Les achats de baleines soutiennent le dernier rallye d'Aave (AAVE)

Aave (AAVE) a montré des signes de croissance malgré la baisse générale du marché. Le protocole de prêt vise l'expansion en 2024, après avoir été à la traîne pendant la majeure partie de la hausse du marché. 

Au cours des deux dernières semaines, les achats de baleines sont revenus sur Aave (AAVE), s'ajoutant à son action des prix au-dessus de 130 $. Récemment, AAVE a évolué à l'encontre du marché, avec des pertes limitées, négociant à 131,30 $. Le prix AAVE a à peine réagi aux récentes nouvelles d'un petit hack, qui a emporté 56 000 $ de « poussière » d'un contrat intelligent pour les remboursements de garantie.

La dernière action des prix coïncide avec des signes d'accumulation de baleines dans des portefeuilles de haut profil. Le transfert le plus récent a déplacé 50,604 AAVE d'une valeur de 6,5 M $ depuis l'un des portefeuilles chauds de Binance. Le même portefeuille de baleine a acheté AAVE à la fin août, investissant 4 000 ETH à un prix moyen de 135 $ par AAVE. 

Un seul portefeuille a réussi à construire une position dans AAVE à partir de zéro il y a seulement trois semaines. Maintenant, la baleine détient détient plus de 16,5 M $ en jetons AAVE, ainsi que du BTC et de l'ETH enveloppés compatibles avec l'écosystème DeFi.

Le portefeuille, cependant, n'appartient pas à une seule entité et peut refléter la demande globale du marché. Le adresse est identifié comme appartenant au Gnosis Safe Proxy, un service de garde pour la détention de divers jetons à des fins DeFi. Dans tous les cas, la demande a été suffisante pour influencer le prix et montrer un intérêt croissant pour AAVE. 

L'intérêt récent des acheteurs à grande échelle compense d'autres baleines qui défont leurs positions. L'une des grandes AAVE détenteurs a liquidé ses holdings précédents, acquis à un prix moyen de 245 $. Le portefeuille a vendu avec une perte de 49,5 %.

Aave vise l'adoption grand public

AAVE a réalisé des gains contre Bitcoin (BTC) et Ethereum (ETH), mais sa paire USDT montre une activité plus faible. L'actif est préféré par les acheteurs à grande échelle et les baleines et est moins souvent le choix des petits portefeuilles de détail. 

De plus, l'AAVE pourrait se propager vers l'écosystème financier grand public. Une capture d'écran de BubbleMaps montre que Cumberland a été impliqué dans des transactions à fort volume transactions. Certaines de ces transactions communiquent avec des portefeuilles Robinhood. 

Le cluster de portefeuilles est un autre indicateur de la demande croissante pour l'AAVE, car le protocole compense une performance de marché plus faible. Aave vise désormais à devenir plus conservateur et à offrir des services liés à la finance traditionnelle. Sky Aave Force, une nouvelle fonctionnalité lancée, donnera accès aux stablecoins USDS et à un compte d'épargne. 

Au 4 septembre, Aave lance une proposition de vérification temporaire pour l'adoption de USDS sur Aave V3. Le protocole de prêt Aave fonctionne déjà comme un hub interchaînes, avec des versions sur certaines des principales chaînes L2. Aave est le plus actifs sur Base, Arbitrum et Polygon, la plus petite fraction de portefeuilles provenant du réseau principal Ethereum.

Avec l'adoption des réseaux L2, Aave vise à réduire davantage les frais et à se préparer à une adoption grand public.

Malgré cela, l'AAVE reste risqué en cas de liquidation, car il accepte toujours le BTC et l'ETH. Bien que ces actifs de premier plan soient plus sûrs, ils fluctuent toujours et peuvent entraîner des liquidations de prêts.

Le protocole Aave augmente agressivement l'offre de GHO

L'une des raisons d'accumuler de l'AAVE pourrait être le prochain objectif du projet. Le protocole de prêt vise à étendre l'offre de son stablecoin GHO, avec un potentiel de rachats et de destructions de tokens. 

GHO est l'un des stablecoins à faible offre, qui ne s'est pas développé aussi loin que DAI ou USDe. Début août, GHO a commencé avec une offre de 95 millions de tokens, atteignant 124,2 millions de tokens au cours des quatre dernières semaines. L'objectif pour GHO est de faire croître son offre au-delà de 175 millions de tokens dans les prochains mois, avant d'initier des rachats de tokens.

L'offre reste encore comparable uniquement à des tokens de niche, malgré l'influence croissante du protocole Aave. En même temps, l'AAVE a déjà accumulé plus de $11Mds en valeur bloquée (TVL) grâce à ses collatéraux et prêts. 

La valeur bloquée est significativement supérieure à la capitalisation boursière de l'AAVE, qui s'élève à 1,92 milliard de dollars, ce qui suscite des attentes de nouvelles hausses de l'AAVE. Plus de 7,42 milliards de dollars ont été empruntés par le protocole, générant plus de 283 millions de dollars de frais annuels. 

En septembre 2024, Aave compte également plus de 83 000 utilisateurs mensuels actifs. Aave se classe au deuxième rang derrière Lido et Eigen en termes de valeur bloquée, en raison de la structure spécifique du staking liquide ETH. Aave a également facilement dépassé Maker DAO, qui est en train de réorganiser sa structure de collatéral et de tokens. 

Article de Cryptopolitan par Hristina Vasileva