L'acquisto da parte di balene supporta l'ultimo rally di Aave (AAVE)

Aave (AAVE) ha mostrato segni di crescita nonostante il ribasso generale del mercato. Il protocollo di prestito mira all'espansione nel 2024, dopo essere rimasto indietro per la maggior parte del mercato rialzista. 

Nelle ultime due settimane, l'acquisto da parte di balene è tornato su Aave (AAVE), aggiungendo alla sua azione di prezzo sopra i 130 dollari. Recentemente, AAVE si è mosso contro il mercato, con perdite limitate, scambiato a 131,30 dollari. Il prezzo di AAVE ha reagito poco alla recente notizia di un piccolo hack, che ha portato via 56.000 dollari in “polvere” da un contratto intelligente per i rimborsi delle garanzie.

L'ultima azione di prezzo coincide con segni di accumulo da parte di balene in portafogli di alto profilo. L'ultimo trasferimento ha spostato 50,604 AAVE del valore di 6,5 milioni di dollari da uno dei portafogli caldi di Binance. Lo stesso portafoglio di balena ha acquistato AAVE alla fine di agosto, investendo 4.000 ETH a un prezzo medio di 135 dollari per AAVE. 

Un singolo portafoglio è riuscito a costruire una posizione in AAVE partendo da zero solo tre settimane fa. Ora, la balena deteneva detiene più di 16,5 milioni di dollari in token AAVE, nonché BTC ed ETH wrapped compatibili con l'ecosistema DeFi.

Il portafoglio, tuttavia, non appartiene a una singola entità e potrebbe riflettere la domanda generale del mercato. Il indirizzo è identificato come appartenente al Gnosis Safe Proxy, un servizio di custodia per detenere vari token per scopi DeFi. In ogni caso, la domanda è stata sufficiente a influenzare il prezzo e mostrare un crescente interesse per AAVE. 

Il recente interesse da parte di acquirenti su larga scala compensa altre balene che stanno liquidando le loro posizioni. Una delle grandi balene di AAVE holder ha liquidato le precedenti posizioni, acquisite a un prezzo medio di 245 dollari. Il portafoglio ha venduto con una perdita del 49,5%.

Aave mira all'adozione mainstream

AAVE ha ottenuto guadagni contro Bitcoin (BTC) ed Ethereum (ETH), ma la sua coppia USDT mostra un'attività minore. L'asset è preferito dagli acquirenti su larga scala e dalle balene ed è meno spesso la scelta dei piccoli portafogli retail. 

Inoltre, AAVE potrebbe diffondersi nell'ecosistema finanziario mainstream. Uno screenshot da BubbleMaps mostra che Cumberland è stato coinvolto con alto volume transazioni. Alcune di quelle transazioni comunicano con portafogli di Robinhood. 

Il cluster di portafogli è un altro indicatore di crescente domanda per AAVE, poiché il protocollo compensa le prestazioni di mercato più deboli. Aave mira ora a diventare più conservatore e offrire servizi legati alla finanza mainstream. Sky Aave Force, una funzionalità appena lanciata, concederà l'accesso agli stablecoin USDS e a un conto di risparmio. 

Al 4 settembre, Aave sta eseguendo una proposta di verifica temporanea per l'adozione di USDS su Aave V3. Il protocollo di prestito Aave funziona già come hub cross-chain, con versioni su alcune delle principali catene L2. Aave è più attivi su Base, Arbitrum e Polygon, con la frazione più piccola di portafogli proveniente dalla mainnet di Ethereum.

Con l'adozione delle reti L2, Aave mira ad abbassare ulteriormente le commissioni e prepararsi per l'adozione mainstream.

Nonostante ciò, AAVE rimane a rischio di liquidazione, poiché accetta ancora BTC ed ETH. Sebbene questi asset blue-chip siano più sicuri, fluttuano comunque e possono portare a liquidazioni dei prestiti.

Il protocollo Aave cresce aggressivamente l'offerta di GHO

Uno dei motivi per accumulare AAVE potrebbe essere il prossimo obiettivo del progetto. Il protocollo di prestito mira ad espandere l'offerta del suo stablecoin GHO, con il potenziale di buyback e burn. 

GHO è uno degli stablecoin a bassa offerta, che non si è espanso quanto DAI o USDe. All'inizio di agosto, GHO è iniziato con un'offerta di 95M di token, salendo a 124,2M di token nelle ultime quattro settimane. L'obiettivo per GHO è far crescere la sua offerta sopra i 175M di token nei prossimi mesi, prima di avviare i buyback dei token.

L'offerta è ancora paragonabile solo a token di nicchia, nonostante la crescente influenza del protocollo Aave. Allo stesso tempo, AAVE ha già accumulato più di $11Mld in valore bloccato attraverso le sue garanzie e prestiti. 

Il valore bloccato è significativamente più alto della capitalizzazione di mercato di AAVE a 1,92 miliardi di dollari, portando ad aspettative di ulteriori rally di AAVE. Più di 7,42 miliardi di dollari sono stati presi in prestito dal protocollo, generando più di 283 milioni di dollari in commissioni annuali. 

A settembre 2024, Aave ha anche più di 83K utenti attivi mensili. Aave è secondo solo a Lido ed Eigen in termini di valore bloccato, a causa della struttura specifica dello staking liquido ETH. Aave ha anche superato facilmente Maker DAO, che ora sta riorganizzando la sua struttura di garanzie e token. 

Reportage di Cryptopolitan di Hristina Vasileva