Whale-Käufe stützen die jüngste Aave (AAVE)-Rallye

Aave (AAVE) hat trotz des allgemeinen Marktrückgangs Wachstumszeichen gezeigt. Das Lending-Protokoll strebt 2024 eine Expansion an, nachdem es während des Großteils des Bullenmarkts hinterhergehinkt hatte. 

In den letzten zwei Wochen kehrte der Whale-Kauf zu Aave (AAVE) zurück und trieb die Kursbewegung über 130 US-Dollar voran. Kürzlich bewegte sich AAVE gegen den Markt mit begrenzten Verlusten und handelte bei 131,30 US-Dollar. Der AAVE-Preis reagierte kaum auf die jüngsten Nachrichten über einen Hack im kleinen Maßstab, bei dem 56.000 US-Dollar an „Staub“ aus einem Smart Contract für Sicherheitenrückzahlungen abgezogen wurden.

Die jüngste Kursbewegung fällt mit Anzeichen der Akkumulation durch Wale in hochkarätigen Wallets zusammen. Die jüngste Übertragung bewegte 50,604 AAVE im Wert von 6,5 Millionen US-Dollar aus einer der Hot Wallets von Binance. Dieselbe Whale-Wallet kaufte Ende August AAVE und investierte 4.000 ETH zu einem Durchschnittspreis von 135 US-Dollar pro AAVE. 

Ein einzelnes Wallet konnte innerhalb von nur drei Wochen eine Position in AAVE aufbauen, beginnend bei Null. Jetzt hat die Whale hält mehr als 16,5 Millionen US-Dollar in AAVE-Token sowie in wrapped BTC und ETH, die mit dem DeFi-Ökosystem kompatibel sind, angesammelt.

Das Wallet gehört jedoch nicht einer einzelnen Entität und könnte die allgemeine Marktnachfrage widerspiegeln. Das Adresse wird als Gnosis Safe Proxy identifiziert, ein verwahrtes Dienstprogramm zum Halten verschiedener Token für DeFi-Zwecke. In jedem Fall war die Nachfrage groß genug, um den Preis zu beeinflussen und das wachsende Interesse an AAVE zu zeigen. 

Das jüngste Interesse von großflächigen Käufern kompensiert andere Wale, die ihre Positionen auflösen. Einer der großen AAVE Holder liquidieren vorherige Bestände, die zu einem Durchschnittspreis von 245 US-Dollar erworben wurden. Das Wallet verkaufte mit einem Verlust von 49,5 %.

Aave strebt die breite Akzeptanz an

AAVE hat Gewinne gegenüber Bitcoin (BTC) und Ethereum (ETH) erzielt, aber sein USDT-Paar zeigt geringere Aktivität. Das Asset wird von großflächigen Käufern und Walen bevorzugt und ist seltener die Wahl kleiner Privatanleger-Wallets. 

Darüber hinaus könnte sich AAVE im Mainstream-Finanzsystem ausbreiten. Ein Screenshot von BubbleMaps zeigt, dass Cumberland an hochvolumigen Tätigen von Transaktionenbeteiligt war. Einige dieser Transaktionen kommunizieren mit Robinhood-Wallets. 

Die Wallet-Cluster sind ein weiterer Indikator für die wachsende Nachfrage nach AAVE, da das Protokoll die schwächere Marktleistung ausgleicht. Aave zielt nun darauf ab, konservativer zu werden und Dienste anzubieten, die an den Mainstream-Finanzsektor gebunden sind. Sky Aave Force, eine neu eingeführte Funktion, wird Zugang zu USDS-Stablecoins und einem Sparkonto gewähren. 

Stand 4. September führt Aave eine temporäre Abstimmungsvorlage für die Einführung von USDS auf Aave V3 durch. Das Aave-Lending-Protokoll fungiert bereits als Cross-Chain-Hub, mit Versionen auf einigen der führenden L2-Chains. Aave ist am aktiv auf Base, Arbitrum und Polygon am stärksten vertreten, wobei der kleinste Anteil der Wallets vom Ethereum-Hauptnetz stammt.

Mit der Einführung von L2-Netzwerken zielt Aave darauf ab, die Gebühren weiter zu senken und sich auf die breite Akzeptanz vorzubereiten.

Trotzdem bleibt AAVE für Liquidationen anfällig, da es weiterhin BTC und ETH akzeptiert. Während diese Blue-Chip-Assets sicherer sind, schwanken sie immer noch und können zu Loan-Liquidationen führen.

Aave-Protokoll wächst aggressiv die GHO-Versorgung

Einer der Gründe, sich auf AAVE zu stürzen, könnte das nächste Ziel des Projekts sein. Das Lending-Protokoll zielt darauf ab, die Versorgung seines GHO-Stablecoins zu erweitern, mit dem Potenzial für Buybacks und Burns. 

GHO ist einer der Stablecoins mit niedriger Versorgung, der sich nicht so weit ausgedehnt hat wie DAI oder USDe. Anfang August startete GHO mit einer Versorgung von 95 Millionen Token, die in den letzten vier Wochen auf 124,2 Millionen Token stieg. Das Ziel für GHO ist es, seine Versorgung in den nächsten Monaten auf über 175 Millionen Token zu steigern, bevor Token-Buybacks eingeleitet werden.

Die Versorgung ist im Vergleich zu Nischen-Token immer noch vergleichbar, trotz des wachsenden Einflusses des Aave-Protokolls. Gleichzeitig hat AAVE bereits mehr als $11 Mrd. im durch Sicherheiten und Kredite gebundenen Wert (Value Locked) akkumuliert. 

Der gebundene Wert ist mit 1,92 Milliarden US-Dollar deutlich höher als die Marktkapitalisierung von AAVE, was zu Erwartungen weiterer Aave-Rallyes führt. Mehr als 7,42 Milliarden US-Dollar wurden vom Protokoll geliehen, was jährliche Gebühren von mehr als 283 Millionen US-Dollar generiert. 

Stand September 2024 hat Aave auch mehr als 83.000 aktive monatliche Nutzer. Aave liegt bei den gebundenen Werten nur hinter Lido und Eigen, aufgrund der spezifischen Struktur des ETH-Liquid-Staking. Aave hat Maker DAO leicht übertroffen, das sich derzeit in der Neustrukturierung seiner Sicherheiten und Token-Struktur befindet. 

Bericht von Cryptopolitan von Hristina Vasileva