zahlen erheblich verändern könnte. „Ich glaube, es gibt einen signifikanten Fall, in dem AMD außergewöhnlich gut abschneidet und 20 % bis 25 % erreichen kann. Er sagte: „Das sind übrigens Hunderte von Milliarden Dollar an Umsatz.“
Als Reaktion darauf zeigte die Wall Street einige Hoffnung.
KeyBanc behielt sein Kursziel von 725 US-Dollar und seine Overweight-Bewertung für AMD-Aktien bei, was auf eine bessere Guidance und erwartete bessere Ergebnisse aufgrund der Nachfrage nach Serverprozessoren und künstlicher Intelligenz hinweist.
William Blair begann seine eigenständige Berichterstattung über AMD mit einer Market-Perform-Bewertung und wies auf das wachsende Potenzial des Unternehmens in der KI-Infrastruktur hin, da die Nachfrage sowohl nach GPUs als auch nach CPUs weiter steigt.
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Hania Humayun
Hania kam mit einer langjährigen Erfahrung in der Analyse von Finanzen, Wirtschaftstrends und Prognosemärkten zu Cryptopolitan. Sie berichtete über Themen wie aufstrebende Technologien, KI und Fintech. Haniyas Erfahrungen als lizenzierte Architektin haben ihrem journalistischen Schreiben Schwung und Präzision verliehen. Sie absolvierte ein Architekturstudium am National College of Arts in Lahore.
