Las compras de ballenas respaldan el último repunte Aave (AAVE)

Aave (AAVE) ha mostrado señales de crecimiento a pesar de la crisis general del mercado. El protocolo de préstamos aspira a expandirse en 2024, tras quedarse rezagado durante la mayor parte del mercado alcista. 

En las últimas dos semanas, las compras de ballenas volvieron a Aave (AAVE), lo que contribuyó a su precio por encima de los 130 $. Recientemente, AAVE se movió contra el mercado, con pérdidas limitadas, cotizando a 131,30 $. El precio AAVE apenas reaccionó a la reciente noticia de un pequeño ataque informático, que se llevó 56.000 $ en "polvo" de untracinteligente para el reembolso de garantías.

La reciente evolución del precio coincide con indicios de acumulación por parte de grandes inversores en monederos de alto perfil. La transferencia más reciente movió 50.604 AAVE valorados en 6,5 millones de dólares, desde uno de Binance. El mismo monedero de gran inversor compró AAVE a finales de agosto, invirtiendo 4.000 ETH a un precio medio de 135 dólares por AAVE. 

Una sola billetera logró crear una posición en AAVE desde cero hace tan solo tres semanas. Ahora, la ballena posee más de $16.5 millones en AAVE , además de BTC y ETH encapsulados compatibles con el DeFi ecosistema

Sin embargo, la billetera no pertenece a una sola entidad y podría reflejar la demanda general del mercado. La dirección estádentcomo perteneciente a Gnosis Safe Proxy, un servicio de custodia para almacenar diversos tokens con DeFi . En cualquier caso, la demanda fue suficiente para influir en el precio y mostrar un creciente interés en AAVE. 

El reciente interés de los grandes compradores compensa la liquidación de posiciones por parte de otros inversores importantes. Uno de los principales AAVE poseedores liquidó sus posiciones anteriores, adquiridas a un precio promedio de 245 dólares. La cartera se vendió con una pérdida del 49,5 %.

Aave aspira a una adopción generalizada

AAVE ha obtenido ganancias frente a Bitcoin (BTC) y Ethereum (ETH), pero su par USDT muestra menor actividad. El activo es el preferido por compradores a gran escala y por las ballenas, y es menos frecuente en las pequeñas billeteras minoristas. 

Además, AAVE podría estar extendiéndose al ecosistema financiero general. Una instantánea de BubbleMaps muestra que Cumberland ha participado en transacciones. Algunas de estas transacciones se comunican con las billeteras de Robinhood. 

El conjunto de billeteras es otro indicador de la creciente demanda de AAVE, ya que el protocolo compensa el menor rendimiento del mercado. Aave ahora busca ser más conservador y ofrecer servicios vinculados a las finanzas tradicionales. Sky Aave Force, una función recién lanzada, otorgará acceso a monedas estables USDS y a una cuenta de ahorros. 

Desde el 4 de septiembre, Aave está implementando una propuesta de verificación temporal para la adopción de USDS en Aave V3. El Aave ya funciona como un centro multicadena, con versiones en algunas de las principales cadenas L2. Aave es más activo en Base, Arbitrum y Polygon, y la menor proporción de billeteras proviene de la Ethereum .

Con la adopción de redes L2, Aave pretende reducir aún más las tarifas y prepararse para la adopción generalizada.

A pesar de esto, AAVE sigue en riesgo de liquidación, ya que aún acepta BTC y ETH. Si bien estos activos de primera línea son más seguros, aún fluctúan y podrían provocar la liquidación de préstamos.

El protocolo Aave aumenta agresivamente el suministro de GHO

Una de las razones para acumular AAVE podría ser el próximo objetivo del proyecto. El protocolo de préstamos busca expandir la oferta de su stablecoin GHO, con potencial para recompras y quemas. 

GHO es una de las stablecoins con menor oferta, que no se expandió tanto como DAI o USDe. A principios de agosto, GHO comenzó con un suministro de 95 millones de tokens, alcanzando los 124,2 millones en las últimas cuatro semanas. El objetivo de GHO es superar los 175 millones de tokens en los próximos meses, antes de iniciar recompras de tokens.

La oferta aún es comparable solo con la de tokens de nicho, a pesar de la creciente influencia del Aave . Al mismo tiempo, AAVE ya ha acumulado más de 11 000 millones de dólares en valor bloqueado mediante sus garantías y préstamos. 

El valor bloqueado es significativamente superior a la capitalización de mercado AAVE , de 1.920 millones de dólares, lo que genera expectativas de más subidas AAVE . El protocolo ha tomado prestados más de 7.420 millones de dólares, lo que ha generado más de 283 millones de dólares en comisiones anuales. 

A septiembre de 2024, Aave contaba con más de 83.000 usuarios activos mensuales. Aave ocupa el segundo lugar, solo por detrás de Lido y Eigen, en términos de valor bloqueado, gracias a la estructura específica de staking líquido de ETH. Aave también superó fácilmente a Maker DAO, que se encuentra en proceso de reorganizar su estructura de garantías y tokens. 

Informe Cryptopolitan de Hristina Vasileva